บล.บัวหลวง: 16/01/66

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways

Market wrap & Outlook

• ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีพักฐาน กดดันโดย DELTA และหุ้นใหญ่บลูชิป AOT SCGP PTTEP KBANK EA KTB OR CPALL CPN ส่วนหุ้นบวกสวนตลาด เช่น BCP MAKRO AWC SAWAD MTC PSG STARK WICE UBE
  
• วันนี้คาดดัชนี Sideways และคาดการณ์กรอบ ดัชนีฯสัปดาห์นี้ 1,680-1,710 จุด ขึ้นลงสลับฟันปลา ซึ่งเป็นรูปแบบของการสร้างฐาน กลยุทธ์ระยะสั้นระหว่างสัปดาห์: แนะเล่นหุ้นกลาง เล็ก ที่กลับมามี Story ของการเติบโตสูงอีกครั้ง เช่น อิเล็กทรอนิกส์, ซอฟแวร์เทคโนโลยี, ชิ้นส่วนยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า, นิคมฯ เป็นต้น
  

What to watch

• การประกาศผลการดำเนินงานกลุ่มธนาคาร อิเล็กทรอนิสก์ พลังงาน อสังหาฯ ซึ่งเป็นกลุ่มแรกๆที่จะรายงาน งบการเงินก่อนกลุ่มอื่น และผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนรอบนี้ จะเป็นตัวแปรสำคัญที่บ่งชี้ทิศทางดัชนีฯจากนี้ไป ว่าจะผ่าน 1,700 จุด ไปได้ไกลหรือไม่
• FedWatch Tool สำรวจล่าสุดพบว่านักลงทุน 94.7% (เดิม 76.7%) คาดเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% ในการประชุมรอบที่จะมาถึง (วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.2566)
• ตัวเลขเศรษฐกิจภูมิภาค คาดส่งสัญญาณชะลอลง ทั้ง GDP จีน และ ภาคการส่งออกของมาเลเซีย จีน ส่วนการประชุมธนาคารกลาง ในภูมิภาค เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• BTS เตรียมเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลือง กลางปีนี้ ด้านบัตรสวัสดิการรัฐฯ จะเพิ่มสิทธิการใช้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าได้ 500 บาทต่อเดือน

Tactical Strategy – Weekly warm up: เจ้ามือตัวจริง กำลังมา

• ภาพรวมการลงทุน หลังจากปลายสัปดาห์นี้ไป คาดนักลงทุนจะเริ่มโฟกัสไปที่ การประกาศผลการดำเนินงานกลุ่มธนาคาร อิเล็กทรอนิสก์ พลังงาน อสังหาฯ ซึ่งเป็นกลุ่มแรกๆที่จะรายงาน งบการเงินก่อนกลุ่มอื่น และผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนรอบนี้ จะเป็นตัวแปรสำคัญที่บ่งชี้ทิศทางดัชนีฯจากนี้ไป ว่าจะผ่าน 1,700 จุด ไปได้ไกลหรือไม่
• คาดการณ์กรอบ ดัชนีฯสัปดาห์นี้ 1,680-1,710 จุด ขึ้นลงสลับฟันปลา ซึ่งเป็นรูปแบบของการสร้างฐาน…

Global Investing Brief : หุ้นสหรัฐฯ บวก 4 วันติด ด้าน UNH เผยงบแกร่ง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• เมื่อคืนวันศุกร์ 3 ดัชนีหลักปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 4 โดยดัชนี DJIA +0.3%, S&P 500 +0.4%, Nasdaq +0.7% นำโดยหุ้นเทคโนโลยี Alphabet (GOOGL) +1.1%, Apple (AAPL) +1.0%, Amazon (AMZN) +3.0% หลังดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ 64.6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 65 และสูงกว่าตลาดคาดที่ระดับ 60.7 ได้แรงหนุนจากการการผ่อนคลายความกังวลเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอยของผู้บริโภค
• United Health (UNH) บริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ เผยงบ 4Q65 รายได้โตแกร่ง 12%YoY แตะ $82.8bn และ EPS โต 19%YoY แตะ $5.34 ดีกว่าที่ตลาดคาด หนุนจากรายได้ธุรกิจประกันสุขภาพโต 12%YoY โดยอัตราส่วนค่าเคลมประกันต่อเบี้ยประกันรับ (MCR) อยู่ที่ 82.8% ลดลงจาก 83.7% ในช่วง 4Q65 นอกจากนี้ UNH ยังคงมีมุมมองบวกต่อผลการดำเนินงานปี 66 โดยให้คาดการณ์รายได้อยู่ที่ราว $357-360bn โต 11%YoY และ EPS อยู่ที่ $24.4-24.9 โตราว 16%YoY ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $593.57

