บล.บัวหลวง: 18/01/66

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีซึมลง

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนีย่อเล็กน้อย หุ้นกดดันตลาดนำโดย MAKRO HMPRO BJC AWC MINT SCB BBL KBANK ส่วนหุ้นบวกสวนตลาด SCC PTTGC IVL TOP CPALL BTG SCAP TIDLOR และหุ้นบวกแรง BIOTEC TMC CMO
  
• วันนี้คาดดัชนีซึมลง “ตรุษจีนปีนี้ SET ไม่มีอั่งเปา” คาด SET ซึมลงในช่วงก่อนวันหยุดยาวของศูนย์กลางทางการเงินภูมิภาคฉุดแรงซื้อต่างชาติแผ่วลงช่วงสั้น เหมือนทุกปี และการพักฐานของตลาดรอบนี้เป็นไปตามที่เราคาดและเราได้ปรับกลยุทธ์รายสัปดาห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยชะลอการรีบรับหุ้นบูลชิพที่ราคาลอยอยู่ด้านบนเพิ่ม และหันมาเล่นหุ้นกลาง เล็ก ที่กลับมาเล่นรับ Growth story แทน…
  

What to watch

• ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับฐาน ระบุสาเหตุมาจากผิดหวังงบการเงินกลุ่มธนาคาร: รอบนี้เราเชื่อว่าตลาดหุ้นไทย จะได้ไปต่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการ บจ. ที่ทยอยประกาศ เช่นกัน (เจ้ามือตัวจริงของตลาดหุ้น…) กลุ่มแรกๆ ที่จะรายงาน คือ ธนาคาร อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน สื่อสาร อสังหาฯ
• ผลผลิตถ่านหินจีนปี 65 สูงเป็นประวัติการณ์ คาดขยายตัวอีกในปีนี้: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยแพร่ข้อมูลในวันอังคาร (17 ม.ค.) ระบุว่าจีนผลิตถ่านหินได้ 402.69 ล้านตันในเดือนธ.ค. 2565 คิดเป็น 12.99 ล้านตันต่อวัน เทียบกับ 13.04 ล้านตันต่อวันในเดือนพ.ย. 2565 และ 12.41 ล้านตันในเดือนธ.ค. 2564 และ ผลผลิตถ่านหินของทั้งปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 4.496 พันล้านตัน ซึ่งสูงกว่าผลผลิตในปี 2564 ที่ 9%
• JP Morgan ให้เป้า SET index ปีนี้ 1,800 จุด และกลับมาปรับเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยเป็น Overweight, เครดิตสวิส มองเป้าดัชนี 1,870 จุด มอง Upside หุ้นไทยมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหนุนโดยภาคการท่องเที่ยว
  

หุ้นแนะนำวันนี้

PLANB  TKS   กระแสหุ้นรับเลือกตั้ง เมื่อวาน เช่น รับเหมาก่อสร้างบวกแรง คาดหุ้นตัวตามและตัวตึง ในกระแสนี้ยังน่าเล่นต่อ

Global Investing Brief: หุ้นเวียดนามบวกเด่น ด้านเหงียน ซวน ฟุก ลงจากตำแหน่งปธน.

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักปิดผสม โดยดัชนี DJIA ลบ 1.1% และ S&P 500 ลบ 0.2% กดดันจากธนาคารรายใหญ่ Goldman Sachs (GS) -6.4% หลังเผยงบ 4Q65 ต่ำกว่าตลาดคาด ส่วนดัชนี Nasdaq บวกสวน 0.1% หนุนจาก Tesla (TSLA) +7.4% หลังเผยยอดขายรถยนต์ในจีนช่วงวันที่ 9-15 ม.ค. 66 เพิ่มขึ้น 76%YoY แตะ 12,654 คัน หลังบริษัทปรับลดราคาขายรุ่น Model 3 และ Model Y
• Starbucks (SBUX) เผยว่ากำลังขยายการให้บริการส่งอาหาร โดยจะจับมือกับแอปส่งอาหาร DoorDash เพิ่มเติมหลังจากจับมือกับ Uber ไปเมื่อปี 63 โดยบริษัทตั้งเป้าว่าจะขยายการบริการให้ครอบคลุมทั้ง 50 รัฐ ภายในเดือน มี.ค. 66 ด้านคาดการณ์จาก Bloomberg Cons. เผยว่าจะช่วยหนุนรายได้ปี 66 โต 11%YoY สู่ $39bn และให้ TP ที่ $101.62

