บล.บัวหลวง: 07/12/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบ

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนีดิ่งมาแถวแนวรับใหม่ผิดคาด แรงขายทำกำไรจากหุ้นอิเล็กทรอนิคส์ DELTA HANA KCE SVI ค้าปลีก-ส่ง CPALL MAKRO และอื่นๆ PTTEP PTT KBANK BDMS SIRI SC ส่วนแรงซื้ออยู่ในกลุ่มโรงไฟฟ้า GULF EA GPSC สำหรับหุ้นบวกแรงวานนี้ MTW (IPO แต่มาร่วงแรงตอนท้าย) TEAM AURA UPA
  
• วันนี้คาดดัชนีถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบ คาดแรงขายจะกระจุกอยู่ในหุ้นเครือ ปตท.ทั้งจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับฐาน จากมาตรการ G7 EU US กำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียที่ 60 USD/bbl (กังวลผลกระทบจากการ ระบายน้ำมันในราคาถูกลง เพื่อเร่ขายในประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมมาตรการ) กอปรกับความกังวลต่อแนวทางรัฐฯที่ ขอความร่วมมือตรึงราคาก๊าซ เพื่อลดต้นทุน กฟผ. ส่วนหุ้นที่วันนี้จะเล่นดีกว่าตลาดคาด จะเป็นกลุ่มที่เล่นตรงข้ามกับราคาพลังงาน และหุ้นรายตัวที่มีประเด็นบวก รอหนุนอยู่…
  

What to watch

• เงินเฟ้อสหรัฐฯเริ่มชะลอ สัปดาห์นี้ PPI ยังทรงตัว คงคาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ 0.5% พร้อมส่งสัญญาณผ่อนคลาย
• หุ้นติดโผ SET50 รอบใหม่ ตลาดคาดเช่น COM7 CENTEL RATCH DELTA หุ้นออกเช่น BLA SAWAD KCE IRPC
• G7 พร้อมด้วยออสเตรเลียและสหภาพยุโรป (EU) ตกลงการกำหนดเพดานราคา (Price Cap) ของน้ำมันดิบรัสเซียที่ขนส่งทางทะเลไว้ที่ 60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เริ่มบังคับใช้วันที่ 5 ธ.ค. 65 ทั้งนี้ น้ำมันดิบที่ขนจากท่าเรือรัสเซียก่อนวันที่ 5 ธ.ค. 65 และถึงท่าเรือปลายทางก่อนวันที่ 19 ม.ค. 66 ไม่อยู่ในข้อกำหนด Price Cap
• รายงานเงินเฟ้อไทยสัปดาห์นี้ คาดชะลอลง เป็น 5.9% y-y
• 8 ม.ค.ปี 66 เปิดประมูลดาวเทียม
  

หุ้นแนะนำวันนี้

SCGP  JWD  ต้นทุนในการผลิตมีแนวโน้มดีขึ้นตามทิศทางราคาพลังงานที่ปรับฐาน

Global Investing Brief: TSMC เปิดตัวโรงงานแห่งใหม่ ช่วยหนุนกำลังการผลิต

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักปิดลบ โดยดัชนี DJIA ลบ 1.0% S&P 500 ลบ 1.4% และ Nasdaq ลบ 2.0% กดดันจาก Microsoft (MSFT) ลบ 2.0% และ Alphabet (GOOGL) ลบ 2.5% หลัง Jamie Dimon ผู้เป็น CEO ของธนาคาร JPMorgan (JPM) เผยว่าเงินเฟ้อกำลังฉุดเศรษฐกิจสหรัฐฯ ให้เข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้า อีกทั้งยังมองว่าการที่ Fed มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยแตะระดับสูงสุด (Target rate) ที่ 5% อาจไม่เพียงพอต่อการสกัดเงินเฟ้อ ขณะที่ Meta Platforms (META) ลบ 6.8% หลังหน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปออกเกณฑ์ควบคุมเกี่ยวกับการโฆษณาบนแพลตฟอร์ม
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) ประกาศเปิดตัวโรงงานผลิตชิปแห่งที่ 2 มูลค่า $28bn ในรัฐแอริโซนา ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนรวมในสหรัฐฯ อยู่ที่ $40bn โดยโรงงานดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะผลิตชิปให้เพียงพอต่อความต้องการของสหรัฐฯ ที่ 600,000 เวเฟอร์ต่อปี สอดคล้องกับนโยบายของโจ ไบเดน ตามกฎหมาย CHIPS Act ที่ต้องการลดการนำเข้าชิปจากจีน ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวจะเริ่มการผลิตได้ในปี 69 และจะสามารถผลิตชิปขนาด 3 นาโนเมตร ซึ่งเป็นชิปที่ล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบัน ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $100.17

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งย่อตัว 0.4% เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ กดดันจาก CSPC Pharma (1093) -8.7% และ NetEase (9999) -5.4% ด้านกรุงปักกิ่งประกาศยกเลิกมาตรการที่ต้องแสดงผลตรวจโควิดก่อนใช้บริการสถานที่สาธารณะเช่นเดียวกันกับเมืองอื่นที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ ส่งสัญญาณคลายนโยบาย Zero-COVID ต่อเนื่อง ขณะที่ CNBC รายงานว่าในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาสี จิ้นผิง ได้เดินทางไปพบปะผู้นำแล้วกว่า 25 ประเทศ ซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลังการพบปะส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางบวก
• Tencent (700) ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้งาน (User interface) ที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ททีวี โดยจะเน้นไปที่การใช้สำหรับอวตารเสมือนจริง ซึ่งเราคาดว่า Tencent จะนำการออกแบบดังกล่าวไปเสริมแกร่งธุรกิจเกมทำให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ HKD395.87

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN พักฐาน 4.1% หลังจากที่ปรับขึ้นมา 5.5% ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา กดดันจาก HPG -7.0% VHM -5.7% ด้านธนาคารกลางเวียดนามประกาศยืนยันเพิ่มโควต้าสินเชื่อทั้งระบบสำหรับปีนี้เป็น 15.5%-16.0% จากเดิม 14% เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจะมุ่งเน้นให้ธนาคารนำไปปล่อยกู้ให้กับภาคส่วนที่สามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น บริษัทในภาคการผลิต เกษตรกรรม เป็นต้น เรามองเป็นปัจจัยบวกต่อ DR E1VFVN3001 และ FUEVFVND01 ที่มีน้ำหนักหุ้นธนาคารราว 44% และ 40% ตามลำดับ
• VinFast บริษัทผลิตรถ EV ของ VIC ประกาศเริ่มรับจองรถ SUV รุ่น VF5 ตั้งแต่ 10 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป โดยรถรุ่นดังกล่าวมีราคาอยู่ที่ VND548mn ซึ่งหากเทียบกับรถยี่ห้ออื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น Huyndai, Kia จะถือว่ามีอัตราการใช้พลังงานน้อยกว่าและมีฟังก์ชั่นความปลอดภัยที่สูงกว่า เราจึงคาดว่าจะเป็นปัจจัยหนุนส่วนแบ่งการตลาดของ VinFast ในตลาดรถ SUV ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP VIC ที่ VND99,700

Highlight

Microsoft (MSFT) เสนอสัญญา 10 ปี ให้กับบริษัท Sony ในการนำเกมชื่อดัง Call of Duty ของบริษัทในภาคถัดๆ ไป ให้สามารถนำไปเล่นบนเครื่องเล่นเกม PlayStation ของ Sony ควบคู่ไปกับเครื่องเล่นเกม Xbox ของ Microsoft โดยเรามองว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความกังวลด้านการผูกขาด หลังบริษัทกำลังเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลในการเข้าซื้อกิจการบริษัทเกม Activision Blizzard (ATVI)

- Advertisement -