สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ แต่สามารถพลิกบวกได้ในช่วงท้ายตลาด ตลาดหุ้นปรับตัวลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ จากประเด็นที่สหรัฐเปิดเผย GPD 3Q65 ที่แข็งแกร่ง ทำให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลานานกว่าที่คาดไว้ ประกอบกับนักลงทุนติดตามตัวเลข PCE ของสหรัฐ และนักลงทุนต่างชาติเร่ิมชะลอการซื่อ-ขายก่อน ถึงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาส ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,617.50 จุด +0.83 จุด +0.05% มูลค่าการซื้อขาย 39,042 ลบ. ต่างชาติ +303.29 ลบ. TFEX +3,383 สัญญา ตราสารหนี้-1,047.30 ลบ.
ปัจจัยบวก +
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มข้ึน 176.44 จุด หรือ +0.53% ขานรับการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่สูงกว่าคาด และหุ้นกลุ่มพลังงานนำตลาดพุ่งขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบางก่อนวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์บวก 0.9% ขณะที่ดัชนี S&P500 ลดลง 0.2% และดัชนี Nasdaq ลดลง 1.9%
+สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปิดพุ่งขึ้น 2.07 ดอลลาร์ +2.6% ปิดที่ 79.56 ดอลลาร์/บาร์เรล และเพิ่มขึ้น 6.9% ในรอบสัปดาหที่ผ่านมา หลังมีรายงานว่ารัสเซียลดการส่งออกน้ำมันดิบจากแถบบอลติก บดบังปัจจัยลบเกี่ยวกับสภาพอากาศหนาวเย็นในสหรัฐ ที่จะส่งผลกระทบต่อความต้องการเชื้อเพลิงเพื่อการเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุด
+ดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐ ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 59.7 ในเดือน ธ.ค. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 59.1 หลังจากแตะระดับ 56.8 ในเดือนพ.ย.ได้แรงหนุนจากการที่ผู้บริโภคคลายความกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อ และมีความเช่ือมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ
+ นายจอห์น ลี ผู้บริหารเกาะฮ่องกงประกาศเปิดพรมแดนที่ติดกับจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเต็มรูปแบบก่อนกลางเดือนม.ค. 2566 ซึ่งจะเป็นการส้ินสุดการปิดประเทศที่ดำเนินมานาน 3 ปี ซึ่งกำหนดขึ้นคร้ังแรก เมื่อโรคโควิด-19 เริ่มระบาดในปี 2563
+ ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ไฟเขียวเกณฑ์ตราหนี้ยั่งยืน เพิ่มโอกาส ‘SME-Startup’ ระดมทุน
ปัจจัยลบ –
– หนังสือพิมพ์นิกเกอิรายงานว่า บริษัทประกันภัยของ ญี่ปุ่น 3 แห่งจะยุติการรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือต่างๆ ในน่านน้ำทั้งหมดของรัสเซีย อันเนื่องมาจากสงครามในยูเครน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าพลังงานของญี่ปุ่น อาทิ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
– ผลสำรวจความเช่ือมั่นของสมาคมนักลงทุนรายย่อยอเมริกัน (AAII) พบว่า จำนวนนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นต่อทิศทางในระยะสั้นของตลาดหุ้นมีจำนวนลดลงสู่ระดับ 20.3% จากระดับ 24.3% ในสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนจำนวนนักลงทุนที่ไม่มีความเชื่อมั่นต่อทิศทางในระยะสั้นของตลาดหุ้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.3% สูงสุดในรอบ 9 สัปดาห์ จากระดับ 44.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว
– กระทรวงพลังงานสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานในรัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์พายุหิมะที่พัดถล่ม และความหวั่นเกรงว่าจะไม่มีไฟฟ้าใช้งานภายในรัฐ
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังสหรัฐเปิดเผย GDP 3/2565 ขยายตัว สูงกว่าคาด ส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง ขณะที่ยังคงจับตาตัวเลข PCE สหรัฐที่จะเปิดเผยวันนี้ คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,605-1,620 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- SET 50 : หุ้นเข้า CENTEL COM7 DELTA RATCH หุ้นออก BLA IRPC KCE SAWAD SET 100 : หุ้นเข้า AAV BYD DELTA JAS NEX SABUY THG หุ้นออก AEONTS MAJOR STEC SUPER SYNEX TASCO TTA มีผล 30 ธ.ค.65
- ช้อปดีมีคืนปี 66 : BJC CPALL MAKRO CRC COM7 SPVI CPW JMART HMPRO ZEN M AU
- จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศเร่งตัวขึ้น : BCH CHG EKH THG WPH
หุ้นรายงานพิเศษ
PRM (IAA Consensus 9.00 บาท) “คาดกำไรปกติ 4Q65 จะมีโมเมนตัมดีต่อเนื่อง YoY และ QoQ”
- งวด 3Q65 มีรายได้ 2,150 ลบ. +39%YoY +26%QoQ ฟื้นตัวดีขึ้นทุกกลุ่มธุรกิจ อาทิ เรือขนส่งน้ำมันในประเทศและระหว่างประเทศ เรือจัดเก็บน้ำมันดิบ (FSU) และเรือสำรวจตามทิศทางสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง และการขยายกองเรือ ขณะที่ %GPM ปรับดีขึ้นสู่ 33.3% (3Q64 = 31.5%, 2Q65 = 27.2%) จาก Economies of Scale นอกจากน้ีช่วง 3Q65 มีกำไรพิเศษ 523 ลบ. จากการขายเรือเก่าจำนวน 1 ลำ และกำไรจากการขายเรือของ บ.ร่วม อีกราว 150 ลบ. แต่ขาดทุนจาก fx ราว 79 ลบ. ทำให้งวด 3Q65 มีกำไร 1,057 ลบ. +148%YoY +432%QoQ หากตัดรายการพิเศษออกกำไรปกติจะอยู่ที่ราว 439.5 ลบ. +126%YoY +67%QoQ
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มกำไรปกติ 4Q65 ที่คาดจะมีโมเมนตัมดีต่อเนื่อง YoY และ QoQ จากปัจจัยหนุน 3 ประการ คือ 1) ดีมานด์ในประเทศฟื้นตัวดี โดยเฉพาะน้ำมันเครื่องบินจากการเข้าสู่ช่วง High Season ของการท่องเที่ยว 2) รับรู้รายได้เต็มไตรมาสจากเรือ VLCC ใหม่อีก 1 ลำ (ลำที่ 3) ที่เพิ่งเริ่มให้บริการกับ TOP เมื่อเดือน กย. ที่ผ่านมา และ 3) ดีมานด์การกักเก็บน้ำมัน (เรือ FSU) มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับลงมามาก และการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวในฝั่งยุโรป ทั้งน้ี IAA Consensus คาดกำไรทั้งปี 65 ราว 1,980 ลบ. +14%YoY (9M65 มีกำไร 1,529 ลบ. คิดเป็น 77% ของประมาณการท้ังปี 65)
หุ้นมีข่าว
(+) J (Bloombergconsensus-บาท) คิดการใหญ่! เดินหน้าร่วม “สุกี้ตี๋น้อย” ปั้นสติปมอลล์ทั่วไทย พ่วงเปิดคอมมูนิตี้มอลล์ปีละ 2-3 แห่ง วางหมากอัพพื้นที่เช่ารวมทะลุ 2 แสนตารางเมตร ในปี 2568 บิ๊ก “สุพจน์ สิริกุลภัสสร์” จ่อทุ่มงบ 1.5 พันล้านบาท ปั้นสติปมอลล์แห่งแรก-เปิด 2 คอมมูนิตี้ในปีหน้า พร้อมตั้งเป้าปี 2566 ผลงานโตก้าวกระโดด 50% จากปี 2565 รับโมเดลธุรกิจใหม่หนุน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SABUY (Bloomberg consensus – บาท) เดินหน้าถือหุ้นใหญ่ TKS แลกกับหุ้น AIT รุกขยายธุรกิจเทคโนโลยีต้นน้ำถึงปลายน้ำ “ชูเกียรติ” ส่งซิก 4 บริษัทลูกที.เค.เอส.ปั๊มรายได้รวมปีละเกือบ 60,000 ล้านบาท มั่นใจกระตุ้นรายได้ SABUY เติบโตก้าวกระโดด ย้ำชัดจะไม่มีการเพิ่มทุนอีกแน่นอน พร้อมเสริมธุรกิจใหม่ TSR และ AS ส่งสัญญาณปีหน้าปิดดีล M&A เพิ่ม (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) PSH (Bloomberg consensus 11.40 บาท) เดินหน้าปรับโครงสร้างกิจการ ตั้ง 3 บริษัทย่อย เพื่อแยกธุรกิจพรีคาสต์ มูลค่า 2,300 ล้านบาท ออกจากพฤกษา เรียลเอสเตท เพื่อการบริหารองค์กรให้เหมาะสม คล่องตัว และวิเคราะห์ ติดตามฐานะการเงินได้มีประสิทธิภาพ และตั้งเป้ายอดขาย พรีคาสต์รวม 1 พันล้านบาท ในปี 2566 ขณะที่ทำให้ยอดรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 500 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PR9 (Bloomberg consensus 20.20 บาท) ปี 2566 โอกาสเติบโตจากกลุ่มศัลยกรรมความงาม ดีมานด์ดีต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้ารักษาโรคเฉพาะทาง ทั้งโรคไต มะเร็ง ดันรายได้แกร่ง พร้อมขยายฐานคนไข้ต่างชาติ ปีหน้ารุกลาวพร้อมกัมพูชา ดันสัดส่วนรายได้แตะ 20% ขยายเตียงรองรับผู้ป่วยเพิ่มเป็น 204 เตียง (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- สัปดาห์ที่ 5 สชำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 27 ธ.ค. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
- 30 ธ.ค.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 26 ธ.ค.ไม่มีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากตลาดส่วนใหญ่ปิดทำการในเทศกาลคริสต์มาส
- 27 ธ.ค. จีนรายงานกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย.
- สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน พ.ย.ดัชนีราคาบ้านเดือนต.ค.
- 28 ธ.ค. สหรัฐ รายงานยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพ.ย.
- 29 ธ.ค. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