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งลบ 0.8% กดดันจาก AIA (1299) -2.7% และ JD.com (9618) -1.7% แม้จีนเผย GDP 4Q65 โต 2.9%YoY มากกว่าตลาดคาดที่ 1.6%YoY และยอดค้าปลีกเดือน ธ.ค. 65 ลดลงเพียง 1.8%YoY ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะลดลง 8.6%YoY หลังจีนทยอยคลายมาตรการควบคุมตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ย. 65 หนุนการบริโภคฟื้นตัว เรายังคงมองบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนในปีนี้ หนุนจากการเปิดประเทศที่เร็วกว่าคาด และรัฐบาลยังมีแผนที่จะสนับสนุนการบริโภคต่อเนื่อง โดยอาจพิจารณา DR CN01 ที่อ้างอิงหุ้นจีน A-Share ในดัชนี CSI 300
• Meituan (3690) เผยว่ายอดการจองโรงแรมในฮ่องกงของชาวจีนในช่วงตรุษจีนพุ่งขึ้น 300%WoW ขณะเดียวกันยอดจองตั๋วสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวปรับเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่า เนื่องจากจีนเปิดประเทศอย่างเป็นทางการและกลับมาให้บริการจองตั๋วโดยสารรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อปักกิ่งและฮ่องกงตั้งแต่ 5 ม.ค. 66 โดยคาดการณ์จาก Bloomberg Cons. เผยว่าจะช่วยหนุนรายได้ 1Q66 โต 20%YoY สู่ RMB55bn พร้อมให้ TP ที่ HKD225.91

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 2.0% ติดต่อกันเป็นวันที่ 5 สวนทางกับตลาดหุ้นฮ่องกง นำโดย VCB +2.4% HPG +7% และ MBB +5% หลัง Nguyen Xuan Phuc ยื่นลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนาม ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐหลายคนรวมไปถึงรองนายกฯ 2 คน และรัฐมนตรี 3 คน ละเมิดกฎ จนเกิดผลเสียต่างๆ โดยการลาออกในครั้งนี้ถือเป็นการลาออกอย่างกระทันหันและเป็นเรื่องที่ไม่ปกติในทางการเมืองของเวียดนาม ซึ่งอาจสร้างความผันผวนแก่ตลาดหุ้นในวันนี้
• เมื่อวันที่ 16 ม.ค. HOSE ประกาศผลทบทวนดัชนี VN 30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 ก.พ. นี้ โดยปรับหุ้นอสังหาฯ BCM เข้า ซึ่งคาดว่าจะถูกปรับเข้าในสัดส่วน 0.3% และปรับหุ้นอสังหาฯ KDH ออก (ปัจจุบันน้ำหนัก 1.2%) ด้านคาดการณ์จาก Bloomberg Cons. เผยว่ากำไรปี 66 ของ BCM จะโตราว 63.2%YoY แตะ VND3.8tn ในขณะที่ KDH คาดว่าจะโต 18%YoY แตะ VND1.4tn เราจึงมองว่าการปรับดัชนีในครั้งนี้จะทำให้ภาพรวมกำไรของดัชนี VN 30 เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ราว 9.4%YoY โดยนักลงทุนอาจพิจารณา DR E1VFVN3001

Highlight

General Motors (GM) เผยว่ารถยนต์ EV รุ่น Corvette ที่บริษัทเปิดตัวในปีก่อนจะสามารถวางจำหน่ายได้ในปีนี้ โดยรถยนต์ดังกล่าวเป็นรถที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดตั้งแต่ GM เคยมีมา โดยราคาจะอยู่ที่ $104,000 อีกทั้งบริษัทยังได้เผยว่าในปีหน้าบริษัทจะเปิดตัวรถรุ่น E-ray ซึ่งจะเป็นรถยนต์ไฮบริดที่มีความเร็วสูงสุดในบรรดารถอเมริกันทั้งหมด โดยคาดการณ์จาก Bloomberg Cons. เผยว่าจะหนุนรายได้ปี 66 โต 3%YoY สู่ $158bn

- Advertisement -