ขึ้นต่อ – บล.โกลเบล็ก: (ภาคเช้า) 22/12/65

วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีรีบาวด์ราว +6 จุด หลังจากปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา แรงซื้อจากหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ไอซีที และกลุ่มธนาคาร โดยหุ้น DELTA ปรับตัว +56 จุด หรือ +8.46% ส่งผลต่อดัชนีราว +5.7 จุด จากการที่จะเข้าไปอยู่ในดัชนี SET50 มีผล 30 ธ.ค.65 ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,609.94 จุด +5.50 จุด +0.34% มูลค่าการซื้อขาย 50,766 ลบ. ต่างชาติ +1,362.87 ลบ. TFEX -22,254 สัญญา ตราสารหนี้ -1,024.89 ลบ.

ปัจจัยบวก +

+ ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้น 526.74 จุด +1.60% ขานรับผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทไนกี้ และเฟดเอ็กซ์ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 2.06 ดอลลาร์ +2.7% ปิดที่ 78.29 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาด รวมทั้งความหวังว่าจีนจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง หลังจากไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม

+ ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่าดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 108.3 ในเดือนธ.ค.สูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 100.5 จากระดับ 101.4 ในเดือนพ.ย. โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้รับปัจจัยบวกจากการที่ผู้บริโภคคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ

+ สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนใช้ความอดกลั้นและหันหน้าเข้าเจรจา รวมทั้งแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางการเมือง

+ กระทรวงพาณิชย์ลดราคาสินค้า-บริการสูงสุด 85% เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ช่วยลดภาระค่าครองชีพกว่า 4,000 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจ 12,000 ล้านบาท โดยมีรายการสินค้าและบริการรวมทั้งค้าออนไลน์ร่วม 13,652,400 รายการ

ปัจจัยลบ –

– สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองดิ่งลง 7.7%MoM สู่ระดับ 4.09 ล้านยูนิตในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2563 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.17 ล้านยูนิต ส่วนเมื่อเทียบเป็นรายปี ยอดขายบ้านมือสองร่วงลง 35.4% ในเดือนพ.ย

– กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐลดลง 9.1% สู่ระดับ 2.171 แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับต้ังแต่ไตรมาส 2 ของปี 2564

– ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ได้รับคำสัญญาจากสหรัฐฯ ในการสนับสนุนระยะยาว ในนั้นรวมถึงระบบป้องกันขีปนาวุธใหม่ ระหว่างการเดินทางเยือนต่างแดนคร้ังแรกนับตั้งแต่ถูกรัสเซียรุกราน

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีแรงหนุนจากดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวขึ้นสูง กว่าตลาดคาด ประกอบกับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นแรง คาดดัชนี เคลื่อนไหวในกรอบ 1,605-1,620 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• SET 50 : หุ้นเข้า CENTEL COM7 DELTA RATCH หุ้นออก BLA IRPC KCE SAWAD SET 100 : หุ้นเข้า AAV BYD DELTA JAS NEX SABUY THG หุ้นออก AEONTS MAJOR STEC SUPER SYNEX TASCO TTA มีผล 30 ธ.ค.65
• ช้อปดีมีคืนปี 66 : BJC CPALL MAKRO CRC COM7 SPVI CPW JMART HMPRO ZEN M AU
• จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศเร่งตัวขึ้น : BCH CHG EKH THG WPH

หุ้นรายงานพิเศษ

MOSHI

(SET / Commerce) (ราคา IPO 21 บาท ราคาเหมาะสม consensus 27 – 31.10 บาท)

• บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น ดําเนินธุรกิจร้านค้าปลีกขายสินค้าไลฟ์สไตล์ภายใต้ชื่อ “Moshi Moshi” สินค้าส่วนใหญ่เป็นตราสินค้าของบริษัทที่ออกแบบเพื่อจําหน่ายในร้าน Moshi Moshi โดยเฉพาะปัจจุบันมี 12 กลุ่มสินค้า ได้แก่ เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องเขียน กระเป๋า ตุ๊กตา ของใช้แฟชั่น อุปกรณ์เสริมความงาม เครื่องนุ่งห่ม เครื่องสําอาง อุปกรณ์ด้านไอที ของเล่น อาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ณ 30 ก.ย. 2565 มีสาขาเปิดดําเนินการ แล้ว 101 สาขาใน 41 จังหวัดประกอบด้วย 1) ร้าน Moshi Moshi 98 สาขา 2) ร้านค้าปลีกแบบมีส่วนลด Moshi Moshi 2 สาขา ได้แก่ สาขาสําเพ็ง และสาขาแพลตตินั่มแฟชั่นมอลล์ และ 3) ร้านค้าปลีกแบบมีส่วนลด GIANT 1 สาขา

• งวด 9M65 มีรายได้รวม 1,253 ล้านบาท +59%YoY เนื่องจาก SSSG +50%YoY และจํานวนสาขาเปิดใหม่ 6 สาขา อัตรากําไรขั้นต้น 51% ลดลงจาก 54% ในงวด 9M64 เนื่องจากค่าขนส่งเพิ่มขึ้น เงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลหยวน และสัดส่วนรายได้จากร้านค้าปลีกแบบมีส่วนลดเพิ่มขึ้น โดยมีกําไรสุทธิ 135 ล้านบาท +192%YoY
• ราคา IPO 21 บาท คิดเป็น P/E เท่ากับ 28.66 เท่า ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม Commerce ที่ระดับ 29.88 เท่า ทุนจดทะเบียนชําระแล้วหลัง IPO 300 ล้านบาท Par 1 บาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,300 ล้านบาท จํานวนหุ้น IPO 75 ล้านหุ้นคิดเป็น 25% ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้ว แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ Winnfield Capital Overseas Company Limited 15 ล้านหุ้น การระดมทุนเพื่อใช้ขยายสาขาใหม่ พัฒนาสาขาเดิม และโครงการในอนาคต ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานเป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ชําระคืนเงินกู้ยืม

หุ้นมีข่าว

(+) RATCH (Bloomberg consensus 54.00 บาท) ปิดดีลซื้อหุ้น Nexif Energy วงเงิน 605 ล้านเหรียญฯ หรือราว 2.1 หมื่นล้านบาท พร้อมจัดตั้ง Nexif Ratch Energy Investments Pte. Ltd เป็นบริษัทร่วมทุน ลุยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม น้ำ แสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเครือรัฐออสเตรเลีย  ขณะที่บริษัทร่วมทุนตุนแบ็กล็อกไว้แล้ว 24 โครงการ กำลังผลิต 1,500 เมกะวัตต์ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) EPG (Bloomberg consensus 12.00 บาท) คว้างานผลิตแก้วกาแฟร้านดังหนุนยอดแพ็กเกจจิ้งกระฉูด พร้อมโวโค้งท้ายผลงานนิวไฮ ดีมานด์ทะลักอื้อ-บริษัทร่วมทุนหนุน พร้อมปักธง งวดปีหน้ารายได้โตต่อเนื่องอีก 10% อานิสงส์ทุกธุรกิจโตสดใส บิ๊ก “เฉลียว วิทูรปกรณ์” ย้ำชัดค่าไฟพุ่งไม่กระทบ ระบุมีโซลาร์รูฟ 18 เมกะวัตต์ ช่วยลดต้นทุน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) COM7 (Bloomberg consensus 39.00 บาท) บิ๊ก “สุระ คณิตทวีกุล” เผยมาตรการช้อปดีมีคืน 4 หมื่นบาทต่อคน หนุนช่วง Q1/2566 ขณะที่ซัพพลายไอโฟน 14 กลับสู่ปกติ เป้าปี 2566 รายได้เติบโตอย่างน้อย 10% ลุยขยาย 150 สาขา ธุรกิจร้านขายยา ขยายสาขา 20 แห่ง ศึกษาลงทุนธุรกิจต่อยออด โบรกมองไตรมาส 4/2565 ผลงานแกร่งเป้าหมาย 42 บาท (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตาในประเทศ

• สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
• สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
• 30 ธ.ค.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ปัจจัยจับตาต่างประเทศ

• 22 ธ.ค. สหรัฐ เปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ GDP 3Q65 ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนพ.ย. และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนพ.ย.
• 23 ธ.ค. ญี่ปุ่นรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ย. และธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานการประชุม
  • สหรัฐ รายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ย. ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนพ.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนธ.ค.
• 26 ธ.ค. ไม่มีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากตลาดส่วนใหญ่ปิดทำการในเทศกาลคริสต์มาส
• 27 ธ.ค. จีนรายงานกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย.
  • สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน พ.ย. ดัชนีราคาบ้านเดือนต.ค.จากเอสแอนด์พี/ เคส-ชิลเลอร์