บล.บัวหลวง: 18/11/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี ลงแล้วรีบาวด์

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนีดิ่งลงแตะแนวรับแล้วค่อยๆ ฟื้น หุ้นกดดันตลาด ได้แก่ รพ. BH BDMS THG พลังงาน PTT PTTEP อื่นๆ KBANK ADVANC SCGP CPN ส่วนหุ้นบวกสวน ได้แก่ CPALL MAKRO CRC DELTA GULF TRUE HMPRO LH และหุ้นบวกแรง เช่น KLINIQ XO NFC DEMCO
• วันนี้คาดดัชนี ลงแล้วรีบาวด์ วันนี้แม้ตลาดจะโดนหุ้นพลังงานกดดันตามทิศทางราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่ดิ่งลงเมื่อคืน แต่เราคงประเมินว่าดัชนีฯรอบนี้จะไม่หลุด 1,610 จุด โดยการพักฐานรอบนี้คาดไม่น่าจะกินเวลานานเกิน 1 สัปดาห์ (คือการพักฐานตามที่เราประเมินตลอดสัปดาห์นี้) ส่วนกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะบวกดีกว่าตลาดวันนี้ คาดได้แก่กลุ่มที่เล่น ตรงข้ามต้นทุนพลังงาน เช่น ขนส่ง การบิน ค้าปลีก (นอกจากต้นทุนที่ลงตามเงินเฟ้อ Peak out รอบนี้ค้าปลีกอาจได้อานิสงส์เปิดเมือง และ บอลโลก หนุนยอดขาย เดลิเวอร์รี่ เป็นต้น

What to watch

• MS ออกรายงาน Outlook ปี 2023 คาดตลาดเกิดใหม่ จะยังคงสดใสกว่าตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว, และมองทิศทางเงินเฟ้อโลกผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ดอกเบี้ย เฟด จะแตะระดับสูงสุดไตรมาสแรกปีหน้า และจะเริ่มเห็นการส่งสัญญาณผ่อนคลายดอกเบี้ย ไตรมาส 4 ปีหน้า
• FTSE ประกาศทบทวนดัชนีฯ 18 พย.นี้
• วิตกเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย กลับมาหลอนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อีกครั้ง หลัง บอนด์ยีลด์ระยะสั้น 2 ปี สหรัฐฯ ทะยานแซงบอนด์ยีลด์ 10 ปี (ส่วนต่างทะลุ 68bps สร้างจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์)

หุ้นแนะนำวันนี้

• RCL  AAV  SCGP  เก็งกำไรหุ้นรับต้นทุนมีแนวโน้มลดตามทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ปรับฐาน

Technical Daily (T)

สแกนหุ้นเปลี่ยนโครงสร้าง…ขาขึ้น
แนะนำ ซื้อ
CPALL  แนวรับ 61-62 แนวต้าน 66 และ 68 (Stop loss < 60)
JWD  แนวรับ 20.0-20.2 แนวต้าน22.0 และ 25.0 (Stop loss < 19.8)
DITTO  แนวรับ 74-75 แนวต้าน 80 และ 82 (Stop loss < 72)

Global Investing Brief: ตลาดหลักทรัพย์เวียดนามยัน ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ยังเป็นสมาชิก WFE

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• 3 ดัชนีหลักปรับลงเมื่อคืนนี้ โดยดัชนี DJIA ปิดทรงตัวในแดนลบ ขณะที่ดัชนี S&P 500 ลบ 0.3% และ Nasdaq ลบ 0.4% โดย Disney (DIS) -2.7%, Home Depot (HD) -1.1% และ Match Group (MTCH) -4.7% กดดันจากการแสดงความเห็นของนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธาน Fed สาขาเซนต์หลุยส์ ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันยังไม่ได้อยู่ในกรอบที่ถือว่าคุมเข้มมากพอที่จะฉุดเงินเฟ้อลง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ปรับขึ้นสู่ระดับ 3.8% ส่วนอายุ 2 ปี แตะระดับ 4.4% อีกทั้ง FedWatchTool จาก CME Group บ่งชี้ว่าตลาดให้น้ำหนักที่ 19% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.75% ในการประชุมเดือน ธ.ค. 65 เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนที่ 15%
• General Motors (GM) +0.4% หลังบริษัทปรับเพิ่มกระแสเงินสดสุทธิปี 65 จาก $7-$9bn สู่ $10-$11bn อีกทั้งยังเผยคาดการณ์รายได้โต 12% ต่อปี ในปี 66-68 แตะราว $225bn โดยคาดว่ารายได้จากธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะแตะระดับ $50bn และจะมีกำไรในปี 68 หลังมีแผนที่จะลดต้นทุนแบตเตอรี่ EV ลงราว 50% รวมถึงได้เผยดีบจับมือกับ Vale บริษัทเหมืองในบราซิล เพื่อเป็นซัพพลายเออร์แบตเตอรี่แก่บริษัทในระยะยาวตั้งแต่ปี 69 เป็นต้นไป ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ $50.59

