บล.บัวหลวง: 29/11/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีฯ ผันผวน

Market wrap & Outlook

• วานนี้ SET Sideways down ต่อ หุ้นกดดันตลาด ได้แก่ กลุ่มพลังงาน PTT PTTEP BANPU ตามด้วยการล็อคกำไรกลุ่มเปิดเมืองบางตัว AOT AWC CRC CPALL ส่วนหุ้นที่บวกสวนตลาดกลุ่มชิ้นส่วนฯ DELTA HANA KCE โรงไฟฟ้า BGRIM GPSC และหุ้นบวกแรงอื่นๆ เช่น SC A5 PR9 TEAM KAMART TKT POLY
• วันนี้คาดดัชนีฯ ผันผวน มากขึ้นแต่จะไม่ได้ลงรุนแรง เหมือนตลาดหุ้นต่างประเทศ (วันนี้อาจมี Error ลงต่ำกว่า 1615 แล้ว เด้งกลับ) เพราะผลกระทบกรณี FTX, BLOCKFI ในสหรัฐที่ล่มสลาย ไม่ได้กระทบหุ้นไทยโดยตรง (สหรัฐอาจกระทบลูกโซ่ในแง่ของดีมานต์เทคฯเพื่อขุดเหรียญลดลง ด้วยราคา BTC ตรงนี้ไม่น่าจะคุ้มทุน, มูลค่าตลาดคริปโตที่หายไปกดกำลังซื้อ เป็นต้น แต่เห็นได้ชัดว่าไม่น่าจะกระทบเป็นวงกว้าง ดูได้จากกำลังซื้อช่วงเทศกาลสหรัฐยังสูง, บางกองทุนเสียหายเช่น เทมาเส็ก เสียหายจากการลงทุน FTX แต่ไทยไม่มี) ส่วนกรณี เหตุประท้วงในจีน คาดไม่ยืดเยื้อ จนกระทบการผลิต อิงเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านมาตรการคุมโควิดในหลายประเทศที่สร้างแรงกดดัน แค่ช่วงสั้น

What to watch

• รมว.คลังเผยอาจมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษีปี 66 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นของขวัญปีใหม่ (มี Upsides อาจเพิ่มวงเงินซื้อสินค้า และ บริการไปถึง 4 หมื่นบาท สำหรับบุคคลธรรมดา)
• Adobe เผยยอดใช้จ่ายช้อปปิ้งออนไลน์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของสหรัฐฯพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยแบ่งเป็นวันขอบคุณพระเจ้า 5.29 พันล้านดอลล์ คาด Black Friday 9 พันล้าน ส่วน ไซเบอร์มันเดย์ คาด 1.12 หมื่นล้านดอลล์

หุ้นแนะนำวันนี้

• KCE  HANA  คาดสถานการณ์ขาดแคลนชิปจะเริ่มคลี่คลาย (ราคาหุ้นกลุ่มนี้ที่ปรับลงจากวิตกเหตุประท้วงหยุดงานในโรงงานจีนจากมาตรการคุมโควิด เป็นโอกาสในการซื้อ)

Global Investing Brief : หุ้นเวียดนามฟื้นแรง หลังปัญหาสภาพคล่องธนาคารเริ่มคลี่คลาย

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

• เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักพักตัวหลังบวกราว 1-2% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยดัชนี DJIA -1.4%, S&P 500 -1.5% และ Nasdaq -1.4% กดดันโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี Microsoft (MSFT) -2.3%, Apple (AAPL) -2.6% หลังเจมส์ บูลลาร์ด ประธาน Fed สาขาเซนต์หลุยส์เผยว่าดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดที่ 5-7% และอยู่ที่ระดับนี้ไปตลอดปี 66-67 เพื่อลดปัญหาเงินเฟ้อ ส่งผลให้ bond yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับขึ้นสู่ระดับ 3.7%
• Tesla (TSLA) ประกาศเรียกคืนรถไฟฟ้าโมเดล S และ Y กว่า 67,698 คัน ที่นำเข้ามาที่ประเทศจีนในช่วงปี 56-63 หลังพบปัญหาเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบแบตเตอรี่ของรถ โดยทางบริษัทจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ใหม่ อย่างไรก็ดี เรามองว่าประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบจำกัดเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีการรายงานอุบัติเหตุหรือผู้บาดเจ็บ ด้าน Bloomberg Cons. เผยคาดการณ์รายได้ช่วง 4Q65 โตที่ 47%YoY พร้อมให้ TP ที่ $284.13

