รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Consolidated

Market wrap & Outlook

  • วานนี้ SET ย่อตัวพักฐาน แรงขายจากทั้งหุ้นใหญ่กลุ่มพลังงาน PTT PTTEP GULF EA ธนาคาร KBANK KKP BBL อื่นๆ BDMS BH AOT CPN CBG และหุ้นกลาง-เล็ก AQUA KLINIQ BE8 BBIK TAKUNI AS BRR ส่วนหุ้นบวกสวนตลาด ได้แก่ SCC CRC BEM COM7 SCGP PTTGC TSR
  • วันนี้คาดดัชนี Consolidated ตามมุมมองกลยุทธ์ประจำสัปดาห์ แม้รอบนี้ดัชนีฯจะไปไม่ถึงจุดที่เราคาด 1,647 จุด (ทำได้แค่ 1,640) เรามองการพักฐานรอบนี้จะเกิดในช่วงโค้งสุดท้ายของงบ ซึ่งราคาหุ้นที่ปรับลงส่วนใหญ่เมื่อวาน จะเห็นได้ชัดว่าเกิดจากการรายงานงบที่ผิดหวัง เช่น CBG CENTEL IIG ฯลฯ และหุ้นกลาง เล็ก ที่อาจได้รับผลกระทบระยะสั้น เพราะเคส MORE จะทำให้เกิดมาตรการเข้มเพื่อคุมความเสี่ยงการปล่อยมาร์จิ้น และวงเงินในการซื้อขาย แต่จะไม่ได้กระทบในแง่ของการ Call margin ลามไปยังหุ้นอื่นๆ ตามที่เราประเมิน ดังนั้นผลกระทบที่จำกัด เรามองเป็นโอกาสในการช้อนซื้อหุ้น กลางเล็กที่เติบโตสูง และมีพื้นฐานดีอยู่ในกลุ่มที่เราศึกษา แต่ลงแรงเมื่อวาน เช่น…

What to watch

  • วันนี้หุ้นงบดีกว่าคาด มี RS PLANB HANA AH FORTH BDMS CRC ERW CPF CK และปรับกำไรขึ้นทันที เช่น BDMS ส่วนงบแย่กว่าคาดมี AAV BTS AMATA TRUE STEC
  • การประชุมธนาคารกลางอินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ คาดขยับดอกเบี้ยขึ้นต่อเนื่อง ในสัปดาห์นี้ (การขยับดอกเบี้ยของธนาคารกลางฝั่งเอเชียจะเริ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ EU US จะเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ย (คาด Fund flows ที่เคยไหลออก จะเริ่มกลับมาฝั่งเอเชีย)
  • FTSE ประกาศทบทวนดัชนีฯ 18 พย.นี้

หุ้นแนะนำวันนี้

  • BRR เรามีมุมมองเชิงบวกหลังการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้ จาก Synergy ที่จะเกิดจากกลุ่ม JMART
  • AIT แจ้งตลาดเข้าลงทุนในธุรกิจซื้อขาย Carbon credit และการปลูกป่าสักเชิงพาณิชย์
  • PLANB แจ้งกำไรดีกว่าคาด

Technical Daily (T)

รีวิวพอร์ต….ถูกทางซื้อเพิ่ม
แนะนำ ซื้อ
BCH  แนวรับ 19.6-19.8 แนวต้าน 21.0 และ 22.0 (Stop loss < 19.4)
SCGP  แนวรับ 55-56 แนวต้าน 66 และ 68 (Stop loss < 53)
COM7  แนวรับ 29-30 แนวต้าน 36 และ 38 (Stop loss < 27)

Quant Portfolio: อัพเดทพอร์ตการลงทุน

พอร์ตการลงทุนของเราให้ผลตอบแทน 1.6% นับจากวันที่เราออกบทวิเคราะห์ฉบับล่าสุดในวันที่ 8 พ.ย. ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยที่ 0.7% ในบทวิเคราะห์ฉบับนี้เรามีการปรับหุ้นในพอร์ต โดยถอดหุ้น BGRIM GPSC และ TU ออก รวมถึงเพิ่ม AP BCH BCP และ BEM เข้ามาในพอร์ต และเพิ่มน้ำหนัก EGCO OR และ PTTGC

Global Investing Brief : หุ้นฮ่องกงบวกต่อ หลัง Morgan Stanley คาด GDP จีนโตเด่น 5% ปีหน้า

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

  • เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีพักตัวหลังจากการปรับขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยดัชนี DJIA -0.6%, S&P 500 -0.9% และ Nasdaq -1.0% กดดันโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี Microsoft (MSFT) -2.2%, Apple (AAPL) -0.9% ด้าน Morgan Stanley (MS) คาดว่าในปี 66 สหรัฐฯ มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และโอกาสเกิด soft landing อาจลดลงเนื่องจากอัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปี 66 หลังบริษัทเทคฯ ขนาดใหญ่ทยอยประกาศชะลอการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง เนื่องจากเงินเฟ้อในปัจจุบันยังสูงกว่าระดับเป้าหมาย 2% อยู่มาก
  • Amazon (AMZN) เปิดตัวหุ่นยนต์ “Sparrow” รุ่นล่าสุดที่ใช้ระบบ AI และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชั่น ซึ่งเป็นหุ่นยนต์รุ่นแรกของบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจจับและจัดการกับสินค้าจำนวนมากในคลัง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อพนักงานยิ่งขึ้น ด้าน Bloomberg Cons. เผยคาดการณ์รายได้ช่วง 4Q65 โตที่ 7%YoY พร้อมให้ TP ที่ $139.08

ตลาดหุ้นฮ่องกง 

  • เมื่อวานนี้ ดัชนีฮั่งเส็งปิดบวก 1.7% ปรับขึ้นต่อเนื่องจากวันศุกร์ และสวนทางกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ นำโดย Ping An (2318) +6.2%, AIA (1299) +3.6%, HKEX (0388) +2.5% ด้าน MS เผยคาดการณ์ GDP ประเทศจีนในปี 66 โตเด่น 5%YoY สูงกว่าภาพรวม GDP ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Market) ที่มีแนวโน้มโต 3.7%YoY หนุนจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ รวมทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีน โดยเรามองว่าอาจเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มเปิดเมือง เช่น Meituan (3690), MTR (0066), Yum China (9987) เป็นต้น
  • เกม “Honor of Kings” ในเครือ Tencent (0700) ทำรายได้ในเดือน ต.ค. 65 ราว $210mn ครองตำแหน่งเกมมือถือที่ทำรายได้ทั่วโลกสูงสุดเป็นปีที่สอง นอกจากนี้ เกม “PUBG Mobile” และ “Game for Peace” ของ Tencent ยังทำรายได้ในเดือน ต.ค. 65 รวมกันที่ $130mn ซึ่งเราคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อรายได้รวมในช่วง 4Q65 โดยคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยว่ารายได้จะโตที่ 2%YoY พร้อมให้ TP ที่ HKD398.75

ตลาดหุ้นเวียดนาม 

  • เมื่อวานนี้ ดัชนี VN ปิดลบ 1.4% สวนทางกับตลาดหุ้นฮ่องกง กดดันโดย BID -0.3%, VHM -0.3%, HPG -0.8% ด้านโบรกเวียดนามคาดว่ายอดส่งออกและนำเข้าของเวียดนามในช่วงครึ่งแรกของเดือน พ.ย. 65 ที่มีกำหนดเผยในวันศุกร์นี้มีแนวโน้มชะลอตัว โดยการส่งออกมีแนวโน้มโต 1.1%YoY ขณะที่การนำเข้าอาจลดลง 5.2%YoY กระทบจากความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 66 ทำให้ความต้องการของภาคธุรกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง
  • โบรกเวียดนามให้ประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ของ ACV โตเฉลี่ย 40.7%/ปี ในปี 65-67 โดยโต 68.2%YoY ในปี 65 และ 41.8%YoY ในปี 66 ส่งผลให้กำไรมีแนวโน้มสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 (ปี 62) ในปี 66 หนุนจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และการปรับโครงสร้างบริษัท โดยเรามองว่ามูลค่าหุ้นน่าสนใจ หลัง Forward P/E ปี 66 อยู่ที่ 28 เท่า ต่ำกว่าเฉลี่ย 5 ปี ที่ 37 เท่า ราว 25% ด้านโบรกเวียดนามให้ TP ที่ VND91,000

Highlight

ผู้บริหาร DGW ปรับลดคาดการณ์รายได้และกำไรในช่วง 4Q65 โดยรายได้อยู่ที่ VND5tnn หดตัว 37%YoY และกำไรอยู่ที่ VND200bn หดตัว 39%YoY ลดลงจากคาดการณ์ครั้งก่อนที่รายได้และกำไรอยู่ที่ VND7.5tn และ VND300bn ราว 33% โดยผู้บริหารคาดว่าจะเกิดความล่าช้าในการส่งมอบ iPhone 14 หลังได้รับการกระทบต่อเนื่องจากโรงงานผลิต iPhone ที่เมืองเจิ้งโจว ประเทศจีนถูกปิดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ตามมาตรการ Zero-COVID

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน