KS Daily View 02.11.2022 > Wait & See ประชุม Fed วันนี้! SET วันนี้คาดแกว่งตัว 1615-1640 จุด หุ้นแนะนำ EKH
ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวาน :
ต่างประเทศ: ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐอิง ดัชนี Dow Jones -0.24%, NASDAQ -0.89% โดย Sector ในดัชนี S&P500 กลุ่มที่ปรับขึ้นหลักๆคือ กลุ่ม Enegy + 0.99%(ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ อิงBrent +2%ปิดที่ 94.65 ดอลลาร์/บาร์เรล หนุนจาก Dollar ที่อ่อนค่าและความคาดหวังการผ่อนคลายเปิดเมืองจากจีน ฯลฯ ประเมินเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มน้ำมัน อาทิ PTTEP, PTT) กลุ่ม Financials +0.41%,กลุ่ม Utilities +0.4% ส่วนกล่มที่ปรับลงมากที่สุดคือ Communication Services -1.81% ฯลฯ
ในประเทศ : SET Index เมื่อวานปิด 1625.7 จุด (1.05%DoD) หุ้นที่ปรับขึ้นนำโดย AAI+60.4%, DELTA +4.1%, SCC +4%, PTTEP +3.03%, หุ้นที่ปรับลงหลักๆคือ WHA -2.5%, BJC-2.2%, BEM -1.6% ฯลฯ ส่วนประเด็นอื่นๆ คือ บริษัทจดทะเบียนที่ประกาศงบงวด 3Q22 เมื่อวานมี 2 บริษัทซึ่งกำไรออกมา Inline คือ TFM กำไรอยู่ที่ 58 ล้านบาท -17%YoY และ +71%QoQ และ INETREIT กำไรอยู่ที่ 82 ล้านบาท +58%YoYและ +2%QoQ
ประเด็นที่ต้องติดตามช่วงนี้
ต่างประเทศ : มี 2 ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการลงทุน คือ
1.) กระแสข่าวจีน คณะกรรมการ(โปลิตบูโร) วางแผนพิจารณาเตรียมมาตรการเปิดประเทศ ช่วงมี.ค.2566 หากมีความชัดเจนเราประเมินจะบวกต่อหุ้นที่ลิ้งกับธุรกิจจีน อาทิ กลุ่มท่องเที่ยว(AOT, AAV, CENTEL, ERW SPA กลุ่มโรงพยาบาล EKH กลุ่มอสังหาฯ (SIRI, ANAN) กลุ่มอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (SCGP, JWD ,PSL) กลุ่มนิคม(WHA, AMATA) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม(TKN, SNNP) และกลุ่มเครื่องสำอาง (DDD, BEAUTY) กลุ่มพลังงาน อาทิ PTTEP ฯลฯ
2.) คืนนี้ผลการประชุม Fed เชื่อว่าตลาดได้ Price in และตอบรับคาดจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ย 75 bps ในรอบนี้ Key สำคัญ คือถ้อยแถลงของนาย Powell หากมีการส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยคาดจะทำให้ USD อ่อนค่า เป็นบวกกับสินทรัพย์เสี่ยงและ หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า
ในประเทศ
1.) BTG เริ่มเทรดวันนี้ 2 พ.ย. ราคา IPO 40.0 บาท Consensus ประเมินราคาเป้าหมายพื้นฐาน อยู่ในช่วง 56.5 -71.5 บาท
2.) 3Q22 earnings results: วันนี้ 2 พ.ย. TU (คาด 2,180 ลบ.+34.3% QoQ, +12.6% YoY), 3 พ.ย. อาทิ ADVANC(คาด 5,553 ลบ. -11.9% QoQ, -12.9% YoY)
ธีมแนะนำลงทุน
1.) ธีมจีนเปิดประเทศ แนะนำหุ้นที่ยังมี Upside จากราคาเป้าหมาย อาทิ EKH, ERW, SIRI, ANAN, SCGP, AMATA, SNNP, PSL, JWD
2.) ธีมหุ้น Anti commodity จากราคาพลังงานที่ปรับลง และได้ประโยชน์จากแนวโน้มเงินบาทที่แข็งค่า อาทิ BGRIM, GPSC, EGCO Catalyst หนุนราคาหุ้นมี คือ ราคา Gas pool price ปรับลดลงดังกล่าวและเงินบาทที่แข็งค่า โดยเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทุก 1 บาท/ดอลลาร์ฯ คาดจะเพิ่ม upside ต่อประมาณการกำไรสุทธิปี 2566 ของ BGRIM ที่ 9.9% และต้นปี 2566 เราคาดว่า Ft จะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจาก rate ปัจจุบัน ยังไม่สะท้อนราคา Gas 3.)ธีมเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวแนะนำสะสม คือ AMANAH, PLANB, CK
ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้คาด 1615-1640 จุด หุ้นแนะนำ EKH
Top pick :
- EKH (ราคาทางพื้นฐาน 8.4 บาท) คาดผลประกอบการงวด 3Q22 อ่อนแอเราคาด 49 ลบ. ทรงตัว QoQ แต่ลดลง 69%YoY เราคาดว่าตลาดจะมองข้ามผลประกอบการในงวด 3Q22 โดยปัจจัยหนุนราคาหุ้นคือ โอกาสการเปิดประเทศของจีน โดยเมื่อวานกระแสข่าววางแผนพิจารณาเตรียมมาตรการเปิดประเทศ ช่วงมี.ค.2566 คาดจะหนุนจำนวนคนไข้ชาวจีนที่ศูนย์ IVF ที่ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดยราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายสูงกว่ากรณีเลวร้ายที่สุดของเราเล็กน้อยที่ 7.7 บาท
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันพุธ ติดตามตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ โดย ADP เดือน ต.ค. คาด 190K (-8.6% MoM) การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 75bps. เป็น 3.75-4% ถ้อยแถลงของ Fed Chair Powell และตัวเลข Stock น้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ
- วันพฤหัสฯ ติดตามตัวเลข Caixin Services PMI ของจีนเดือน ต.ค. คาด 49.1 จุด (ทรงตัว MoM) การประชุมธนาคารกลางอังกฤษคาดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 75bps. เป็น 3% ตัวเลขดุลการค้าของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. คาดขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น -USD72bn (เทียบเดือนก่อนที่ -USD67bn) ตัวเลข ISM Non Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ เดือน ต.ค. คาด 55.4 จุด (-2.3% MoM)
- วันศุกร์ ติดตามตัวเลข CPI และ Core CPI ของไทยเดือน ต.ค. คาด +6% YoY และ +3.1% YoY ตามลำดับ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือน ต.ค. คาด +200K(-24% MoM) ตัวเลขอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เดือน ต.ค. คาด 3.6% (เทียบเดือนก่อนหน้าที่ 3.5%)