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปรับฐานต่อ 1.2% กดดันจาก NetEase (9999) ที่ลบ 9.1% หลังบริษัทยุติดีล 14 ปีกับ Activision Blizzard (ATVI) ในการนำเกมชื่อดัง เช่น World of Warcraft ให้บริการผู้เล่นชาวจีน ส่งผลให้เกมดังกล่าวจะถูกระงับการให้บริการในจีนตั้งแต่ 23 ม.ค. 66 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดีเรามองเป็นผลกระทบจำกัด หลัง Morgan Stanley ประเมินว่ารายได้จากเกมในดีลระหว่าง NetEase และ ATVI มีสัดส่วนเพียง 5% ของรายได้เกมของ NetEase ขณะที่บริษัทเผยงบ 3Q65 รายได้โต 10%YoY แตะ RMB24.4bn และกำรโต 2 เท่า สู่ RMB6.7bn โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงาน Global Earnings Release วันที่ 18 พ.ย. 65
• Alibaba (9988) เผยงบ F2Q66 รายได้โตน้อยกว่าตลาดคาดที่ 3%YoY สู่ RMB207bn และเผยผลขาดทุน RMB20.6bn หลังการบริโภคกระทบจากนโยบาย Zero-COVID ในจีนและการจัดระเบียบทำให้บริษัทต้องลงทุนในการแข่งขันในตลาดจีนมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลให้บริษัทลงทุนในตลาดต่างประเทศมากขึ้น ขณะที่คาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยธุรกิจ E-commerce ในต่างประเทศอาจมีกำไรในปี 67 โดยมีแรงหนุนหลักจากแพลตฟอร์ม Lazada ส่วน TP อยู่ที่ HKD135.90

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN บวกต่อ 2.8% นำโดย VRE +7%, VHM +6.8%, DGW +3.6% หนุนจากการประชุมพิเศษของรัฐบาลและธนาคารกลางเวียดนามเมื่อ 15 พ.ย. 65 โดยโบรกเวียดนามคาดว่าอาจมีการปรับเพิ่มโควต้าการเติบโตของสินเชื่อ (Credit Quota) ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ในปีนี้จาก 14% สู่ 16% เพื่อหนุนสภาพคล่องธนาคารและกลุ่มอสังหาฯ นอกจากนี้ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์เวียดนามได้ออกมายืนยันว่าตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) ยังคงเป็นสมาชิก World Federation of Exchanges (WFE) อย่างเต็มรูปแบบ ช่วยคลายกังวลแก่ผู้ถือ DR E1VFVN3001 และ FUEVFVND01 ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่วนตลาดหลักทรัพย์เวียดนามกำลังอยู่ในช่วงเตรียมการควบรวมระหว่างตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์และตลาดหลักทรัพย์ฮานอย
• VinFast บริษัทผลิตรถ EV ในเครือของ VIC เผยแผนที่จะเข้าจดทะบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างเร็วที่สุดภายใน ม.ค. 66 โดยตั้งเป้ามูลค่าระดมทุนอย่างน้อยราว $1bn อีกทั้งบริษัทมีแผนที่จะส่งมอบรถ EV ราว 5,000 คันไปยัง สหรัฐฯ แคนาดา และยุโรปภายในปีนี้เช่นกัน ขณะที่คาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยว่าหากบริษัทได้รับการจดทะเบียนอย่างที่ตั้งเป้าไว้ อาจเป็นปัจจัยหนุนการขยายกำลังการผลิต ซึ่งบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายโรงงานมายังสหรัฐฯ เป็นหลัก ด้าน TP ของ VIC อยู่ที่ VND99,700

Highlight

Metal Slug เกมของ Tencent (700) เป็นหนึ่งใน 70 เกมที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลเกมจีน (NPPA) ครั้งล่าสุดในเมื่อ 17 พ.ย. 65 โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เกมหลักของบริษัทได้รับอนุมัติ หลังในการอนุมัติรอบเดือน ก.ย. 65 เป็นเกมจากบริษัทในเครือ นอกจากนี้ Journey to the West เกมจาก NetEase (9999) ก็ได้รับอนุมัติในครั้งนี้เช่นกัน ส่งสัญญาณว่าการจัดระเบียบมีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง

- Advertisement -