บล.บัวหลวง: 09/01/66

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีบวก

Market wrap & Outlook

• ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีรีบาวด์ นำโดยหุ้นใหญ่บลูชิพ BDMS BH CPALL AOT PTT KBANK BBL หุ้นบวกแรง HANA KCE SNNP TKN SKY PROEN YGG ส่วนหุ้นกดดันตลาดนำโดยกลุ่มพลังงาน-ปิโตร PTTEP IVL BANPU
  
• วันนี้คาดดัชนีบวก แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาด Sideways up ต่อเนื่อง กรอบ 1,660-1,690 จุด โดยมีโอกาสที่จะเห็นดัชนีฯทดสอบ 1,700 จุด อีกครั้ง ในเร็ววันนี้ เพราะยังเห็นเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่อง สัปดาห์ที่แล้วซื้อสุทธิ กว่า 7.3 พันล้านบาท แม้ระหว่างทางอาจมีแรงขายทำกำไรเป็นระยะจากนักเล่นสั้น บ้าง แต่ก็ยังไม่มีนัยยะ กลยุทธ์คงคำแนะนำหุ้นเกาะธีมดัก Fund inflows ปันผลเด่นและ หุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

What to watch

• เงินเฟ้อทั่วไปสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง คาดเงินเฟ้อ Core CPI เดือน ธค.จะลดเหลือ 5.7% จาก 6%
• ปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ เช่น การแถลงของพาวเวลล์ การขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ เงินเฟ้อจีน การส่งออกของจีน
• การผิดนัดชำระหนี้ของ ALL จะไม่กลายเป็นไฟลามทุ่ง: โดยประเมินว่าเกิดจากปัจจัยเฉพาะตัวที่เกิดขึ้นกับ ALL และในกลุ่มอสังหาฯ 9 บริษัทที่แนะนำเองหากมอง Net gearing 0.27-1.71 เท่า ก็ต่ำกว่า ALL ที่อยู่ที่ 2.3 เท่ามาก และมีกระแสเงินสดและ Credit Facility ที่เพียงพอหมุนเวียนในกิจการและชำระหนี้ ส่วนบริษัทในอุตสาหกรรมอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็คาดจะมีความพร้อมเช่นกัน
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• ADVANC หุ้นสื่อสารฯ ดักเป้าหมาย Fund inflow ต่างชาติต่อ พร้อมอัตราปันผลที่จูงใจ
  
• BH อีกหนึ่งหุ้นกลุ่มบริการรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม High-end ที่มีความพร้อมทั้ง Medical Tourism และ Wellness Tourism
  
• SCGP รับประโยชน์ 2 เด้ง จากเด้งต้นทุน ตามทิศทางราคาพลังงานและต้นทุนขาลง และเด้งรายได้ ตามอุปสงค์ในจีนฟื้นตัวหลังเปิดประเทศ
  

Tactical port: เพิ่ม BH

วันนี้ เราเพิ่ม BH เข้าพอร์ตของคุณวิกิจ โดยปัจจุบันมีหุ้นในพอร์ตทั้งหมด 8 ตัว น้ำหนักการลงทุน 70% สรุปผลตอบแทนพอร์ต YTD พอร์ตเรา +2.22% เทียบกับตลาดที่ผลตอบแทน +0.31%

Tactical Strategy – Weekly warm up: เจ้าเชื่อ SET1800 บ่?

• แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาด Sideways up ต่อเนื่อง กรอบ 1,660-1,690 จุด โดยมีโอกาสที่จะเห็นดัชนีฯทดสอบ 1,700 จุด อีกครั้ง ในเร็ววันนี้ และก่อนที่ SET จะขึ้นไปต่อ คาดระหว่างทางมีโอกาสถูกทำกำไรเป็นระยะ เหมือนตอน DELTA ขึ้น-ลง
  
• หุ้นแนะนำประจำสัปดาห์ ADVANC  ILM  SCGP  สัปดาห์ ที่แล้วผลตอบแทน BBL +5.00% MAKRO +5.92% WHA +1.69%

Global Investing Brief : หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นเด่น หลังตัวเลขการจ้างงานเดือน ธ.ค. ดีกว่าคาด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

• เมื่อคืนวันศุกร์ 3 ดัชนีหลักฟื้นตัว โดยดัชนี DJIA +2.1%, S&P +2.3%, Nasdaq +2.8% นำโดยหุ้นเทคโนโลยี Apple (AAPL) +3.7%, Amazon (AMZN) +3.6%, Microsoft (MSFT) +1.2% หลังตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ธ.ค. อยู่ที่ 223,000 ตำแหน่ง ดีกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ 200,000 ตำแหน่ง  อีกทั้งตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน เพิ่มขึ้น 0.3%MoM ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 0.4%MoM ทำให้ตลาดมองว่าเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว และอาจหนุนให้ Fed ผ่อนคลายการขึ้นดอกเบี้ยต่อ โดยตลาดคาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยที่ระดับ 0.25% ในวันที่ 1 ก.พ. 66
• Tesla (TSLA) ประกาศปรับลดราคารถยนต์ไฟฟ้ารุ่น Model 3 และ Model Y ในประเทศจีนถึง 13% หลังยอดส่งมอบในเดือน ธ.ค. 65 ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ซึ่งเป็นการปรับลดราคาเป็นรอบที่ 2 ต่อจากเดือน ต.ค. 65 ที่ปรับลดราคารถทั้ง 2 รุ่นในจีนราว 9% โดยเรามองว่าประเด็นนี้จะกดดันหุ้นในระยะสั้น เนื่องจากสะท้อนความกังวลเรื่องความต้องการซื้อรถชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $222.77

ตลาดหุ้นฮ่องกง 

• วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีฮั่งเส็งปรับลง 0.3% สวนทางกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ กดดันโดย Meituan (3690) -4.2%, AIA (1299) -1.0%, Sunny Optical (2382) -3.3% ด้านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังฮ่องกงเผยว่าการเปิดพรมแดนระหว่างฮ่องกงและจีนในวันที่ 8 ม.ค. 66 จะเป็นปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจฮ่องกงในปี 66 อย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากยังมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวฝั่งขาออกที่ 60,000 คน ต่อวัน โดยเรามองว่าสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายล็อกดาวน์ และเปิดเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มเปิดเมือง เช่น MTR (0066), Yum China (9987), Meituan (3690) เป็นต้น
• ‎Xiaomi (1810) กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก โดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมของ BYD ในราคาราว RMB260,000-300,000 ซึ่งบริษัทวางแผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าในช่วง 1Q67 โดยเรามองว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อภาพรวมรายได้ตั้งแต่ปี 67 เป็นต้นไป ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยว่ารายได้ในปี 67 จะโต 10%YoY พร้อมให้ TP ที่ HKD11.74

ตลาดหุ้นเวียดนาม 

• วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี VN ปิดลบ 0.4% พักตัวหลังจากปรับขึ้น 3 วันติดต่อกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นฮ่องกง กดดันโดย VIC -0.2%, GAS -1.8%, NVL -0.7% ด้าน GDP ต่อหัวของเวียดนามปี 65 เพิ่มขึ้น 10.8%YoY แตะ VND95.6mn โดยรัฐบาลตั้งเป้า GDP ต่อหัวของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในปี 73 ซึ่งเรามองว่าภาพรวมเศรษฐกิจเวียดนามจะโตเด่นต่อเนื่อง หนุนจากภาคการบริโภค และการท่องเที่ยว โดยมองบวกต่อหุ้นกลุ่มเปิดเมือง เช่น ACV, VRE, SAB เป็นต้น
• HPG ที่มีสัดส่วน 6% ในดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 เผยปริมาณขายเหล็กก่อสร้างในเดือน ธ.ค. 65 อยู่ที่ 358,000 ตัน โต 1%YoY และ 42%MoM ได้แรงหนุนจากราคาขายเหล็กเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น โดยเรามองว่าราคาขายเหล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหนุนจากการเปิดประเทศจีน ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้กำไรในปี 66 เริ่มฟื้นตัว ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ VND19,836

Highlight 

• Microsoft (MSFT) ประกาศแผนการนำระบบแชทบอท AI “ChatGPT” ที่สามารถสื่อสารผ่านข้อความกับผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ มาใช้พัฒนาการให้บริการค้นข้อมูลของ Bing โดย Bing จะออกเวอร์ชั่นอัปเดตอย่างเป็นทางการในเดือน มี.ค. นี้ โดยเรามองว่าการพัฒนาระบบค้นหาข้อมูลดังกล่าวจะหนุนจำนวนผู้ใช้งาน Bing รวมทั้งเป็นปัจจัยบวกต่อรายได้ธุรกิจโฆษณาที่ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้ที่ 6%

- Advertisement -