บล.บัวหลวง: 05/01/66

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาด Market divided 

Market wrap & Outlook

• เมื่อวาน SET บวกสลับย่อ หุ้นกดดันตลาดได้แก่ DELTA และหุ้นพลังงาน PTTEP PTT BANPU TOP ประกันฯ TLI ส่วนหุ้นบวกสวนตลาด ได้แก่ คอมเมิร์ช MAKRO CRC ธนาคาร SCB BBL KBANK และหุ้นบวกแรง เช่น NCAP 7UP TOA AURA MTW D
  
• วันนี้คาด Market divided วันนี้คาดกลุ่มด้อย พลังงานลงตามราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งแรงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 และหุ้นประกันฯที่ยังลงได้อีกเล็กน้อย ตาม US bond yield ที่เริ่มพักฐาน หลังเฟดเริ่มส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ย และ เศรษฐกิจโลกเริ่มเสี่ยงชะลอตัว (วานนี้ US ISM ลดลงเหลือ 48.4 ต่ำกว่าระดับ 50 ต่อเนื่อง บ่งชี้ถึงการหดตัวของภาคการผลิตสหรัฐฯ)
• แต่กลุ่มเด่น คาดกลับมาเล่นหุ้นบวกรับ บาทแข็ง, บอนด์ยีลด์ร่วง ได้แก่ โรงไฟฟ้า, เทคโนโลยี, ICT และหุ้นที่เล่นตรงข้ามกับน้ำมันดิบ เช่น ปูนชีเมนต์, ก่อสร้าง, อุตสาหกรรม เป็นต้น
  

What to watch

• รายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุด (รอบ ธ.ค. 2022) ชี้ว่าเฟดยังต้องเดินหน้าจัดการกับเงินเฟ้อต่อไป จนกว่าจะมี Indicator ชี้ได้ว่าเงินเฟ้อจะกลับสู่ระดับ 2% ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง แต่คณะกรรมการเห็นตรงกันว่าเฟดควรขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป ลดความเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจมหภาค
• ตัวเลข ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ อยู่ที่ 48.4 สำหรับ ธ.ค. ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 48.5 เล็กน้อย และลดลงจาก 49 ในเดือน พ.ย. ซึ่งระดับที่ยังต่ำกว่า 50 คือ สัญญาณบ่งบอกภาวะการหดตัวของภาคการผลิต
• รองฯ อนุทิน ประชุมวันนี้ ถกคมนาคม ท่องเที่ยว และกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมมาตรการรับมือจีนเปิดประเทศ 8 ม.ค. 66 พร้อมดูแลหากมีนักท่องเที่ยวจีนติดโควิด ย้ำนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจพร้อมควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ
• จีนเตรียมระงับการลงทุนก้อนใหญ่ในการสร้างอุตสาหกรรมชิปเพื่อแข่งขันกับสหรัฐฯ หลังประเทศกำลังเจอการระบาดของโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศ พร้อมจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเริ่มที่จะบั่นทอนระบบเศรษฐกิจและสถานะทางการเงินของประเทศ (กลับกลายเป็นลบต่อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ระยะสั้น) (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น)
• บิ๊กโปรเจ็กต์แสนล้าน คมนาคมเร่ง โครงการขนาดใหญ่ ปี 66 พร้อมดันเข้าครม. ม.ค.-ก.พ.นี้ ราว 9 โครงการ 5 แสนล้านบาท ให้เกิดความต่อเนื่อง เช่น รถไฟความเร็วสูง, ขยายสนามบินดอนเมือง, แลนด์บริดจ์ (+STEC CK ITD GULF PTT)
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• THCOM ย่อรับ หุ้นเชื่อมโยงเทคโนโลยี และเล่นรับบาทแข็ง
  
• SCGP ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์อย่างกระดาษรีไซเคิล ที่เริ่มลดลง ช่วยลดต้นทุนในการผลิตของกิจการ
  
• WHAUP ค่า Ft ขึ้น +Renewable energy และ ต้นทุน SPP ลงตามราคาพลังงาน บวก 2 เด้งต่อบริษัท
  

Tactical port: ถอด BRR TOP

Track with Technical: คัดหุ้นกราฟสวย…ขาขึ้นกำลังมา – แนะนำ ซื้อ

DTAC  แนวรับ 45 แนวต้าน 52/54 (Stop loss < 43)
WHAUP  แนวรับ 4.1 แนวต้าน 4.4-4.5 (Stop loss < 4)
EGCO  แนวรับ 173 แนวต้าน 180/ 185 (Stop loss < 171)

Global Investing Brief: ทางการจีนอนุมัติแผนเพิ่มทุน Ant Group การจัดระเบียบหุ้นเทคฯ คลี่คลาย

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักปิดบวก โดยดัชนี DJIA บวก 0.4% S&P 500 บวก 0.8% และ Nasdaq บวก 0.7% นำโดย Intel (INTC) บวก 3.6% และ Disney (DIS) บวก 3.4% หลัง Fed เผยรายงานการประชุมเดือน ธ.ค. 65 โดยเผยว่า Fed จะยังคงเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อ เพื่อคุมเงินเฟ้อในระยะยาวให้กลับมาสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% อย่างไรก็ดี กรรมการ Fed ทุกคนมีความเห็นว่า Fed ควรชะลอการขึ้นดอกเบี้ยให้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเศรษฐกิจถดถอย
• Rivian (RIVN) เผยยอดการผลิตรถใน 4Q65 อยู่ที่ 10,020 คัน น้อยกว่าตลาดคาดที่ 10,680 คัน ส่งผลให้ทั้งปี 65 อยู่ที่ 24,337 คัน ต่ำกว่าเป้าหมายของบริษัทที่ 25,000 คัน หลังได้รับผลกระทบจากปัญหาซัพพลายเชน ทั้งนี้ เราคาดว่ายอดดการผลิตและส่งมอบรถจะเพิ่มขึ้นในปี 66 นี้ หลังบริษัทมีแผนเปิดตัวรูปแบบการขายใหม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ ซึ่งคาดว่าจะมีการลดต้นทุนและทำให้ราคาเข้าถึงง่ายขึ้น คาดช่วยหนุนยอดส่งมอบรถ ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $41.31

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดบวก 3.2% นำโดย Alibaba (9988) บวก 8.7% และ Baidu (9888) บวก 8.2% หลังบริษัท Ant Group ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลจีน ในการเพิ่มทุนมูลค่า RMB10.5bn โดยเรามองเป็นสัญญาณดีต่อ Ant Group หลังจากที่บริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ ขณะที่คาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยว่ามีแนวโน้มที่ Ant Group จะได้กลับมา IPO อีกครั้ง หลังถูกระงับไปเมื่อปี 63 อีกทั้ง เรามองบวกต่อ DR CNTECH01 ที่อิงดัชนี Hang Seng TECH ประกอบด้วยหุ้นเทคฯ เช่น Alibaba (9988) Tencent (700) Meituan (3690) หลังทางการจีนส่งสัญญาณผ่อนคลายการจัดระเบียบต่อเนื่อง
• BYD ที่มีสัดส่วน 1% ในดัชนี CSI 300 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR CN01 ลงนามข้อตกลงกับบริษัท WHA เพื่อสร้างโรงงานผลิตรถ EV ในต่างประเทศครั้งแรกที่ประเทศไทย โดยโรงงานแห่งใหม่นี้จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น และจะเริ่มดำเนินการผลิตครั้งแรกในปี 67 ด้วยกำลังผลิต 150,000 คันต่อปี เราคาดว่าจะเป็นปัจจัยหนุนยอดขายภายนอกประเทศจีน ซึ่งมีสัดส่วนราว 22% ของยอดขายทั้งหมดของ BYD

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 0.2% นำโดย MSN บวก 3.4% และ PLX บวก 7.0% ด้านสมัชชาแห่งชาติเวียดนามปรับเพิ่มภาษีสิ่งแวดล้อมของน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นเป็นลิตรละ VND2,000 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 จนถึงสิ้นปี หลังจากที่ปรับลงในปี 65 เพื่อบรรเทาอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยของน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 5% อย่างไรก็ดี เรามองว่าประเด็นดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อในระยะสั้นและคาดว่าจะยังอยู่ในเป้าหมายปี 66 ของธนาคารกลางเวียดนามที่ 4.5% หลังคาดว่า SBV จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.5% ในปีนี้
• KBC เผยว่าบริษัทได้ขายที่ดินอุตสาหกรรมจำนวน 700,000 ตารางเมตรในราคาตารางเมตรละ $150 ให้กับบริษัท Foxconn ในเมือง Quang Chau โดยบริษัทเผยว่าได้บันทึกรายได้แล้ว 40% ใน 1Q66 และคาดว่าจะบันทึกอีก 60% ใน 2Q66 โดยคาดการณ์จาก Bloomberg Cons. เผยว่าจะช่วยหนุนรายได้ปี 66 ให้โต 250%YoY สู่ VND9.5tn และให้ TP ที่ VND29,160

Highlight

Microsoft (MSFT) เตรียมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรถยนต์ไร้คนขับ Gatik มูลค่ากว่า $10mn โดยจะส่งผลให้ Gatik หันมาใช้บริการคลาวด์ Azure และ Edge Computing ของ Microsoft ในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดส่ง ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนรายได้ธุรกิจคลาวด์ โดยคาดการณ์จาก Bloomberg Cons. เผยว่าจะโต 23%YoY แตะ $88bn ในปี 66

- Advertisement -