บล.บัวหลวง: 10/11/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี ย่อต่อแต่ไม่ลึกเหมือนเมื่อวาน

Market wrap & Outlook

• วานนี้ตลาดลงแย่ผิดคาด กดดันโดย KCE MTC JTS กลุ่มพลังงาน PTT OR GULF EA เคมีฯ SCC PTTGC ส่วนหุ้นบวกสวนตลาด AOT PTTEP BDMS KTB JMART BH CPH AAI SVI KLINIQ
  
• วันนี้คาดดัชนี ย่อต่อแต่ไม่ลึกเหมือนเมื่อวาน เมื่อวานหุ้นที่โดนเทขายหลักๆ Sell on fact น่าจะเป็นเพราะ เห็นผลขาดทุนสุทธิในหุ้นโรงกลั่นส่วนใหญ่ ซึ่งเรามองว่าเป็นเพียงปัจจัย Sell on fact ระยะสั้น, ส่วนหุ้นที่เราแนะหลีกเลี่ยง เช่น MTC STGT เมื่อวานงบแย่กว่าคาดกดดันราคาหุ้นลงแรงต่อเนื่อง (ห้ามช้อน ควรเปลี่ยนตัวไปตั้งแต่ที่เราแนะแต่เนิ่นๆแล้ว)
• สำหรับโมเมนตั้มตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดลบ เรามองว่าจะไม่ได้มีผลต่อตลาดหุ้นไทยวันนี้ เนื่องจากเป็นปัจจัยเฉพาะตัว เช่น การเมืองสหรัฐฯ, Binance ยกเลิกการซื้อกิจการ FTX แถมหันไปร่วมทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์ม คริปโต อิหร่าน เสี่ยงฝ่าฝืนคำสั่งคว่ำบาตร…
• แล้วอะไรที่ทำให้เราเชื่อมั่นว่า หุ้นไทยเป็นการพักฐานเพื่อขึ้นต่อ…นั่นคือ รายงานงบการเงิน บจ.ส่วนใหญ่ที่เห็นสัญญาณดีขึ้น แถมคืนนี้เงินเฟ้อสหรัฐฯที่แผ่วลงจะหนุนเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย สอดคล้องกับผลสำรวจ FETCO…
  

What to watch

• สรุปผลการดำเนินงาน บจ.ถึงวันอังคาร พบว่ามีจำนวน บจ.ที่อยู่ภายใต้การศึกษาของ BLS Research แจ้งงบไปแล้วจำนวน 37 บจ. คิดเป็น 30% ของจำนวนที่เราศึกษาทั้งหมด พบ 18 บจ.รายงานกำไร ดีกว่าคาด (คิดเป็น 49%) และ กำไรแย่กว่าคาด 8 บจ. (คิดเป็น 22%) ที่เหลือตามคาด (คิดเป็น 30%)
• คาดเงินเฟ้อสหรัฐฯสัปดาห์นี้จะปรับลงอย่างมีนัยยะ โดยเงินเฟ้อ Core CPI คาด 6.6% y-y
• MSCI ประกาศทบทวนหุ้นคำนวณดัชนีฯ และน้ำหนักรอบใหม่ วันที่ 10 พย.นี้ ส่วน FTSE ประกาศ 18 พย.นี้ (TLI ตัวเต็ง ติดโผทั้ง 2 ดัชนีใหญ่)
• รายงานผลประกอบการสัปดาห์นี้ วันที่ 9 เช่น GPSC OSP AWC TOP BJC วันที่ 10 เช่น LH GUNKUL JASIF M MINT PTT CPN MAKRO และวันที่ 11 เช่น BH NEX VGI BOL IIG YGG BGRIM GULF WHA COM7 (สำหรับหุ้นที่มีลุ้นงบดีกว่าคาด BJC GUNKUL M NEX WHA COM7)
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• TOP อ่อนตัวสะสม อานิสงส์ บวก 1.ค่าเงินบาทที่แข็งค่าหนุนเงินกู้สกุลเงิน ตปท. บวก 2.ต้นทุนในการผลิตทั้ง ก๊าซและน้ำมันไม่ได้แกว่งขึ้นเหมือนไตรมาสก่อน และ 3. ค่าการกลั่นดีเซล และ น้ำมันเครื่องบิน พร้อมบวก
  
• THCOM เก็งกำไรตามแนวรับ 11.2 trailing stop 10.3 บาท

Technical Daily (T)

แผนแก้พอร์ต….เมื่อตลาดปรับฐาน
แนะนำ ถือ
BBL  แนวรับ 144 แนวต้าน 150 (Stop loss < 142)
GULF  แนวรับ 50 แนวต้าน 54 และ 56 (Stop loss < 48)
BEC  แนวรับ 10.0 แนวต้าน 11.5 และ 12.0 (Stop loss <9.8)

Global Investing Brief: META ดีด 5% หลังเตรียมปลดพนักงาน ด้าน DIS เผยงบต่ำคาด หุ้นดิ่ง 13%

