ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้

แกว่งขึ้นต่อ ทิศทางฟันด์โฟลว์แข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง

ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันจันทร์ แกว่งตัวขึ้นต่อ…. หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ตลาดหุ้นไทยรีบาวด์ (ตามคาด) ตามการกลับมาซื้อสุทธิแรงจากฝั่งนักลงทุนต่างชาติ + หุ้นธนาคารใหญ่รีบาวด์ ตามข่าวแบงก์ทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้อีกรอบ (ถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาด)… ขณะที่ในวันนี้ ปัจจัยโดยรวมต่อตลาดหุ้นเป็นบวกเล็กน้อย กล่าวคือ i) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ บวกเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์ โดยนักลงทุนไม่ได้ตอบสนองมากนักต่อตัวเลข core PCE inflation เดือน ธ.ค. 2565 ซึ่งชะลอสู่ 4.4% YoY จากระดับ 4.7% YoY ในเดือน พ.ย. 2565 และช่วยยืนยันมุมมองว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ เข้าสู่ขาลงแล้ว ii) นักลงทุนส่วนหนึ่งอาจจะยังชะลอกิจกรรมเทรด เพื่อติดตามผลการประชุมนโยบายการเงินของ ธ.กลางสหรัฐฯ (วันที่ 1 ก.พ.) และของ ธ.กลางยุโรป (วันที่ 2 ก.พ.) รวมทั้งรายงานประมาณการเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดจากทาง IMF ที่จะออกมาเช้าวันพรุ่งนี้ หากรอบนี้ไม่มีการลดตัวเลข GDP โลกลงน่าจะเป็นบวกต่อภาวะตลาดหุ้นโลก… ด้านปัจจัยภายในประเทศ ทาง กกต. แถลงความเห็นว่าเมื่อพิจารณาไหมไลน์การออกเกณฑ์การเลือกตั้ง การแบ่งเขตต่างๆ แล้ว น่าจะมีการยุบสภาหลังวันที่ 15 มี.ค. หรือรอจนสภาฯ สิ้นวาระในวันที่ 24 มี.ค. ซึ่งในทั้ง 2 กรณีดังกล่าว ยังคงเป็นไปตามที่ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินว่าการเลือกตั้งทั่วไปน่าจะเกิดขึ้น ในช่วงต้นเดือน พ.ค. 2566

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน

เก็งกำไร BH*, ZEN*, BBGI

  • BH* (เป้าพื้นฐาน 250 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 209 บาท / แนวต้าน 213 – 215 บาท (กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย EMA 30 – 60 วัน) กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้าน 223 บาท (Stop loss 206 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2566 โตทะลุ 5 พันล้านบาท (+15% YoY) ซึ่งเป็นระดับที่สูงเกินกว่าก่อนวิกฤตโควิด-19 แล้ว หนุนโดยการฟื้นตัวของผู้ป่วยต่างชาติที่พร้อมเดินทางเข้าไทย โดยเฉพาะจีนและตะวันออกกลาง 3) Forward PE 31 เท่า (เท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีต)
  • ZEN* (เป้าพื้นฐาน 21 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 17.3 บาท / แนวต้าน 18.5 – 19.2 บาท กรณียืนเหนือกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านจุดสูงสุดเดิมก่อนหน้าที่ +/- 20.0 บาท (Stop loss 17.1 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯ คาดผลการดำเนินงาน 4Q65 = 55 ล้านบาท (+98% YoY และ 8% QoQ) จากทั้งยอดขายที่ฟื้นตัวและอัตรากำไรที่ดีขึ้น รวมทั้งสามารถคุมค่าใช้จ่าย SG&A ได้ดี ขณะที่คาดกำไรปี 2566 จะยังโตต่อเนื่องอีก +38% YoY (ผลจากการเปิดประเทศเต็มปี) 3) Forward PE +/-25 เท่า คิดเป็นราว -0.75 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีต และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ ราว 33 เท่า
  • BBGI (เป้าพื้นฐาน 8.1 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 7.1 บาท / แนวต้าน 7.5 – 7.6 บาท (ค่าเฉลี่ย 200 วันแบบ SMA EMA) กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 7.9 บาท (Stop loss 6.9 บาท) 2) รับ Sentiment บวกจากการที่ บ.แม่ BCP* เข้าซื้อกิจการ ESSO* ซึ่งคาดเป็นบวกต่อปริมาณขายไบโอดีเซลและเอทานอล (เดิมเน้นขายในกลุ่มฯ) เป็น Upsdie ที่ยังไม่อยู่ในประมาณการฯ 3) ฝ่ายวิจัยฯ คาดผลการดำเนินงานเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ 4Q65 (คาดกำไรโต YoY, Turnaround QoQ) และปี 2566 คาดกำไรฟื้นตัว >700% YoY เป็น 583 ล้านบาท ผลจากการเปิดประเทศหนุนปริมาณการใช้น้ำมัน ขณะที่คาดโอกาสขาดทุนสต๊อกน้ำมันปาล์มปัจจุบันต่ำ เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ปรับลดลงมากแล้ว 3) Forward PE ปีนี้คาดลดลงเหลือ +/-18 เท่า ขณะที่ PBV ยังเทรดต่ำที่ราว 1.0 เท่า

หุ้นมีข่าว

(0) สมรภูมิเดือด เวอร์ชวลแบงก์ ธนาคารใหญ่ประกาศตัวชิงไลเซนส์ รุกหาพันธมิตรร่วมธุรกิจ (กรุงเทพธุรกิจ) “กอบศักดิ์” เตือนแบงก์อยู่ยาก เหตุไร้สาขาใช้พนักงานน้อย แต่เข้าถึงคนได้มากกว่า แบงก์ใหญ่ส่งสัญญาณลงสนามชิงไลเซนส์ “เวอร์ชวลแบงก์” นำโดย KBANK* สนใจขอไลเซนส์ พร้อมเปิดกว้าง จับมือพันธมิตร ด้าน BAY อยู่ระหว่างศึกษา หวังช่วยผู้ใช้บริการลดต้นทุนการเงิน ขณะที่ TTB* ยังไม่สนใจเข้าร่วมชิงไลเซนส์ “กอบศักดิ์” ฟันธงเวอร์ชวลแบงก์สะเทือนวงการสถาบันการเงิน เหตุใช้พนักงานน้อยกว่า แต่เข้าถึงคนได้มากกว่า ย้ำชัดไม่ปรับตัวอยู่รอดยาก

(+) ไฟเขียวเอไอเอสซื้อ 3BB ดันมูลค่าหุ้นเพิ่ม 7.8 บาท ดีลจบ Q2/66 จ่อตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ (ข่าวหุ้น) สำนักงานกสทช.ผ่านฉลุย แผน ADVANC ซื้อ 3BB และกองทุน JASIF 3.2 หมื่นล้านบาท รอแค่ประกาศตั้งที่ปรึกษาอิสระอย่างเป็นทางการ ก่อนเสนอบอร์ดกสทช.เคาะภายใน 1-3 เดือนนี้ หากไฟเขียวควบรวม 3BB กับบรอดแบนด์ AIS ทันที พร้อมตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาใหม่ ด้านบล.กสิกรไทย ประเมินดีลจบต้น Q2/66 ดันมูลค่าหุ้น ADVANC* เพิ่มทันที 7.80 บาทต่อหุ้น

(+) ครม. ฟื้นโปแตชชัยภูมิ! TRC ข่าวดี งบพลิกกำไร (ข่าวหุ้น) ครม.ไฟเขียวคลังปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท “อาเซียนโปแตชชัยภูมิ” เพื่อฟื้นเหมืองโปแตชชัยภูมิ มูลค่า 63,800 ล้านบาทอีกครั้ง ล่าสุดสำนักเลขาครม.ส่งหนังสือยืนยันถึงรมว.คลังแล้ว จับตา TRC ในฐานะถือหุ้นใหญ่ 25.13% ตีปีกขานรับข่าวดี หลังงบปี 61 ตั้งสำรองฯ ไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาท หากโครงการรีเทิร์นจะมีการกลับรายการบัญชีเป็นกำไรทันที แถมมีโอกาสคว้างานก่อสร้างและผลตอบแทนจากเงินลงทุนในระยะยาว

(-) แผนส่งเสริมรถอีวีสะดุด (ไทยรัฐ) ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า ขณะนี้มาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในประเทศไทย เป็นไปอย่างล่าช้า โดยเฉพาะการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย เนื่องจากกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม ยังมีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวคิดต้องการให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่ เข้ามาตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยก่อน จึงจะได้รับมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล

