บล.เคจีไอ (ประเทศไทย): 11/01/66

ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้

บวกในกรอบจำกัด ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ พรุ่งนี้

ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันพุธ ปรับตัวขึ้น แต่คงไม่บวกแรง… หลังจากเมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นไทยผันผวนก่อนปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง (อ่อนแอกว่าคาด) หลังจากแรงขายจากฝั่งสถาบันภายในประเทศฯ กดดันหุ้นที่ปรับขึ้นมาโดดเด่นก่อนหน้านี้ เช่นหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มเชื่อมโยงการท่องเที่ยว…. ส่วนปัจจัยโดยรวมในวันนี้เป็นบวกเล็กน้อย กล่าวคือ i) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ รีบาวด์ หลังจาก ประธาน ธ.กลางสหรัฐฯ Jerome Powell แถลงในการสัมมนาที่สวีเดน ไม่ได้ระบุถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการเงินสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดมองข้ามปัจจัยนี้ไป และนักลงทุนกำลังติดตามตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. 2565 ที่จะประกาศในวันที่ 12 ม.ค. นี้ ii) ตลาดการเงินไม่ได้ตกใจกับรายงานเศรษฐกิจฉบับล่าสุดของ World Bank ซึ่งได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกลงอีกครั้ง โดยคาดว่า GDP growth ของโลกของสหรัฐฯ และของยุโรป จะชะลอตัวมาที่ 1.7%, 0.5% และ 0.0% ตาม ลำดับ… ด้านปัจจัยภายในประเทศ แนวโน้มนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยน่าจะแข็งแกร่งต่อเนื่อง หลังจากล่าสุดทางการจีนประกาศระงับการให้วีซ่าทุกประเภทกับประชาชนญี่ปุ่นและเกาหลี เพื่อตอบโต้มาตรการสกรีน COVID-19 กับนักท่องเที่ยวจีน ประเด็นดังกล่าวน่าจะส่งผลให้การท่องเที่ยวประเทศไทยได้รับความสนใจมากขึ้นไปอีก

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน

เก็งกำไร LEO, BEC*, COM7*

• LEO (เป้า Consensus 14.1 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 12.2 บาท / แนวต้าน 12.6 – 12.8 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้มีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 13.2 บาท (Stop loss 12.0 บาท) 2) ประเมินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะเริ่มฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญหลังเทศกาลตรุษจีน i) คาดค่าระวางเรือคอนเทนเทนเนอร์ โดยเฉพาะในเส้นทางภูมิภาคเอเชียมี Downside ที่ต่ำแล้ว มี Upside จากการเปิดประเทศของจีน ii) คาด LEO ที่เป็นพันธมิตรกับ China Post Yunnan จะรับอานิสงค์โดยตรง 3) Valuation ไม่แพง Forward PE ปี 2566 ต่ำเพียง +/- 11 เท่า ขณะที่คาดกำไรปี 2566 ยัง เติบโต +6% YoY ทะลุ +400 ล้านบาท
• BEC* (เป้าพื้นฐาน 12.3 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 10.9 บาท / แนวต้าน 11.2 – 11.4 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ มีโอกาสทดสอบแนวต้าน +/-12.0 บาท (Stop loss 10.4 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มราคาหุ้นที่ Underperform สะท้อนผลการดำเนินงาน 3Q65 ที่อ่อนแอกว่าคาดไปแล้ว ขณะที่ฝ่ายวิจัยฯ คาดผลการดำเนินงาน 4Q65 จะฟื้นตัวตามภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ หนุนยอดโฆษณาและยอดขาย Content ในต่างประเทศ โดยคาดกำไรปี 2566 จะโต +21% YoY เป็น >1 พันล้านบาท 3) Forward PE ปี 2566 ต่ำเพียง 25 เท่า (ลดลงจาก 30 เท่า บนประมาณการฯปี 2565) คิดเป็นราว 1.5 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีต
• COM7* (เป้าพื้นฐาน 37 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 34.5 บาท / แนวต้าน 36.0 – 38.0 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 40 บาท (Trailing stop 33.5 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 4Q65 จะโต QoQ (ปัจจัยฤดูกาล) และดีต่อเนื่องใน 1Q66 (รับมาตรการช้อปที่มีคืน + เศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัว) 3) ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไรปี 2566 จะกลับมาโตเด่น +19% YoY ทะลุ >3 พันล้านบาทได้ ส่งผลให้ Forward PE ลดลงเหลือเพียง +/-24 เท่า (จาก 29 เท่าบนประมาณการฯปี 2565)

หุ้นมีข่าว

(+) แบงก์ไร้สาขาสรุปเกณฑ์พรุ่งนี้ ‘ผยง” จ่อยื่นขอใบฯ จัดตั้งทันที (ข่าวหุ้น) ธปท.พร้อมออกเกณฑ์จัดตั้งแบงก์ไร้สาขา (Virtual Bank) เดือนนี้ ล่าสุด จัดงาน Media Briefing สำหรับแนวทางการจัดตั้งแบงก์ฯ ดังกล่าวฯ พรุ่งนี้ (12 ม.ค. 66) “เศรษฐพุฒิ” ซี Virtual Bank จะเป็นการเปิดขอใบอนุญาตใหม่ อาจไม่ได้อนุญาตหลายราย “ผยง” แบงก์กรุงไทย (KTB) ลั่น พร้อมยื่นขอใบอนุญาตตั้ง Virtual Bank ทันที

(+) ADVANC* ใกล้ฮุบ 3BB เที่ยวสนั่นกำไรสู่ขาขึ้น (ทันหุ้น) กสทช. เปิดทาง ADVANC* ซื้อ TTTBB คาดดีลจบไตรมาส 1/2566 ขยายพอร์ตลูกค้า มีช่องแหล่งรายได้ใหม่อีกเพียบ ขณะที่ธุรกิจมือถือและบรอดแบนด์ปีนี้ถึงเวลาโตจากการเปิดประเทศท่องเที่ยว ยกตัวเลขปกติได้เงินต่างชาติ 3.5-4 พันล้านบาท ดันกำไรกลับตัวเข้าสู่ทิศทางขาขึ้น แม้การแข่งขันจะยังแรง

(+) PTTEP* รุกธุรกิจใหม่ ลุย ‘เอไอ-เทคโนโลยี’ (กรุงเทพธุรกิจ) “ปตท.สผ.” จัดตั้ง 2 บริษัท “เบดร็อค อนา ไลติกส์-ไบนด์ ซิสเต็มส์” ลุยธุรกิจใหม่ บริการแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองโดยใช้ เอไอ-บริการระบบความปลอดภัย ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านเทคโนโลยีเว็บ 3.0

(+) THCOM คุณสมบัติฉลุย นัดเคาะราคา 15 ม.ค.นี้ เต็งคว้า 2 วงโคจร NT ร่วมชิงเค้กด้วย (ข่าวหุ้น) THCOM ผ่านฉลุยเข้ารอบชิงวงโคจรดาวเทียม 15 ม.ค.นี้ กสิกรไทยประเมินเป็นตัวเต็งคว้าวงโคจร 119.5E และ 78.5E ราคาเริ่มต้นประมูล 360-397 ล้านบาท ขณะที่ NT ร่วมเข้าชิง แต่เชื่อไทยคมเหนือกว่าทุกด้าน แถมได้กัลฟ์หนุน ด้านกสทช.มั่นใจเอกชนประมูลอย่างน้อย 3 ชุด ชุดละไม่ต่ำกว่า 500nล้านบาท วงโคจร 119.5E เดือดสุด

(+) IMH ปิดดีลซื้อ รพ.มเหสักข์ (ข่าวหุ้น) IMH ปิดดีลซื้อหุ้น “รพ.มเหสักข์ (MH)” ย่านสีลม ในสัดส่วน 90.77% มูลค่ารวมกว่า 998.42 ล้านบาท เพื่อเปิดรับคนไข้ต่างชาติ คาดรายได้เพิ่มกว่า 400 ล้านบาทในปีนี้ พร้อมแจกฟรี IMH-W1 ให้ RO ในอัตรา 4:1 ฟาก RAM ฟันกำไรขายหุ้น MH ที่ถืออยู่ 51.71% ให้ IMH กว่า 268.92 ล้านบาท

(+) บิ๊กอสังหาฯ ปัดฝุ่น สต๊อกคอนโดแสนหน่วย รับกำลังซื้อต่างชาติ (ฐานเศรษฐกิจ) ตลาดอสังหาฯ คึก รับทุนจีนปัดฝุ่นสต๊อกคอนโดฯ โครงการใหม่กำลังสร้าง แสนหน่วยรับอานิสงส์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ หลัง 3 ปี โควิดจีนหายจากระบบ ทดแทนกำลังซื้อในประเทศเปราะบาง

หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า

• หุ้นที่แนะนำ “Let profit run” และกำหนดจุดล๊อคกำไร Trailing stop: CPALL* (Trailing stop 71 บาท) TISCO* (เป้าพื้นฐาน 107.5 บาท) แนวรับ 101 บาท / แนวต้าน 102.5 บาท ผ่านได้แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 100 บาท)
• BAFS (เป้าพื้นฐาน 36.5 บาท) แนวรับ 31.0 บาท / แนวต้าน 32.5 – 34.0 บาท (Trailing stop 31.0 บาท)
• BBL* (เป้าพื้นฐาน 186 บาท) แนวรับ 157 บาท / แนวต้าน 161 – 170 (Trailing stop 153 บาท)
• BCH* (เป้าพื้นฐาน 26 บาท) แนวรับ 21.7 บาท / แนวต้าน 22.5 – 23.0 บาท (Trailing stop 21.3 บาท)
• ADVANC* (เป้า Consensus 235.8 บาท) แนวรับ 202 บาท / แนวต้าน 205 – 210 (Trailing stop 199.5 บาท)
• KTB* (เป้าพื้นฐาน 19.4 บาท) แนวรับ 18.0 บาท / แนวต้าน 18.4 – 18.7 บาท (Stop loss 17.8 บาท)
• NEX (เป้า Consensus 23.3 บาท) แนวรับ 17.7 บาท / แนวต้าน 18.2 – 18.5 บาท (Stop loss 17.7 บาท)
• M* (เป้าพื้นฐาน 68.75 บาท) แนวรับ 60.25 บาท / แนวต้าน 61.5 – 64 บาท (Stop loss 59.5 บาท)
• BDMS* (เป้าพื้นฐาน 36.5 บาท) แนวรับ 30.25 บาท / แนวต้าน 31.25 – 32.0 บาท (Stop loss 29.5 บาท)
• OR* (เป้าพื้นฐาน 33.5 บาท) แนวรับ 23.8 บาท / แนวต้าน 24.4 – 24.6 บาท (Stop loss 23.5 บาท)
• GPSC* (เป้าพื้นฐาน 74 บาท) แนวรับ 74.0 บาท / แนวต้าน 76.5 – 80.0 บาท (Stop loss 73.0 บาท)
• INTUCH* (เป้า Consensus 81.4 บาท) แนวรับ 75.5 บาท / แนวต้าน 77.0 – 79.0 บาท (Stop loss 76.0 บาท)
• BJC* (เป้า Consensus 38.7 บาท) แนวรับ 36.0 บาท / แนวต้าน 37.5 – 40.0 บาท (Stop loss 35.5 บาท)

Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้

• SISB แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 24 บาท ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินกำไร 4Q65 = 125 ล้านบาท (+308.5% YoY, +25.7% QoQ) ฝ่ายวิจัยฯ ยังคงมุมมองที่เป็นบวกต่อการเติบโตของกำไรหลังการกลับมาเปิดเรียนได้ตามปกติ

- Advertisement -