บล.บัวหลวง: 02/11/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways

Market wrap & Outlook

• วานนี้ตลาดบวกดีกว่าคาด นำโดยหุ้นใหญ่หลากกลุ่ม DELTA PTTEP SCC SCGP GULF GPSC TLI ADVANC และหุ้นบวกแรง AAI (IPO น้องใหม่) KAMART WICE SABUY III ส่วนหุ้นลบ เช่น BJC BEM CRC WHA FORTH
  
• วันนี้คาดดัชนี Sideways หลังบวกแรงวานนี้: วันนี้กลยุทธ์แนะ ชุดหุ้นจัดทัพใหม่ รับเทศกาลสุดท้ายของปีที่ ภาวะการลงทุนมีทิศทางที่ดีขึ้น หลังคลายกังวล จากเงินเฟ้อและปัจจัยลบต่างๆ ที่ถาโถมมาตั้งแต่ต้นปี แถมกำไร บจ. มีแนวโน้มฟื้นตัวแกร่งต่อเนื่องไปถึงปีหน้า เสริมด้วย Sentiment ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เช่น High season ท่องเที่ยว นโยบายเศรษฐกิจใหม่รับการเลือกตั้ง; โดยรายงาน Tactical plays หุ้นชุด 10 ตัว ธีม Combo-ten stocks; our gifts for festive season เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาด เพื่อเป็นของขวัญสำหรับนักลงทุนรับปีใหม่
  

What to watch

• การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% กรอบล่าง 3.75% และกรอบบน 4% พร้อมทั้งส่งสัญญาณผ่อนคลายมากกว่าเดิม
• ตามที่เราคาด รายงาน ISM ภาคการผลิตของสหรัฐยังเกาะระดับ 50 จุด (ดีกว่าคาดเล็กน้อย) สอดคล้องกับ GDP ไตรมาส 3 ที่เพิ่งประกาศไปดีกว่าคาด ทำให้ตลาดคลายกังวลกับกระเด็นเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย / วันศุกร์ตัวเลข CPI ไทย ตลาดคาด +6.6% YoY (เดือนที่แล้ว +6.41% YoY)
• หุ้นสายเรือ และ สินค้าโภคภัณฑ์ มีเฮ หลังเกิดกระแสข่าว จีนจะแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อนำไปสู่การคลายล็อกโควิค19 (ถ้าตาม Timeline ที่ MS คาด น่าจะคลายมาตรการ Zero Covid ช่วงเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ)
• รายงานผลประกอบการสัปดาห์นี้วันอังคาร TFM พุธ THCOM TU พฤหัสฯ ADVANC LPN ศุกร์ GPSC INTUCH RCL
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• TTB  BBL   TLI กลุ่มหุ้นรับดอกเบี้ยขาขึ้น ยังคงเป็นหุ้นที่ต้องมีของรอบนี้ แถมรับ Fund flow เมื่อต่างชาติกลับมาซื้อหนัก

Technical Daily (T)

รีวิวพอร์ต….ถูกทางซื้อเพิ่ม!
แนะนำ ซื้อ
SPRC  แนวรับ 11.8-12.0 แนวต้าน 13.0 และ 13.5 (Stop loss < 11.6)
TLI  แนวรับ 15.6-15.8 แนวต้าน 17.0 และ 17.5 (Stop loss < 15.4)
BANPU  แนวรับ 12.2-12.4 แนวต้าน 13.5 และ 14.0 (Stop loss < 12.0)

Global Investing Brief: ดัชนีฮั่งเส็งดีด 5% หลังจีนเล็งพิจารณาเปิดประเทศ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีปิดลบ โดยดัชนี DJIA -0.2%, S&P 500 -0.4% และ Nasdaq -0.9% กดดันจาก Apple (AAPL) -1.8% และ UnitedHealth (UNH) -1.4% หลังตัวเลขตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่ (JOLTS) เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 437,000 ตำแหน่ง สู่ 10.7 ล้านตำแหน่ง ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะหดตัวสู่ 9.85 ล้านตำแหน่ง ก่อนผลประชุม FOMC ออกในคืนนี้ ขณะที่ หุ้นกลุ่มพลังงานบวกสวน หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น 2% โดย ExxonMobil (XOM) +1% และ Chevron (CVX) +0.7%
• Pfizer (PFE) +3% หลังเผยรายได้ 3Q65 หดตัว 6%YoY สู่ $22.6bn และกำไรโต 6%YoY สู่ $8.6bn ดีกว่าตลาดคาด หนุนจากความต้องการในสหรัฐฯ โดยรายได้วัคซีนโควิดโต 83%YoY หลังเริ่มส่งมอบเข็มบูสเตอร์ป้องกัน BA.5 โดยบริษัทคงคาดการณ์รายได้ปี 65 ของ Paxlovid ไว้ที่ $22bn และเพิ่มคาดการณ์รายได้วัคซีนโควิดอีก $2bn เป็น $34bn ส่งผลให้คาดการณ์กำไรต่อหุ้นทั้งปีอยู่ที่ $6.40-$6.50 เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่ $6.30-$6.45 ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $53.72