(+) NEX โวปี 66 พร้อมส่งมอบ เมล์อีวี 2 พันคัน (ไทยโพสต์) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX เปิดเผยว่า ในปี 2566 จะผลิตรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (รถเมล์ไฟฟ้า) จำนวน 2,000 คัน เพื่อส่งมอบให้บริษัท ไทยสมายล์ บัส จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นำไปให้บริการประชาชนต่อไป ซึ่งมีแผนจะส่งมอบเดือนละ 300 คัน เมื่อส่งมอบครบทั้งหมดทำให้มีรายได้ประมาณ 12,000 ล้านบาท หรือรถเมล์ ไฟฟ้าต้นทุนคันละกว่า 6,000,000 บาท

หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า

  • แนะนำ “Let profit run” โดยกําหนด Trailing stop: TISCO* (Trailing stop 102 บาท)
  • BJC* (เป้า Consensus 38.7 บาท) แนวรับ 38 บาท / แนวต้าน 40.0 บาท หากผ่านได้แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 37.5 บาท)
  • BAFS (เป้าพื้นฐาน 36.5 บาท) แนวรับ 32.5 บาท / แนวต้าน 34-37 บาท (Trailing stop 31.5 บาท)
  • BBL* (เป้าพื้นฐาน 186 บาท) แนวรับ 161 บาท / แนวต้าน 164-174 บาท (Trailing stop 159 บาท)
  • TOP* (เป้าพื้นฐาน 69 บาท) แนวรับ 59 บาท / แนวต้าน 62-63.25 บาท (Stop loss 57 บาท)
  • KTB* (เป้าพื้นฐาน 19.4 บาท) แนวรับ 17.8 บาท / แนวต้าน 18.1-18.4 บาท (Stop loss 17.6 บาท)
  • GLOBAL* (เป้าพื้นฐาน 24.4 บาท) แนวรับ 20.2 บาท / แนวต้าน 20.7-20.9 บาท (Stop loss 20.2 บาท)
  • LEO (เป้า Consensus 14.1 บาท) แนวรับ 12.6 บาท / แนวต้าน 13.1-13.5 บาท (Stop loss 12.4 บาท)
  • ADVANC* (เป้า IAA Consensus 235 บาท) แนวรับ 200 บาท / แนวต้าน 204-207 บาท (Stop loss 199 บาท)

Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้

  • CPN* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 75 บาท ฝ่ายวิจัยฯ มีมุมมองบวกหลังการประชุมวันที่ 27 ม.ค. ที่ผ่านมา คาดการฟื้นตัวของธุรกิจหลัก (พื้นที่ค้าปลีก) ทำให้ส่วนลดค่าเช่าทยอยลดลง ขณะที่แผนลงทุนระยะยาวทั่วเปิดสาขาใหม่ และการลงทุนรูปแบบ mixed-use หนุนการเติบโตระยะยาว

Strategic SET daily

  • ภาพรวมตลาดหุ้นเช้านี้: คาดแกว่งขึ้นทดสอบแนวต้านกรอบบน downtrend บริเวณ 1687-1690
  • ดัชนี SET index วันศุกร์ที่ผ่านมา: ดัชนีปรับตัวขึ้นดีกว่าคาด จากแรงซื้อเด่นหุ้นกลุ่มพลังงาน ธนาคาร และไฟแนนซ์
  • ภาพรวมดัชนี SET index เช้านี้: คาดแกว่งขึ้นทดสอบแนวต้านกรอบบน downtrend บริเวณ 1687-1690 เนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเกิดแรง technical rebound ได้ดีกว่าที่คาด ทำให้แนวโน้มดัชนีเป็นการแกว่ง ขึ้นในกรอบ downtrend โดยแนะนำจับตาแรงขายที่แนวต้านของกรอบบนบริเวณ 1687-1690 หากยังมีแรง ขายที่มาก แนะนำขายทำกำไรเพื่อเล่นรอบที่แนวต้านดังกล่าว และรอซื้อกลับเมื่อดัชนีอ่อนตัวอีกครั้ง
  • กรณีผิดคาด: หากดัชนีอ่อนตัวแรงแนะนำจับตาแนวรับ 1670 หากย่อหลุด แนะนำ wait and see
  • แนวรับเช้านี้: 1670/1675
  • แนวต้านเช้านี้: 1687/1700

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน