ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 10 จุด (-0.58%) ปิดที่ระดับ 1,671 จุด มูลค่าการซื้อขาย 8.2 หมื่นล้านบาท Fund flow ต่างชาติไหลออกกดดันหุ้น Big Cap
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,665 – 1,680 จุด แม้จะได้ Sentiment บวกจากตลาดหุ้นสหรัฐที่รีบาวด์ขึ้น อย่างไรก็ตามความกังวลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ไทยที่หดตัวลงโดยเดือนธ.ค. -8.19%YoY , Fund flow ต่างชาติพลิกเป็น Net sell 2 วันราว 4 พันลบ. รวมถึงการลดความเสี่ยงเพื่อรอผลการประชุม FOMC ที่คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จะกดดันให้ภาวะตลาดผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต BEM BTS AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB VGI SIRI ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8
- BBIK BE8 IIG HUMAN HANA KCE อานิสงส์กลุ่ม Tech สหรัฐฯดีดตัวขึ้น
- SIRI PR9 SC STEC TKS กลุ่มอิงกระแสการเลือกตั้งของไทย
หุ้นแนะนำวันนี้
- BCH (ปิด 21.80 ซื้อ/เป้า 26 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว และคาดว่าจะพลิกเป็นบวกตั้งแต่ 4Q22, เดินเกมรุกตั้งเป้าเพิ่มโรงพยาบาลอีก 5 แห่งใน 5 ปี และมี Upside จากการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม (ปรับขึ้นทุก 2 ปี)
- KISS (ปิด 9.10 ซื้อ/เป้า 11 บาท) ราคาหุ้นยัง Laggard หากเทียบกับหุ้นในกลุ่มธุรกิจความงาม ด้านกำไรสุทธิฟื้นตัวจากการเปิดเมืองและการเพิ่ม New SKUs รวมไปถึงกระแสตอบรับของสเปย์พ่นจมูก (Covitrap) ที่ดีเกินคาด
บทวิเคราะห์วันนี้: BCH (ปิด 21.8 ซื้อ/เป้า 26), DTAC (ปิด 49.5 ปรับลดเป็นถือ/เป้า 50.5)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ตัวเลข ศก. ไทยเดือน ธ.ค. หลายกิจกรรมชะลอตัวโดยเฉพาะภาคการผลิต: ตัวเลขภาคการผลิตเดือน ธ.ค. หดตัว8.19%yoy แย่ลงจากเดือน พ.ย. ที่หดตัว 5.6% และแย่กว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 6.1% นอกจากนี้อัตราการใช้กำลังการผลิต (CapU) ลดลงเหลือ 59.67% จาก 62.63% ในเดือน พ.ย.
(+/-) DTAC แจ้งกำไรสุทธิ 4Q22 ดีเกินคาดปต่ส่วนใหญ่เป็นรายการพิเศษ: DTAC มีกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 901 เพิ่มขึ้น85%qoq และ 427%yoy ดีกว่าที่เราคาดไว้ แต่ 588 ล้านบาทเป็นรายการพิเศษ หากตัดออกจะมีกำไรปกติ 313 ล้านบาทลดลง 24%qoq และ 46%yoy เราปรับลดคำแนะนำจาก ซื้อ เป็น ถือ เป้าหมาย 50.5 บาท
(+) ดาวโจนส์ฟื้นตัว คาดเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ยหลังต้นทุนตลาดแรงงานลดลง: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 369 จุด (+1.09%) ปิดที่ระดับ 34,086 จุด คาดหวังเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ยหลังจากก.แรงงานประกาศตัวเลขต้นทุนการจ้างงานปรับตัวขึ้นเพียง 1% ใน 4Q22 ลดลงจากที่เพิ่มขึ้น 1.2% ใน 3Q22 และนำเป็นระดับตัวเลขต่ำสุดในรอบ 1 ปี
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยอดรวมการใช้สิทธิลดภาษีเพื่อส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรีขยายตัวดีต่อเนื่อง ช่วยผลักดันให้มูลค่าการค้าไทยพุ่ง โดยตั้งเป้าค้าชายแดน-ผ่านแดนปีน้ีทะลุ 1.06 ล้านล้านบาท
สหรัฐ
(+) ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันอังคาร (31 ม.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยต้นทุนแรงงานชะลอตัวลงในไตรมาส 4/2565 ซึ่งทําให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะผ่อนคันเร่งในการปรับขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ และประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงอัลฟาเบทและแอปเปิ้ล
ยุโรป
(-) สํานักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของยูโรโซนขยายตัว 0.1% ในไตรมาส 4/2565 เมื่อเทียบรายไตรมาส หลังจากมีการขยายตัว 0.3% ในไตรมาส 3
เอเชีย
(+/-) IMF ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจจีนขึ้นเป็นขยายตัว 5.2% ในปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.8% จากที่เคยคาดการณ์เอาไว้ในเดือนต.ค. โดยได้แรงหนุนจากการเปิดประเทศอีกครั้ง
