ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index +9 จุด (+0.56%) ปิดที่ระดับ 1,633 จุด นักลงทุนเข้าเก็งกำไรกลุ่ม Domestic play ที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว อาทิ กลุ่มสื่อสาร (INTUCH), ค้าปลีก (BJC) และ โรงไฟฟ้า (GULF)
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,625 – 1,640 จุด โดย Fund flow ต่างชาติยังคงเป็นแรงหนุนหลักต่อทิศทางดัชนีในช่วงนี้จากคาดการณ์ FED ชะลอการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงแรงซื้อกลุ่มหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว แต่ระยะสั้นอาจมีแรงขายลดความเสี่ยงก่อนประกาศผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐรวมถึงแรงขายกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงซึ่งจะกดดันต่อภาวะตลาด
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- คาด 3Q22 เติบโต BDMS BH CPF GFPT BANPU EPG BEM BTS WHA LH
- AOT CENTEL ERW BA AAV SPA SISB AU CPN CRC CPALL อานิสงส์การเปิดประเทศและคาดงบ 3Q22 เติบโต
- กลุ่มได้ประโยชน์ราคาพลังงานอ่อนตัวลง SCGP SCC GPSC GULF BGRIM MINT
หุ้นแนะนำวันนี้
- GPSC (ปิด 65.75 ซื้อ/เป้า BB Consensus 77.9 บาท) ค่าเงินบาทแข็งค่ามากสุดในรอบ 1 เดือนครึ่งเป็นบวกกับ GPSC ซึ่งมีหนี้เป็น US Dollar ขณะเดียวกันยังได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้แรงกดดันจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นเริ่มผ่อนคลาย
- MINT (ปิด 29.25 ซื้อ/เป้า BB Consensus 35.70 บาท) แนวโน้มงบ 3Q22 ไม่ได้แย่อย่างที่กังวล, ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ราคาหุ้น Laggard จากกลุ่ม โดย YTD หุ้นในกลุ่มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 55% แต่ MINT เพิ่มขึ้นเพียง 2%
บทวิเคราะห์วันนี้: AP, INTUCH, IRPC, OR, QH, SPALI, SPRC, THCOM
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) กลุ่มโรงกลั่นงบ 3Q22 ยังมี downside หลัง SPRC ขาดทุนเกินคาด: SPRC แจ้งงบ 3Q22 ขาดทุนสุทธิ 5,027 ล้านบาท เทียบจากมีกำไรสุทธิ 7,156 ล้านบาทใน 2Q22 และ 113 ล้านบาท ใน 3Q21 แย่กว่าที่เราคาดว่าจะขาดทุน 3 พันล้านบาท ปัจจัยนี้เป็น Sentiment ลบกับหุ้นกลุ่มโรงกลั่น เพราะงบ 3Q22 เสี่ยงมี downside หรือแย่กว่าที่คาดไว้คล้ายกับ SPRC
(+) กลุ่มท่องเที่ยว- นักท่องเที่ยวต่างชาตเดือน ต.ค.พุ่งแตะ 1.44 ล้านคน: กอง ศก. ท่องเที่ยวและกีฬา รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดือน ต.ค. พุ่งแตะระดับ 1.44 ล้านคน เพิ่มขึ้น 10%mom หนุนยอดรวม YTD (1 ม.ค.- 5 พ.ย.) เพิ่มเป็น 7.4 ล้านคน ทำให้ปีนี้รวมทั้งปีน่าจะได้ตามเป้าที่ 10 ล้านคน
(+) ดาวโจนส์ยังบวกต่อคาดหวังพรรครีพับลิกันชนะเลือกตั้งอย่างน้อย 1 สภา: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 334 จุด (+1.02%) ปิดที่ระดับ 33,161 จุด นักลงทุนคาดหวังหากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งอย่างน้อย 1 สภาตามที่มีการคาดการณ์คาดว่าจะกดดันให้เฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ยลงได้ จากการผ่านมาตรการกระตุ้น ศก. และการใช้จ่ายที่ยากลำบากของพรรคเดโมแครต