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งฟื้นแกร่ง 5.2% นำโดย Meituan (3690) +11.8%, Tencent (700) +10.6% หลังมีรายงานว่ารัฐบาลจีนกำลังตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาการเปิดประเทศ (Reopening Committee) หรือ การยกเลิกนโยบาย Zero-COVID ซึ่งคาดว่าจะนำทีมโดย หวัง ฮู่หนิง 1 ใน 7 สมาชิกปูลิตบูโรล่าสุด อย่างไรก็ดี Premia Partners คาดว่าทางการจีนจะต้องเตรียมการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 สิ่ง เพื่อรองรับการยกเลิกนโยบายดังกล่าว คือ 1. เร่งฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุ 2. เพิ่มความจุห้องไอซียู 3. การสื่อสารต่างๆ แก่ประชาชน และคาดว่าจะสามารถยกเลิกได้ในช่วงกลางปี 66
• Tencent Meeting แอปฯ ประชุมแบบทางไกลผ่านวิดีโอของ Tencent (700) เริ่มเรียกเก็บค่าบริการบางส่วนสำหรับผู้ใช้งานแล้ว โดยการจ่ายค่าธรรมเนียมจะทำให้ห้องประชุมสามารถรองรับได้เพิ่มขึ้นเป็น 30-60 คน และสามารถบันทึกภาพและเสียงคุณภาพระดับ HD ซึ่งราคาสมาชิกรายปีอยู่ที่ RMB288 และรายเดือนอยู่ที่ RMB30 มองเป็นการกระจายรายได้นอกเหนือจากธุรกิจเกม ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ HKD400.18

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 0.6% นำโดย VRE +6%, VCB +2%, CII +3.9% หลังนายกฯ อนุมัติแผนพัฒนาตลาดทุนในประเทศ โดยตั้งเป้า 4 อย่าง คือ 1. ขนาดของตลาดหุ้นในประเทศจะคิดเป็น 100% ของ GDP ในปี 68 และ 120% ภายในปี 73 จากราว 90% ในปัจจุบัน 2. ตลาดอนุพันธ์ตั้งเป้าโตเฉลี่ย 20%-30% ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน 3. จำนวนนักลงทุนจะแตะระดับ 8% ของประชากรในปี 68 และ 10% ในปี 73 จาก 6.6% ในปัจจุบัน และ 4. ปรับปรุงคุณภาพการจัดการของบริษัทจดทะเบียนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• HPG -4.2% (น้ำหนัก 5% ในดัชนี VN 30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001) หลังสมาคมเหล็กในจีน (CISA) เสนอให้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการส่งออกเหล็ก ให้สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ หลังเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ หุ้นยังได้รับแรงกดดัน หลังมีรายงานว่า HPG เตรียมปิดเตาหลอม 5 เตา จากทั้งหมด 7 เตา เพื่ออัปเกรดและบำรุงรักษา โดย HSC เผยว่าการปิดเตาในครั้งก่อนหน้ามีค่าใช้จ่ายราว VND500-700bn ต่อเตา และใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนในการดำเนินการ จึงคาดเป็นปัจจัยกดดันต่อกำไร

Highlight

Amazon (AMZN) เผยว่าจะอนุญาตให้สมาชิก Prime สามารถเข้าถึงเพลงจำนวน 100 ล้านเพลงและพอดแคสต์แบบไม่มีโฆษณา โดย Amazon จะเพิ่มจำนวนเพลงจากปัจจุบันที่ 2 ล้านเพลง คาดช่วยดึงดูดสมาชิก Prime และหนุนรายได้ หลัง Amazon ทยอยปรับขึ้นราคาค่าสมาชิกเป็น $139 จาก $119 ต่อปี ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

- Advertisement -