รอบด้านตลาดหุ้น

Market wrap & Outlook

  • เมื่อวันสิ้นปีที่แล้ว ดัชนีปิดบวก นำโดย DELTA PTT PTTEP กลุ่มธนาคาร KBANK BBL TTB SCB และอื่นๆ MAKRO TOA BEM ส่วนหุ้นกลาง-เล็กบวกแรงอื่นๆ เช่น SKY AIT MTW ขณะที่หุ้นลบส่งท้ายปี ได้แก่ AOT BDMS BH ADVANC GULF CPN CRC HMPRO AWC
  • วันนี้คาดดัชนีขึ้นสลับย่อ คาดช่วงต้นสัปดาห์ยังขึ้นช้าด้วย Fund inflows ต่างชาติยังไม่เข้าเต็มที่ ก่อนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์
  • กลยุทธ์แนะเลือกเก็บหุ้น ตามปัจจัยที่มีอิทธิพล ได้แก่ 1) หุ้นรับ ฃมาตรการอัดฉีดกระตุ้นการท่องเที่ยวพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนเปิดประเทศเต็มรูปแบบ 2) China reopening จะลดปัญหาห่วงโซ่อุปทานบวกต่อกลุ่มอุตสาหกรรมเชื่อมโยงการผลิตของจีน และ 3) January effect หุ้นปันผลดีจะถูกหยิบขึ้นมาต้นตลาดก่อนฤดูกาลประกาศจ่ายปันผลช่วง ก.พ.

What to watch

  • มาตรการรองรับ หลังจีนคลายล็อกเปิดประเทศ รวมถึงมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว
  • ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญสัปดาห์นี้ อัตราการว่างงาน PMI สหรัฐฯ รายงานการประชุมเฟด เงินเฟ้อ PMI ยุโรป สัปดาห์หน้าเงินเฟ้อสหรัฐฯ
  • ติดตามการเร่งรัดงานพัฒนาโครงการ EEC ให้เกิดความต่อเนื่อง เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, สนามบินอู่ตะเภา, ท่าเรือแหลมฉบัง มาบตาพุด แลนด์บริดจ์ (+STEC CK ITD GULF PTT)

หุ้นแนะนำวันนี้

  • BBL หุ้นดัก Fund  inflows
  • MAKRO ธุรกิจ HoReCa กลับตัวแรง รับธุรกิจภาคการท่องเที่ยว

Global Investing Brief: Tesla ปรับฐานต่อหลังยอดขายรถ Q4 ต่ำกว่าคาด กดดันหุ้นสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

  • เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักปิดลบ โดย DJIA ทรงตัวลบ S&P 500 ลบ 0.4% และ Nasdaq ลบ 0.8% กดดันจากหุ้น Tesla (TSLA) ดิ่ง 12% หลังเผยยอดส่งมอบรถไฟฟ้าช่วง 4Q65 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด และถูกเกาหลีใต้สั่งปรับ $2.2mn ในประเด็นการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับระยะการขับขี่ของรถจากการชาร์จ 1 ครั้ง ด้านดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคการผลิต (PMI) เดือนธ.ค. 65 ของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับ 46.2 จาก 47.7 ในเดือนพ.ย. 65 แสดงถึงการหดตัวของภาคการผลิต
  • Reuters รายงานว่าโรงงาน Foxconn ที่เมืองเจิ้งโจวซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักของ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ของ Apple (AAPL) ได้กลับมาผลิตที่ระดับ 90% ของกำลังการผลิตสูงสุดแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นระดับปกติ จากก่อนหน้านี้ที่มีการล็อกดาวน์ทำให้การผลิตหยุดชะงัก ทั้งนี้ เราคาดว่าความเสี่ยงที่โรงงานจะถูกปิดอีกครั้งมีจำกัด หลังจีนส่งสัญญาณคลายนโยบาย Zero-COVID ต่อเนื่อง ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP Apple ที่ $172.61

ตลาดหุ้นฮ่องกง

  • วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดบวก 1.8% นำโดย NetEase (9999) บวก 3.6% และ Tencent (700) บวก 3.4% ด้านนักวิเคราะห์จาก Ping An เผยว่าแม้การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนในช่วงแรก แต่ยังคงคาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในปี 66 โดยคาดการณ์จาก Bloomberg Cons. เผยว่า GDP จีนจะโต 4.8%YoY ในปีนี้ ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคการผลิต (PMI) เดือนธ.ค. 65 ของจีนลดลงสู่ระดับ 49.0 จาก 49.4 ในเดือนพ.ย. 65 แสดงถึงการหดตัวของภาคการผลิตเช่นกัน
  • Chia-Tai Tianqing Pharma บริษัทในเครือของ Sino Biopharm (1177) ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางการค้ากับ Jiangsu ProteLight Pharma เพื่อร่วมกันพัฒนายาฆ่าเชื้อ PL-5 โดยบริษัทเผยว่าเป็นยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดมากกว่า โดยเราคาดว่าจะได้รับการอนุมัติให้สามารถจำหน่ายได้ในปีนี้ ด้าน Bloomberg Cons. เผยว่าจะช่วยหนุนรายได้ปี 66 โต 12%YoY สู่ RMB4,871mn พร้อมให้ TP ที่ HKD6.53

ตลาดหุ้นเวียดนาม

  • วานนี้ดัชนี VN บวกเด่น 3.7% นำโดย BID บวก 6.7% CII บวก 7.0% และ HPG บวก 6.9% หลังสมัชชาแห่งชาติเวียดนามอนุมัติแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปี 66 มูลค่า VND700tn เพิ่มขึ้น 25% เทียบกับช่วงก่อนโควิดเมื่อปี 63 ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคการผลิต (PMI) เดือนธ.ค. 65 ลดลงเหลือ 46.4 จาก 47.4 ในเดือนพ.ย. 65 แสดงถึงการหดตัวของภาคการผลิตเช่นกัน
  • VTP เผยงบเบื้องต้น 4Q65 รายได้หดตัว 19%YoY สู่ VND4,850bn แต่กำไรเพิ่มขึ้น 8%YoY สู่ VND68bn ส่งผลให้ทั้งปี 65 รายได้ลดลง 1%YoY สู่ VND21,235bn และกำไรโต 5%YoY สู่ VND389bn ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นใน 4Q65 อยู่ที่ 1.4% ลดลงจาก 2.2% ใน 1H65 หลังต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เรามองว่าในปี 66 อัตรากำไรขั้นต้นจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังจีนเตรียมเปิดประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนสินค้าเพิ่มมากขึ้น

Highlight

BYD ที่มีสัดส่วน 1% ในดัชนี CSI 300 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR CN01 เผยยอดขายรถ EV ในเดือน ธ.ค. 65 เพิ่มขึ้น 153%YoY สู่ 2.3 แสนคัน ส่งผลให้ยอดขายทั้งปี 65 อยู่ที่ 1.9 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 208%YoY ทั้งนี้ บริษัทมีแผนปรับขึ้นราคารถยนต์อีกราว RMB2,000 ถึง RMB6,000 ตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีการประกาศในวันที่ 5 ม.ค. 66 นี้ ซึ่งเป็นวันเดียวกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ Yangwang คาดช่วยหนุนรายได้

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน