KS Daily View 27.01.2023 > GDP สหรัฐดีกว่าคาด หนุนตลาดหุ้นสหรัฐ/ กลุ่ม Tech เด้ง SET คาดแกว่งตัว 1,666-1,680 จุด หุ้นแนะนำวันนี้ BE8
สรุปตลาดหุ้นเมื่อวาน
ในประเทศ: SET Index ปิด 1671.34 จุด (-0.64%) โดยหุ้นที่ขึ้นและหนุนดัชนีหลักๆคือ FORTH +14.5%, BJC+4.03%, BDMS +3.45%, BBL+2.2% ส่วนหุ้นที่ลงแรงหลักๆ คือ กลุ่มการเงิน JMT-9.6%,โรงไฟฟ้า GPSC -8.05%, EA-3.1%, กลุ่มปิโตรเคมี อาทิ IVL -3.6% ฯลฯ
ต่างประเทศ : ตลาดหุ้นสหรัฐ Rebound โดย มีปัจจัยหนุนจากเมื่อคืนสหรัฐรายงานตัวเลขประมาณการ GDP งวด 4Q22 ครั้งที่ 1 ขยายตัว 2.9% QoQ(เป็นการเติบโต 2 ไตรมาสติดต่อกันและดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2.6%) แต่รายละเอียดไส้ในคือ หนุนจากภาคConsumptionและ Investment เราประเมินแม้ตัวเลขที่ออกมาดีและคลายความกังวลเรื่อง Recession ในสหรัฐลดลง และเมื่อวานรายงานตัวเลขอัตราการว่างงาน Weekly jobless claim ออกมาดี และตัวเลข Durable Goods Orders สหรัฐฯ เดือน ธ.ค. ออกมาที่ 5.6%MoM ดีกว่าตลาดคาด +2.6% MoM โดยรวมเป็นปัจจัยหนุนดัชนี Dow Jones 0.61%, S&P500 1.1%,Nasdaq 1.76% โดย Sector ในดัชนี S&P500 ของสหรัฐปรับขึ้นเกือบทุก Sector ยกเว้นกลุ่ม Consumer Staples -0.28% โดย Sector ที่ปรับขึ้นเด่นคือ กลุ่ม Energy +3.3%, Consumer Discretionary +2.03%, Communication Services +1.65%, IT +1.6% ฯลฯ
ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม
1.) ต่างประเทศ เชื่อว่าตลาดให้น้ำหนักการประชุมธนาคารกลางสำคัญซึ่งโทนคือ ขึ้นดอกเบี้ยฯทุกประเทศ อาทิ ประชุม Fed 2 ก.พ. ตลาดคาดขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 25bps อยู่ที่ 4.75%, ยุโรป(ECB) ตลาดคาดขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 50bps อยู่ที่ 3.0% เช่นเดียวกับอังกฤษ (BOE) คาดขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 50bps อยู่ที่ 4.0%
2.) ในประเทศ โฟกัสหลักๆยังเป็นเรื่องการรายงานงบ 4Q22 ของ บจ.ในไทย โดยในช่วงนี้ PTTEP คาดประกาศกำไร 4Q22 วันนี้ คาดที่ 1.09 หมื่นล้านบาท -54.6%QoQ, 3.1%YoY คำแนะนำ Neutral โดยราคาเป้าหมายอยู่ที่ 187.0 บาท, DTAC คาดประกาศกำไร 4Q22 วันที่ 31 ม.ค. อยู่ที่ 450 ล้านบาท -7.8%QoQ, 163%YoY คำแนะนำ ซื้อ โดยราคาเป้าหมายอยู่ที่ 58.4 บาท ส่วนสัปดาห์หน้าจะมีรายงานงบ FTREIT, FPT ซึ่งการประกาศงบหลักๆจะรายงานหลักๆคือตั้งแต่ช่วง 10 ก.พ. เป็นต้นไป KS ประเมินในช่วงนี้เนื่องจากตลาดโฟกัสการรายงานงบ 4Q22 หากบริษัทจดทะเบียนใดมีแนวโน้มที่จะรายงานกำไรสุทธิผิดคาดจะถูกขายลงมา ดังเช่น เมื่อวานกลุ่มโรงไฟฟ้า ,กลุ่มการเงิน กลุ่มปิโตรเคมี ฯลฯ แนะนำให้ระมัดระวังการลงทุนในช่วงสั้น แต่เรามองว่าสำหรับนักลงทุนระยะกลาง มองเป็นจังหวะทอยอยสะสม โดยเราประเมินว่าหลังจากนี้ตลาดจะเลือก Selective บริษัทที่แนวโน้มกำไร 1Q23 ถ้ามีโอกาสฟื้นตัว QoQ อาจมีแรงซื้อกลับ(Buy on dip) ในช่วงงบออก แต่หากกำไร 1Q23 ยังไม่ดีคาดว่าหุ้นอาจแกว่งตัวออกข้าง
ธีมการลงทุน : เราประเมินหุ้น Sector ใหญ่ๆ อาทิ กลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงาน จากทิศทางผลประกอบการที่ไม่สดใส เรายังแนะนำชะลอลงทุน โดยในช่วงนี้แนะนำเน้นใน
1.) กลุ่ม Mid-small cap ที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว ได้แก่ BE8, KLINIQ, WARRIX, STARK
2.) กลุ่มค้าปลีก อาทิ MAKRO, BJC
ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังแกว่งในกรอบ 1666-1680 จุด หุ้นแนะนำ BE8
Top pick :
BE8 (ราคาพื้นฐาน 69.1 บาท)
1.) เราประเมินหุ้น Tech Consult คาดได้ Sentiment บวกตามหุ้น Tech สหรัฐเมื่อคืนและกระแส Virtual Bank
2.) เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของ BE8 จากยอด backlog ที่แข็งแกร่งในปี 2022 และทิศทางกำไรที่ดีต่อเนื่องในงวด 4Q22 คาดประกาศวันที่ 28 ก.พ. และปี 2023
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันศุกร์ ติดตาม ตัวเลข PCE Price index เดือน ธ.ค. ของสหรัฐฯ คาด +0.1% MoM และ +5.1% YoY ตัวเลข Core PCE Price index เดือน ธ.ค. ของสหรัฐฯ คาด +0.3% MoM และ +4.4% YoY ตัวเลข US Personal Income เดือน ธ.ค. ของสหรัฐฯ คาด +0.2% MoM และตัวเลข US Personal Spending เดือน ธ.ค. ของสหรัฐฯ คาด -0.1% MoM ตัวเลข Pending Home Sales ของสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. คาด -1% MoM และตัวเลข U Michigan Consumer Sentiment คาด 64.6 จุด (+8.2% MoM)
