ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 7.45 จุด (+0.46%) ปิดที่ระดับ 1,633 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5.7 หมื่นล้านบาท นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่ได้ผลบวกจากดอลลาร์อ่อนค่าและเงินเฟ้อลดลง อาทิ พลังงาน, อิเล็กฯ, ไฟแนนซ์ และกลุ่มอสังหาฯ
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,625 – 1,645 จุด แม้ FED จะมีมติปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เป็น 4.5% ตามคาดแต่การส่งสัญญาณปรับขึ้นอีก 0.75% ในปีหน้าเป็นแรงกดดันการลงทุน อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นและแรงซื้อหุ้นรายตัวจะช่วยหนุนดัชนีรีบาวด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- หุ้นคาดเข้า SET 50 / 100 รอบใหม่ DELTA RATCH COM7 RAM THG BYD AAV NEX
- PTTEP BANPU ราคาน้ำมันดิบ + ถ่านหินดีดตัวขึ้น
- PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองฟื้นตัวขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้
COM7 (ปิด 33 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 40.5 บาท) เป็นตัวเต็งที่จะได้ปรับเข้า SET50 รอบใหม่ และดักซื้อคาดหวัง ครม.เตรียมเสนอมาตรการช้อปดีมีคืน เพิ่มเงินหักลดหย่อนภาษีจาก 3 หมื่นบาทเป็น 4 หมื่นบาท ในสัปดาห์หน้า
CENTEL (ปิด 48.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 54 บาท) ดักเก็งกำไรคาดหวัง ครม. นำมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เข้าที่ประชุมในสัปดาห์หน้าเป็นบวกต่อผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารในประเทศ
บทวิเคราะห์วันนี้: IVL (ปิด 40.5 ซื้อ/เป้า 54), TTW (ปิด 8.8 ขาย/เป้า 8)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ตามคาดแต่ปรับ terminal rate ขึ้นเป็น 5.1%: เฟด มีมติให้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เป็น 4.25-4.5% ตามที่ตลาดคาดไว้ แต่ Fed dot plot มีการณ์ปรับ terminal rate ขึ้นจาก 4.6% เป็น 5.1% มากกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อย ด้าน GDP เฟดลดคาดการณ์ GDP ปีหน้าเป็นขยายตัว 0.5% จาก 1.2%
(+) น้ำมันดิบปิดบวก 3 วันติด หลัง IEA และ OPEC คาดดีมานด์น้ำมันยังเพิ่มขึ้นในปีหน้า: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.89$ (+2.5%) ปิดที่ 77.28$/bbl รับข่าว IEA และ OPEC คาดดีมานด์น้ำมันดิบของโลกจะปรับขึ้น 1.7 ล้าน และ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันเป็น 101.6 และ 101.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากจีนคลายล็อกดาวน์
(+/-) BoE และ ECB Meeting วันนี้คาดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5%: วันนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินอังกฤษ (BoE) และ ยุโรป (ECB) คาดทั้ง 2 ธนาคารกลางจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของอังกฤษจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% ขณะที่ยุโรปเพิ่มเป็น 2.5%
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) เลขาฯ สภาพัฒน์ เผยรัฐบาลเตรียมคลอดแพ็กเกจเศรษฐกิจภายใน ธ.ค.น้ี แจก “ของขวัญปีใหม่” แก่ประชาชน ดูแลค่าครองชีพ-สร้างงานสร้างรายได้
(+) เวิลด์แบงก์ หั่น GDP ไทยปี 66 เหลือโต 3.6% ชมฟื้นเร็วแต่แพ้เวียดนาม เชียร์รัฐหารายได้เพิ่ม
สหรัฐ
(+) Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 50 bps และคาดว่าจะปรับขึ้นอีก 75 bps ในปี 2023
ยุโรป
(+) เยอรมนี – Ifo ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนีระบุในวันนี้ (14 ธ.ค.) ว่า เยอรมนีจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยน้อยกว่าที่เคยคาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้าน้ี โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีแนวโน้มจะหดตัว 0.1% ในปี 2566 เทียบกับที่เคยคาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้าน้ีที่การหดตัว 0.3%
เอเชีย
(-) จีน – สหรัฐเตรียมขึ้นบัญชีดําบริษัทจีนอีก 36 แห่ง รวมถึงบริษัทชิป YMTC