ตลาดหุ้นฮ่องกง 

• เมื่อวานนี้ ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 1.6% ปรับลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 และเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ กดดันโดย Ping An (2318) -4.6%, AIA (1299) -3.0% หลังชาวจีนในหลายเมือง เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เป็นต้น ต่างออกมาประท้วงต่อต้านการใช้นโยบาย Zero-COVID ของรัฐบาล โดยการประท้วงปะทุขึ้นมาจากเหตุเพลิงไหม้อพาร์ทเมนต์ในเมืองอุรุมซี เมืองของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เมื่อ 24 พ.ย. 65 ที่มีกระแสข่าวว่าผู้อาศัยในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ส่วนใหญ่ถูกห้ามไม่ให้ออกจากบ้านของตัวเองและการช่วยเหลือยังล่าช้าเพราะมาตรการล็อกดาวน์ จึงทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ โดยเรามองว่าการประท้วงดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยส่งผลให้รัฐบาลมีการทบทวนและพิจารณาแนวทางการใช้นโยบาย Zero-COVID อีกครั้ง แต่คาดว่าจะยังไม่มีการยกเลิกภายในปีนี้ ขณะที่ Goldman Sachs คาดว่ารัฐบาลจีนจะยังคงใช้มาตรการล็อกดาวน์เป็นระยะๆ และมีแนวโน้มที่จะยกเลิก Zero-COVID ภายในเดือน เม.ย. 66
• Baidu (9888) เผยว่าบริการขับขี่อัตโนมัติ Apollo Go มีแนวโน้มโตเด่นอย่างต่อเนื่อง และจะเริ่มสร้างกำไรในปี 67 โดยปัจจุบัน บริการดังกล่าวมียอดการใช้งานในจีนกว่า 474,000 ครั้ง โตถึง 311%YoY ซึ่งบริษัทมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีระบบการขับขี่อัตโนมัติและลดต้นทุนการผลิตฮาร์ดแวร์และยานพาหนะ โดยคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยว่ารายได้รวม Baidu ปี 66 จะโตที่ 11%YoY พร้อมให้ TP ที่ HKD157.08

ตลาดหุ้นเวียดนาม 

• วานนี้ดัชนี VN บวกเด่น 3.5% ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 สวนทางตลาดหุ้นสหรัฐฯ และฮ่องกง โดยดัชนีกลับมาปิดเหนือระดับ 1,000 จุด นำโดย VCB +4.9%, VHM +6.8%, HPG +6.9% หลังเว็บไซต์ของ WFE ได้นำ HOSE กลับขึ้นแสดงในรายชื่อสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย ส่งผลให้ความกังวลเรื่องเรื่องสมาชิก WFE ในช่วงที่ผ่านมาคลี่คลาย ขณะที่ ประเด็นความกังวลเรื่องสภาพคล่องในกลุ่มธนาคารเริ่มบรรเทาเช่นกัน หลังอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระยะสั้น (Overnight Interbank Rate) เริ่มปรับตัวลงมาสู่ระดับ 5% ลดลงจาก 7.9% เมื่อต้นเดือน ต.ค. ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับตัวตามลงมาในภายหลังและจะทำให้ตลาดหุ้นมีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับการฝากเงินในธนาคาร
• PLX ที่มีสัดส่วนราว 0.4% ในดัชนี VN30 ที่เป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 เผยผลดำเนินงานในช่วง 3Q65 รายได้อยู่ที่ VND74tn โต 113%YoY และกำไรอยู่ที่ VND87bn หดตัว 27%YoY กดดันจากต้นทุนการผลิตน้ำมันที่ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 4% ลดลงจาก 6% ใน 3Q64 รวมทั้งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ด้านโบรกเวียดนามให้ TP ที่ VND45,600

Highlight

Alibaba (9988) เปิดตัวแพลตฟอร์มคอมมูนิตี้เกมภายใต้ชื่อ “Beep” ที่ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกมต่างๆ ตามความสนใจ โดยเราคาดว่าการเปิดตัวแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายธุรกิจเกมของ Alibaba และอาจส่งผลให้แพลตฟอร์มสามารถมีรายได้ค่าโฆษณาในปี 66 โดยคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยว่ารายได้รวมจะโตที่ 11%YoY

- Advertisement -