ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ปิดลบ 11 จุด (-0.64%) ปิดที่ 1,671 จุด มูลค่าการซื้อขาย 7.2 หมื่นล้านบาท เทขายหุ้นกลุ่มพลังงานกังวลผลประกอบการ 4Q22 จะออกมาอ่อนแอ
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,660 – 1,680 จุด แม้จะได้ sentiment บวกจาก GDP Q4/65 สหรัฐที่สูงเกินคาดโดย +2.9% ซึ่งช่วยให้คลายความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตามคาดการณ์ผลประกอบที่อ่อนแอของหุ้นกลุ่ม Real sector เช่น โรงไฟฟ้า ไฟแนน์ ประกอบกับแรงขายลดความเสี่ยงเพื่อติดตาม PCE สหรัฐในวันนี้จะเป็นตัวกดดันให้มีความผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต BGRIM GPSC AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB SIRI ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8
- CENTEL ERW MINT AWC SHR อานิสงส์ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5”
- BBIK BE8 IIG HUMAN HANA KCE อานิสงส์กลุ่ม Tech สหรัฐฯดีดตัวขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้
- KTB (ปิด 17.90 ซื้อ/เป้า 24 บาท) ไม่มี Overhang จากงบการเงินได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยของไทยยังเป็นขาขึ้น และจ่ายปันผลปีละครั้งให้ Dividend yield สูง คาดปันผลปี22 ที่ 0.85 บาท ให้ Dividend yield ที่ 4.7%
- BAFS (ปิด 33 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 37 บาท) เป็นหุ้นผูกขาด (monopoly) การเติมน้ำมันเครื่องบินแต่เพียงผู้เดียว และปีนี้จะเป็นหุ้น Turnaround งบจะพลิกมีกำไรตามจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นหลังไทยและจีนเปิดประเทศเต็มรูปแบบ
บทวิเคราะห์วันนี้: AMATA, TTB, VGI
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) คลายกังวล ศก.หดตัวแรง (Hard landing) หลัง GDP สหรัฐยังสดใส: สหรัฐมี GDP 4Q22 ขยายตัว 2.9% แม้จะลดลงจากโต 3.2% ใน 3Q22 แต่โตมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 2.8% ขณะเดียวกันยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 5.6%mom ดีขึ้นจาก -1.7%mom ในเดือน พ.ย. และ ดีกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 2.5%mom
(+) คืนนี้ติดตามดัชนี PCE Price Index ยืนยันเงินเฟ้อสหรัฐผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว: เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE Price Index ที่ 5.1% ลดลงจาก 5.5% ในเดือน พ.ย. และคาด Core PCE Price Index เดือน ธ.ค.จะอยู่ทีระดับ 4.4% ลดลงจาก 4.7% ในเดือน พ.ย. (ลดลงมากกว่าคาดจะดี)
(+) ตลาดยังมั่นใจเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมสัปดาห์หน้า: FED จะมีการประชุมในช่วงวันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. 2023 โดย CME Group ประเมินนักลงทุนให้น้ำหนักมากถึง 99.1% คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จาก 4.25% เป็น 4.5% และมีเพียง 0.01% เท่านั้นที่มองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เป็น 4.75%
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) กกพ. ประกาศว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ปี 2565-2573 สําหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ.2565 มีผู้ผ่านการพิจารณาทางเทคนิคขั้นต่ำจํานวน 318 ราย
สหรัฐ
(+) ไอดีซี (IDC) บริษัทวิจัยตลาดเปิดเผยในวันพุธ (25 ม.ค.) ว่า ยอดส่งมอบสมาร์ตโฟนทั่วโลกลดลงในไตรมาส 4/2565 ซึ่งตรงกับเดือนต.ค. – ธ.ค. แม้ปกติแล้ว จะเป็นช่วงเวลาแห่งการจับจ่ายใช้สอยครั้งใหญ่ก่อนถึงวันปีใหม่ เนื่องจากถูกกดดันโดยเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอและอุปสงค์ผู้บริโภคอันซบเซา
ยุโรป
(-) นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยว่า จะเดินหน้าปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยต่อไป
เอเชีย
(+/-) ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานสรุปมุมมองเศรษฐกิจ (Summary of Opinions) จากการประชุมประจําเดือนม.ค. โดยระบุว่า กรรมการ BOJ หลายคนได้เน้นย้ำถึงความจําเป็นในการประเมินผลกระทบของการขยายกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นในเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา