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีฮั่งเส็งปิดบวก 1% ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 และเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ นำโดย Ping An (2318) +3.6%, Tencent (0700) +1.0% และ Alibaba (9988) +1.7% ด้านตัวเลขการค้าจีนในเดือน ธ.ค. ชะลอตัว โดยมูลค่าการส่งออกหดตัว 9.9%YoY ขณะที่การนำเข้าหดตัว 7.5%YoY แต่ดีกว่าที่ตลาดคาด กระทบจากความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 66 ทำให้ความต้องการของภาคธุรกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เรามองว่าภาพรวมเศรษฐกิจจีนในปี 66 ยังมีแนวโน้มแกร่ง หนุนจากการเปิดประเทศ และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
• Trip.com (9961) ที่มีสัดส่วน 1% ในดัชนี Hang Seng TECH ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง DR CNTECH01 เผยว่ายอดจองยอดจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศจีนที่เดินทางในช่วงวันที่ 26-29 ม.ค. 66 (เทศกาลวันตรุษจีน) เพิ่มขึ้นถึง 327%WoW ส่งผลให้คาดการณ์จาก Bloomberg Cons. เผยว่ารายได้จะกลับมาโตเด่น 25%YoY ตั้งแต่ 1Q66 และรายได้ทั้งปี 66 อาจโต 51%YoY แตะ RMB30bn

ตลาดหุ้นเวียดนาม 

• วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี VN ปิดบวก 0.4% ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 และเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ และฮ่องกง นำโดย VCB +1.2%, BID +0.8%, MSN +1.8% ด้านโบรกเวียดนามคาดว่าการส่งออกในปี 66 มีแนวโน้มอยู่ที่ 4.5%YoY โดยมีประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเวียดนามเป็นแรงหนุนหลัก นอกจากนี้ เรามองว่าภาพรวมเศรษฐกิจเวียดนามจะโตเด่นต่อเนื่อง หนุนจากภาคการบริโภค และการท่องเที่ยว โดยมองบวกต่อหุ้นกลุ่มเปิดเมือง เช่น ACV, VRE, SAB เป็นต้น
• HPG ที่มีสัดส่วน 6% ในดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001  ประกาศเพิ่มราคาขายเฉลี่ยของเหล็กก่อสร้างที่ VND200 ต่อกิโลกรัม หรือราว 1.3% ส่งผลให้ราคาขายเหล็กก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาแล้วกว่า 3% หากนับตั้งแต่ต้นปี โดยเรามองว่าราคาขายเหล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหนุนจากการเปิดประเทศจีน ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตรายได้ตั้งแต่ช่วง 1Q66 ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ VND19,836

Highlight

Tesla (TSLA) ลดราคารถยนต์ไฟฟ้ารุ่น Model 3 และ Model Y ในสหรัฐฯ ราว 6-20% ต่อเนื่องจากการลดราคารถในจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ ในช่วงสัปดาห์ก่อน หลังยอดส่งมอบรถในช่วง 4Q65 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด โดยเรามองว่าประเด็นนี้จะกดดันหุ้นในระยะสั้น เนื่องจากสะท้อนความกังวลเรื่องความต้องการซื้อรถทั่วโลกจะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปีนี้

- Advertisement -