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักปิดลบ โดยดัชนี DJIA -2.0%, S&P 500 -2.1% และ Nasdaq -2.5% กดดันจาก Tesla (TSLA) ร่วง 7% หลังมีรายงานว่า Elon Musk ได้ขายหุ้น Tesla เป็นมูลค่าอย่างน้อย $3.95bn หลังจากปิดดีลซื้อกิจการ Twitter (TWTR) ขณะที่ผลการเลือกตั้งกลางเทอมยังไม่มีความชัดเจนว่าพรรคใดจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส ทั้งนี้ เราแนะติดตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค. ที่จะเผยในคืนนี้ โดยตลาคคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7.9%YoY ลดลงจากเดือน ก.ย. ที่ 8.2%YoY อย่างไรก็ดี Morgan Stanley มองว่ามีโอกาสต่ำกว่าที่ตลาดคาด หลังเห็นสัญญาณราคารถมือสองที่ลดลงต่อเนื่อง
• Disney (DIS) ดิ่ง 13% หลังเผยงบ F4Q65 รายได้โต 8.7%YoY สู่ $20.2bn และกำไรต่อหุ้นหดตัว 32%YoY สู่ $0.09 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด หลังรายได้ธุรกิจสวนสนุกอยู่ที่ $7.4bn ต่ำกว่าตลาดคาดที่ $7.6bn ส่วนจำนวนสมาชิก Disney+ เพิ่มขึ้น 12.1 ล้านรายสู่ระดับ 164.2 ล้านราย สูงกว่าตลาดคาดที่ 160.45 ล้านราย อย่างไรก็ดี บริษัทเตือนว่าการขยายตัวของจำนวนสมาชิก Disney+ อาจจะชะลอตัวลงใน F1Q66 หลังบริษัทมีแผนลดงบประมาณด้านการตลาดและคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $135.70

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปรับลง 1.2% เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ กดดันจาก Baidu (9888) -4.1%, JD.com (9618) -3.4% หลังจีนเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค. หดตัว 1.3%YoY ซึ่งนับเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 63 ขณะเดียวกันดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค. อยู่ที่ 2.1%YoY ลดลงจากเดือน ก.ย. ที่ 2.8% โดยการชะลอตัวลงของสองดัชนีนี้ สะท้อนถึงอุปสงค์ภายในประเทศที่ลดลง หลังได้รับผลกระทบจากนโยบาย Zero-COVID
• Sunny Optical (2382) เผยยอดส่งมอบชุดเลนส์มือถือในเดือน ต.ค. ลดลง 12.8%YoY สู่ 100 ล้านเครื่อง หลังความต้องการสมาร์ทโฟนโดยรวมหดตัว ขณะที่แพลตฟอร์ม IPO แบบดิจิทัลของ HKEX (388) เริ่มเปิดให้ผู้ใช้งานลงทะเบียนแล้ววานนี้ และจะเริ่มใช้งานจริงในเดือน มิ.ย. 66 โดยระบบดังกล่าวจะทำให้การ IPO เป็นรูปแบบดิจิทัล ทำให้เข้าถึงนักลงทุนได้สะดวกขึ้นและทำให้การระดมทุนใน HKEX น่าสนใจมากขึ้น คาดช่วยหนุนรายได้ค่าธรรมเนียม IPO ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP Sunny Optical ที่ HKD123.60 และ HKEX ที่ HKD359.96

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ปรับขึ้นต่อ 0.4% สวนทางกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ นำโดย VCB +1.9%, MWG +2.0%, MSN +1.2% ด้าน Bloomberg รายงานว่ายอดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัทเอกชนนับตั้งแต่ต้นปี ลดลง 50%YoY หลังรัฐบาลเวียดนามเดินหน้าตรวจสอบและออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น ขณะที่บริษัทวิจัย ANZ คาดว่าธนาคารกลางเวียดนามอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% ในเดือน ธ.ค. 65 และขึ้นอีก 0.5% ในเดือน ก.พ. 66 ตามแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เพื่อพยุงค่าเงินดองและบรรเทาเงินเฟ้อ
• เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 65 VTP เผยงบ 3Q65 รายได้อยู่ที่ VND5,154bn โต 0.8%YoY และกำไรอยู่ที่ VND56bn โต 77%YoY แต่ลดลง 42%QoQ หลังอัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจขนส่งหดตัวสู่ 2.4% จาก 3.8% ใน 2Q65 เนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจขนส่งและต้นทุนแรงงานสูงขึ้น โดยโบรกเวียดนามคาดว่าในระยะสั้นราคาหุ้นอาจยังได้รับแรงกดดัน หลังกฎหมายจากทางรัฐบาลที่ช่วยแทรกแซงราคายังมีช่องโหว่ ทำให้คู่แข่งรายอื่นยังสามารถตัดราคาได้ ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ VND63,404

Highlight

Meta Platforms (META) ประกาศยืนยันเตรียมเลิกจ้างพนักงาน 11,000 คน หรือคิดเป็นราว 13% ของพนักงาน นับเป็นการปรับลดพนักงานครั้งใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Meta อีกทั้ง ยังเผยว่า Meta จะจ้างคนน้อยลงในปีหน้า หลังบริษัทใช้เงินลงทุนในธุรกิจ Metaverse เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจ Reality Labs ขาดทุนในช่วง 9M65 อย่างไรก็ดีหุ้นปรับตัวขึ้น 5% เมื่อคืนนี้ หลังตลาดมองว่าเป็นการควบคุมค่าใช้จ่าย

- Advertisement -