สรุปภาวะตลาด
วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงในแดนลบ เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มพลังงานเผชิญแรงขาย ประกอบกับเป็นช่วงรายงานผลประกอบการ หุ้นที่ผลการดำเนินงานแย่กว่าตลาดคาดจะมีแรงขายออกมา เช่นหุ้นกลุ่มปิโตร อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มการเงิน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,622.45 จุด -10.16 จุด -0.62% มูลค่าการซื้อขาย 61,218 ลบ.ต่างชาติ +1,981.94 ลบ. TFEX -20,272 สัญญา ตราสารหนี้ +5,143.30 ลบ.
ปัจจัยบวก +
+ FETCO เปิดเผยผลสำรวจในเดือนต.ค. 2565 พบว่าดัชนีความเช่ือมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวเพิ่มขึ้น 60.5% จากเดือนก่อนหน้าขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว นักลงทุนมองว่าการฟื้นตัวของภาคท่องเท่ียวจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด
+ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ผลสำรวจดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรม ประจำเดือน ต.ค. 2565 อยู่ที่ระดับ 93.1 เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ย. อยู่ที่ระดับ 91.8 ซึ่งเพิ่มขึ้น 5 ติดต่อกัน
+ ธปท. เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม (HSI) ประจ้าเดือน ต.ค.2565 พบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 49%MoM ตามผลของวันหยุดยาวและปิดเทอม รวมถึงการใช้สิทธิโครงการเราเท่ียวด้วยกันในเดือนสุดท้าย และนักท่องเท่ียวต่างชาติที่ทยอยเข้ามา ขณะที่คาดการณ์อัตราการเข้าพักในเดือน พ.ย.2565 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 52%
ปัจจัยลบ –
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 646.89 จุด -1.95% กังวลผลการเลือกตังกลางเทอมของสหรัฐ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าพรรคใดจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส และการร่วงลงอย่างหนักของราคาคริปโทเคอร์เรนซี ยังสร้างแรง กดดันต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กด้วย
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงแรง 3.08 ดอลลาร์ -3.5% ปิดที่ 85.83 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศจีน
– สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น 0.6%MoM ในเดือนก.ย.แต่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของ นักวิเคราะห์ที่ระดับ 0.8% หลังจากดีดตัวขึ้น 1.4% ในเดือนส.ค.
– สหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองลดลง 0.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังการดีดตัวขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง
– นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวว่า การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐจะไม่สามารถช่วยฟื้นฟู ความสัมพันธ์ที่เลวร้ายระหว่างรัสเซียและสหรัฐ
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนีมีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดโลก โดยนักลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับผลการเลือกตังกลางเทอม ของสหรัฐ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี CPI ของสหรัฐในวันนี้ คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,610-1,630 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL KBANK
- ลุ้น ครม. คนละครึ่งเฟส 6 และเราเที่ยวด้วยกัน : TNP KK ERW CENTEL VRANDA ASAP SPA AAV BA AOT
- ตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย. ขยายตัว : TU GFPT TFG ASIAN
- ลุ้นมาตรการอุดหนุน EV เข้า ครม. เดือน พ.ย. นี้ : EA NEX BYD GPSC
- หุ้นที่มีโอกาสเข้าคำนวณ MSCI : BBL TLI
หุ้นรายงานพิเศษ
AP (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 13.70 บาท) กำไร 9M65 +22%YoY พร้อม backlog แข็งแกร่งนิวไฮ
- 3Q65 มีกําไรสุทธิ 1,418 ล้านบาท แม้ต่ำกว่าคาดการณ์ Bloomberg consensus 9% แต่เพิ่มขึ้น 16%YoY และ 16%QoQ อัตรากำไรขั้นต้นปรับดีขึ้นสู่ 33.9% จาก 33.6% ใน 2Q65 และ 32% ใน 3Q64 อัตรากำไรสุทธิ 15.8% ดีขึ้น YoY จาก 14.4% ใน 3Q64 แต่ลดลงจาก 16% ใน 2Q65 งวด 9M65 มีรายได้เกือบ 29,693 ล้านบาท +22%YoY คิดเป็น 81% ของประมาณการท้ังปี และมีกําไรสุทธิ 4,722 ล้านบาท +33%YoY
- แนวโน้ม 4Q65 ดูดี ปลายต.ค. 65 มียอดขาย presale ทําสถิติสูงสุดใหม่ที่ 45,408 ล้านบาท +46%YoY คิดเป็น 91% ของเป้าท้ังปีที่ 5 หมื่นล้านบาท และมียอดขายรอโอน (backlog) แข็งแกร่งที่ 37,065 ล้านบาท 4Q65 มีแผนเปิดโครงการใหม่ 18 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 26,360 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 5 โครงการ
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อผลประกอบการที่มีศักยภาพเติบโต ต่อเนื่อง ท้ังน้ี Bloomberg Consensus คาดกําไรปี 65 เฉลี่ย 5,386 ล้านบาท +19%YoY ราคาหุ้นซื้อขายที่ PE 5.7x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 19.6x ประกอบกับ IAA consensus คาด yield เฉลี่ย 5-6% น่าสนใจ แนะนําซื้อลงทุนระยะยาวรับเงินปันผล
หุ้นมีข่าว
(+) BA (Bloomberg Consensus 13.64 บาท) ชี้ธุรกิจการบินฟื้นตัวทั่วโลก เร่งเปิดเส้นทางเชื่อมที่ท่องเที่ยวยอดนิยม บุกเที่ยวบินต่างประเทศ เพิ่มความถี่ให้สอดรับกับความต้องการเพื่อดันกำไร พร้อมอัดโปรโมชันชิงมาร์เก็ตแชร์ไฮซีซั่น 11.11 นี้ ให้จองบิน 990 บาท มีแคมเปญตั๋วรายปีบินไม่จำกัด 1.2 แสนบาท ชี้หยุดยาวปีใหม่จองทะลัก (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BIZ (Bloomberg Consensus 4.50 บาท) พร้อมปักธงรายได้ปี 2566 เติบโต 10% ทยอยส่งมอบงานในมือที่มีกว่า 1.4 พันล้านบาท พร้อมลุยประมูลงานกว่า 500 ล้านบาท เชื่อความต้องการเครื่องฉายรังสีมะเร็งยังมีต่อเนื่อง ด้านโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง “แคนเซอร์ อลิอันซ์ ศรีราชา” คาด 5 ปีถึงจุดคุ้มทุน ปี 2566 คาดโกยรายได้ 80-100 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) NRF (Bloomberg consensus 7.50 บาท) NRF NRPT ดึงสตาร์ทอัพจับมือ “ท็อปส์” เปิดตัว “Wicked Kitchen” แบรนด์อาหารแพลนต์เบสระดับโลกจากอังกฤษ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกในประเทศเฉพาะท็อปส์ (Tops) และ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ (Tops Food Hall) 50 สาขา ทั่วประเทศ และท็อปส์ ออนไลน์ พร้อมสินค้าใหม่ทั้งหมด 17 รายการ ตอบโจทย์ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SNC (Bloomberg consensus 23.50 บาท) คงเป้ารายได้ปี 2565 เติบโต 30% จากปีก่อนมี รายได้ 15,563.12 ล้านบาท คาดคำสั่งซื้อทยอยไหลกลับเข้ามาในช่วงไตรมาสที่ 4/2565 หลังจากไตรมาสที่ 3/2565 เป็นช่วงโลว์ซีซั่นของเครื่องปรับอากาศ เร่งระบายสต๊อก 600 ล้านบาท ภายในปีนี้ และอยู่ระหว่างเจรจาลูกค้าใหม่ 2-3 ราย คาดชัดเจนในเร็วๆ นี้ (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 10 พ.ย. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้า เดือนต.ค. ไทย
- 18-19 พ.ย. ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565 (APEC 2022)
- สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
- 21 พ.ย. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข GDP 3Q65
- 25 พ.ย. กระทรวงพาณิชย์รายงานดุลการค้า
- 30 พ.ย. ประชุมกนง. ครั้งที่ 6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 6 ธ.ค. ก.พาณิชย์รายงานตัวเลข CPI เดือนต.ค.
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 10 พ.ย. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
- 11 พ.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนพ.ย.
- 15 พ.ย. จีน รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนต.ค. ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.
- อียู รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 3Q65 ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ เดือนพ.ย.จากสถาบัน ZEW
- สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.
- ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนพ.ย.จากเฟด นิวยอร์ก
