ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 6 จุด (-0.33%) ปิดที่ 1,686 จุด มูลค่าการซื้อขาย 7.3 หมื่นล้านบาท ขาดปัจจัยหนุนใหม่, ไม่มีกลุ่มนำตลาด และนักลงทุนรอดูตัวเลข CPI ของสหรัฐ
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,675 – 1,695 จุด แม้ดัชนีจะได้ปัจจัยบวกจากคาดการณ์ CPI สหรัฐชะลอตัวลงโดยคาดว่าเดือนธ.ค.จะ +6.5% จาก +7.1% ในเดือนพ.ย. ช่วยหนุนให้ FED ผ่อนการเร่งขึ้นดอกเบี้ย ( Bond yield อ่อนตัวลง) ซึ่งเป็นบวกต่อทิศทาง Fund flow ต่างชาติ อย่างไรก็ตามระยะสั้นดัชนีถูกกดดันจากสัญญาณเทคนิคแนวต้าน 1,700 จุดส่งผลให้ภาวะตลาดผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- AOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL SPA PTTGC CBG AMATA EKH MEGA KISS CRC CPN อานิสงส์จีนเปิดประเทศ
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK KCE HANA อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
- PTTEP PTTGC BCP TOP IVL ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้
- IVL (ปิด 41.50 ซื้อ/เป้า 54 บาท) ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นหนุน Sentiment, ธุรกิจปิโตรฯ ในยุโรปได้ผลบวกจากราคาก๊าซธรรมชาติลดลง, ราคาและส่วนต่างผลิตภัณฑ์ PET น่าจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย.22 ที่ผ่านมา
- TOP (ปิด 55.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 66 บาท) ได้อานิสงส์น้ำมันดิบบวกแรง, ค่าการกลั่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลัง ซาอุฯ ลดราคาขายน้ำมันดิบให้กับผู้ซื้อในเอเชียอีก 1.45$/bbl ในเดือน ก.พ. ส่งผลให้ Crude Premium ลดลงแตะระดับ 1.8$/bbl ต่ำสุดในรอบ 1 ปี
บทวิเคราะห์วันนี้: AH (ปิด 31.25 ซื้อ/เป้าใหม่ 38 เดิม 36), PLANB (ปิด 8.05 ซื้อ/เป้า 9.1)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ดาวโจนส์บวกแรงคาดเงินเฟ้อลดลง กดดันเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 269 จุด (+0.80%) ปิดที่ 33,973 จุด นักลงทุนให้น้ำหนัก 75% คาดเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.25% ในการประชุมที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. นี้เนื่องจากคาดว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐจะลดลงตามที่มีการคาดการณ์กันไว้
(+) ราคาน้ำมันดิบบวกแรงคาดหวังจีนเปิดประเทศกระตุ้นดีมานด์พลังงาน: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.29$ (+3.1%) ปิดที่ 77.41$/bbl นักลงทุนคาดว่าจีนเปิดประเทศจะทำให้ดีมานด์ทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้น ส่วนด้านซัพพลายคาดว่าจะลดลงจากผลกระทบที่รัสเซียส่งออกน้ำมันไม่ได้เพราะถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก
(+/-) คืนนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) บ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยของเฟด: สหรัฐจะรายงานตัวเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. ในวันที่ 12 ม.ค. Consensus คาดเงินเฟ้อทั่วไปจะลดลงเป็น 6.5% จาก 7.1% และเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะลดลงเป็น 5.7% จาก 6% หากอัตราเงินเฟ้อลดลงมากกว่าที่ Consensus คาดจะหนุนให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไปที่ 0.25% จากเดิมที่ปรับขึ้น 0.5%
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) ี่jประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 12 ม.ค. จะมีการพิจารณาศึกษาการสร้างสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) ที่จะมีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายรวมอยู่ด้วย เพื่อหารายได้จากการท่องเท่ียวเข้าประเทศไทย ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจจากสถานการณ์เชื้อโควิด-19 ตามที่สภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งคณะวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรการจัดเก็บรายได้ และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย ตั้งแต่ปลายปี 2564
สหรัฐ
(+/-) EIA รายงานสต๊อกน้ํามันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 18.96 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ 6 ม.ค. มากที่สุดตั้งแต่ก.พ. 2021 และมากกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 2.243 ล้านบาร์เรล
ยุโรป
(+) CREA คาดการณ์รัสเซียได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 160 ล้านยูโรต่อวัน จากมาตรการจํากัดราคาน้ํามันของยุโรป
เอเชีย
(+) เวิลด์แบงก์คาดศก. อินเดียโต 6.6% ปี 2024 เทียบกับ 6.9% ปี 2023
