จัดตาเงินเฟ้อสหรัฐ – บล.โกลเบล็ก: (ภาคเช้า) 13/12/65

สรุปภาวะตลาด

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีพลิกตัวขึ้นในแดนบวก หลังจากดัชนีร่วงติดต่อกันหลายวัน มีแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่มพลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ โดยนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนเข้าสู่ช่วงหยุดยาว และนักลงทุนติดตามการประชุม FED วันที่ 13-14 ธ.ค. ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,623.13 จุด +2.64 จุด +0.16% มูลค่าการซื้อขาย 50,594 ลบ. ต่างชาติ -168.75 ลบ. TFEX +8,138 สัญญา ตราสารหนี้ -1,663.89 ลบ.

ปัจจัยบวก+

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้น 528.58 จุด หรือ +1.58% โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นไมโครซอฟท์ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในอังคาร และผลการประชุมนโยบายเฟด ในวันพุธตามเวลาสหรัฐ

– สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.15 ดอลลาร์ +3% ปิดที่ 73.17 ดอลลาร์/บาร์เรล จากคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันโลกจะเผชิญภาวะตึงตัว เนื่องจากท่อส่งน้ำมันคีย์สโตน (Keystone) ยังคงปิดทำการ และรัสเซียขู่ว่าจะลดกำลังการผลิตน้ำมัน

+ สื่อท้องถิ่นรายงานว่า จีนอาจยกเลิกการกักตัวชาวฮ่องกงที่เดินทางเข้าสู่จีนตั้งแต่เดือนหน้า เพื่อเร่งผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในการควบคุมโรคโควิด-19

+ IMF เปิดเผยว่า หนี้สาธารณะและหนี้เอกชนปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ 70 ปีเมื่อปี 2564 หลังพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อันเป็นผลจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 แต่ยังถือว่าสูงกว่าก่อนที่โรคโควิด-19 ระบาดอยู่มาก

+ โกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของไทย ฮ่องกง และ สิงคโปร์ จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเปิดประเทศของจีน โดยขณะนี้ทางการจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 และมีแนวโน้มเปิดประเทศในไม่ช้านี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนอุปสงค์การส่งออกและการเดินทางระหว่างประเทศ

+บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมการใช้เงินโฆษณาตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ย.65 มีมูลค่า 108,467 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.17%YoY จากเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้น และสถานการณ์โควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย ทำให้ผู้ประกอบการกล้าออกมาทำกิจกรรมการตลาดมากขึ้น

ปัจจัยลบ-

– สรรพากรเล็งออกเกณฑ์แยกประเภท ‘โทเคนดิจิทัล’ เพื่อจัดเก็บภาษีตามการใช้งาน ยึดหลักโทเคนดิจิทัลที่มีการ ซื้อขายเหมือนหุ้น จะเก็บภาษีเหมือนเป็นหุ้น

– สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า ตำรวจจีนได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 63 คน ฐานฟอกเงินเป็นจำนวนถึง 1.2 หมื่นล้านหยวน (1.7 พันล้านดอลลาร์) ผ่านสกุลเงินดิจิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซี

– ทีมนักวิเคราะห์ของเจพีมอร์แกน ระบุว่า ตลาดหุ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงตลาดหุ้นไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์จะเผชิญกับความผันผวนอย่างหนักในปี 2566 โดยมีสาเหตุมาจากอุปสงค์ในต่างประเทศที่ชะลอตัวลง รวมทั้งผลกระทบของการใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงิน

– ครม. มีมติอนุมัติหลักการเก็บภาษีขายหุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ 4 ถัดจากเดือนที่พระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีระยะเวลาผ่อนปรน 90 วัน ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายระบุไว้ทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ Rebound หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในวันนี้ มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ที่ 1,620-1,630 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• FTSE SET มีผล 19 ธ.ค.65
  • Large Cap : หุ้นเข้า AWC หุ้นออก JTS FTSE SET
  • Mid Cap : หุ้นเข้า JTS RAM TLI หุ้นออก AWC BTSGIF TFFIF
• ลุ้นช็อปดีมีคืนปี 66 : BJC CPALL MAKRO CRC COM7 SPVI CPW JMART HMPRO ZEN M AU
• จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเร่งตัวขึ้น : BCH CHG EKH THG WPH
• สินค้าส่งออกเดือน ต.ค. ที่ยังเติบโตได้ดี : TEAM HANA KCE SMT

หุ้นรายงานพิเศษ

SGC – บมจ. เอสจี แคปปิตอล

**Globlex Securities เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมในฐานะผู้จัดจำหน่าย**

ราคาเหมาะสมเฉลี่ย 5.7-6.5 บาท

SET/Finance & Securities (ราคา IPO 3.90 บาท คิดเป็น P/E Ratio 21.80 เท่า)

• ดำเนินธุรกิจ 1) สินเชื่อเช่าซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และ เครื่องจักร 2) สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แบบโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียน และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 3) สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน 4) สินเชื่อผ่อนทอง และ 5) สินเชื่ออื่นๆ โดยมีสัดส่วนรายได้ปี 64 ที่ 59.3% 37.0% 1.1% และ 0.1% ตามลำดับ (รายได้อื่นอีก 2.5%) ทั้งนี้บริษัทมีรายได้และกำไรสุทธิปี 2562-2564 อยู่ที่ 891- 1782 ลบ. และ 119-593 ลบ. ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย CAGR ตลอด 3 ปีที่ 41.4% และ 123% ต่อปี ตามลำดับ ตามการขยายพอร์ตสินเชื่อต่อเนื่อง
• อุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคลเติบโตต่อเนื่อง โดยมูลค่าสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 354.2 พันล้านบาท หรือ 12.7 ล้านบัญชี ในปี 2560 เป็น 707.1 พันล้านบาท หรือ 18.6 ล้าน บัญชี ในปี 2564 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 18.9 ต่อปี และร้อยละ 10.0 ต่อปี ตามลำดับ โดยในช่วงปี 2560 – 2564 ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน คิดเป็นร้อยละ 56.1 – 61.2 ของมูลค่าสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับทั้งหมด หรือร้อยละ 77.8 – 81.3 ของ จำนวนบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับทั้งหมด ฝ่ายวิจัยคาดว่าทิศทางการเติบโตของสินเชื่อส่วนบุคคล ยังคงอยู่เนื่อง จากการขยายสาขาของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินได้กระจายครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ในประเทศ ไทยเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนลดการใช้สินเชื่อนอกระบบและหันมาใช้สินเชื่อจากบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
• จํานวนหุ้น IPO 820 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.08% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น วัตถุประสงค์การระดมทุน 1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจ และ 2) ชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

หุ้นมีข่าว

(+) BEM (Bloomberg Consensus 10.82 บาท) โชว์ผู้โดยสาร-ปริมาณการจราจรบนทางด่วน งวด 2 เดือนแรกของไตรมาส 4/2565 โตแรง พ.ย. MRT แตะ 3.45 แสนราย พุ่ง 89% ต่อเนื่อง มั่นใจ ธ.ค.โตต่อเนื่อง งานอีเวนต์-กิจกรรมทางเศรษฐกิจพรีบทั้งเดือน หนุนกำไรปีนี้เกิน 2 พันล้านบาท ปีหน้าทะยานอีกแตะ 4-5 แสนเที่ยวต่อวัน ทางด่วนขึ้นสู่ระดับ 1.1-1.2 ล้านเที่ยวต่อวัน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CPANEL (Bloomberg consensus – บาท) ส่งธุรกิจปี 2556 โดย มวลเบายา หนุนดีมานด์แผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปขายดี ย่อเจรจารับออเดอร์ใหม่ 300 ล้านบาท ฟากผู้บริหารเล็งประกาศแผนธุรกิจต้นมกราคม ปี 2566 คอนเฟิร์มยอดปีนี้เข้าเป้า หรือโต 35%  กอดแบ็กล็อกแน่น 1.03 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SCN (ราคาเหมาะสมปี 56 เท่ากับ -บาท) คว้างานซ่อมบำารุงรักษาสถานีก๊าซธรรมชาติ มูลค่ามากกว่า 240 ล้านบาท แย้มรองานประมูลสร้างปั้มน้ำมันรูปแบบใหม่อีก 1 มูลค่า 100 ล้านบาท คาดปี 2566 ลุ้นประมูลงานรับเหมาก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวกับก๊าซ (Non-Gas) มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตาในประเทศ

• 13 ธ.ค. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
• 14 ธ.ค. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ฉบับย่อ และรายงานนโยบายการเงินสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) รายงานภาวะสังคมไทย 3Q65
• สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
• 19 ธ.ค. ธปท. ประชุมนักวิเคราะห์
• สัปดาห์ที่ 5 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
  • สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
• 30 ธ.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ปัจจัยจับตาต่างประเทศ

• 13 ธ.ค. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนธ.ค.จากสถาบัน ZEW
  • สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ย.
• 14 ธ.ค. อียูรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนต.ค.
  • สหรัฐ รายงานราคานําเข้าและราคาส่งออกเดือน พ.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
  • (เช้าวันที่ 15 ธ.ค.) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตรา ดอกเบี้ย
• 13-14 ธ.ค. กําหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐ
• 15 ธ.ค. จีน รายงานดัชนีราคาบ้านเดือนพ.ย. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย.
  • ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย

- Advertisement -