รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีหมดแรงบวก

Market wrap & Outlook

วานนี้ดัชนีย่อลงตามคาด กดดันโดยหุ้นใหญ่กลุ่มธนาคาร BBL SCB KBANK KTB และอื่นๆ TOP CPALL SCC BANPU ส่วนหุ้นบวกสวนกลุ่มอิเล็กทรอนิคส์ KCE HANA โรงพยาบาล BCH CHG BH และหุ้นสายซิ่งต่างๆ TRC (รับข่าวเหมืองโปแตส) SIRI WAVE TEAM TH FORTH OTO

วันนี้คาดดัชนีหมดแรงบวก อิงตามกลยุทธ์สัปดาห์นี้ “คาดนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่กล้าซื้อดักงบหุ้น เพราะกลัวความผิดหวังเหมือนกลุ่มธนาคาร กลุ่มเครือซีเมนต์ไทย ฯลฯ แต่แรงซื้อจะกลับมา ต่อเมื่อราคาหุ้นถูก Sell on fact ลงมาในระดับหนึ่ง และเริ่มให้ผลตอบแทนเงินปันผลเป็นที่จูงใจ”

ดังนั้นกลยุทธ์คงแนะ ถือเงินสดเพิ่มขึ้น-ลดการถือหุ้นใหญ่ที่ราคาลอยอยู่ด้านบน เพราะคาดราคาหุ้นมีโอกาสปรับลงได้จากการ Sell on fact หลังงบออก…

ส่วนการเลือกหุ้นเล่นระหว่างรอตลาดพัก แนะนำ 1. เล่นตามหุ้นในพอร์ต Tactical เช่นเมื่อวาน KCE HANA บวกแรง คาดสักพักจะวนมาเล่น ตัวตามอย่าง AH SAT MEGA 2. แนะเก็บหุ้น Green synthetic คือกลุ่มที่เปิดตัว กิจการใหม่ ที่จะช่วยเพิ่ม ESG score เช่น BCG, Zero/neutral carbon…

What to watch

สัปดาห์นี้ติดตามการประชุมธนาคารของสหรัฐฯ ยุโรป และอังกฤษ ตลาดคาดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25%, 0.5% และ 0.5% ตามลำดับ โดยสิ่งสำคัญ คือ การส่งสารฯ ของเฟด หากไม่มีประเด็นเซอร์ไพร์ส คาดว่าตลาดจะเริ่มเบาใจว่าดอกเบี้ยใกล้ถึงจุดพีคแล้ว

หุ้นที่ประกาศกิจการใหม่หนุน ESG Score: BRR (ปลูกป่าที่ลาว, รีไซเคิลวัสดุทางการเกษตร) WAVE (เปิดบริษัทฯย่อยทำ Carbon credit), NRF รวมพันธมิตรกลุ่มพลังงาน เพิ่มธุรกิจ Zero/Neutral Carbon เป็นต้น

ติดตามการประชุมโอเปกพลัส 1 ก.พ. คาดคงนโยบายปรับลดกำลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรล ขณะที่ EU จะเริ่มแบนน้ำมันรัสเซียใน 5 ก.พ.

หุ้นแนะนำวันนี้

AH  SAT   หุ้นตัวตึงกลุ่มชิ้นส่วน อย่าง KCE HANA ในพอร์ต Tactical ขึ้นนำไปก่อนแล้ว แนะนำตัวตามอย่าง ชิ้นส่วนยานยนต์

Global Investing Brief: จับตาผลประชุม Fed คืนนี้ ตลาดคาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25%

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

  • เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักปิดบวก โดย DJIA บวก 1.1% S&P 500 บวก 1.5% และ Nasdaq บวก 1.7% นำโดย Home Depot (HD) +3.2% และ UnitedHealth (UNH) +2.8% หลังดัชนีต้นทุนการจ้างงานใน 4Q65 เพิ่มขึ้น 1%QoQ ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 1.1%QoQ และต่ำกว่าใน 3Q65 ที่ 1.2%QoQ แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลง และทำให้ตลาดมองว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม FOMC คืนนี้
  • McDonald (MCD) เผยงบ 4Q65 รายได้หดตัว 1%YoY สู่ $5.9bn แต่ดีกว่าตลาดคาดที่ $5.7bn และกำไรต่อหุ้นโต 13%YoY สู่ $2.6 ดีกว่าตลาดคาดที่ $2.5 โดยยอดขายสาขาเดิมโต 13%YoY หนุนจากการปรับราคาขายขึ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารเผยว่าในระยะสั้นอาจได้รับแรงกดดันจากเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และยุโรป อย่างไรก็ดี ในปีนี้บริษัทมีแผนขยายสาขาอีก 1,900 แห่งทั่วโลก เราจึงคาดว่าจะช่วยหนุนรายได้ปี 66 โดย Bloomberg Cons. เผยว่าจะกลับมาโต 1%YoY สู่ $23bn และให้ TP ที่ $292.33

ตลาดหุ้นฮ่องกง

  • วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 1% กดดันจาก Sunny Optical (2382) -3.7% CSPC Pharma (1093) -3.7% และ Baidu (9888) -2.7% ด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดนเล็งตัดขาดกับบริษัทจีน Huawei โดยกำลังพิจารณาสั่งห้ามซัพพลายเออร์ทั้งหมดของสหรัฐฯ ซื้อขายสินค้ากับ Huawei เพื่อจำกัดความก้าวหน้าเทคโนโลยีของจีน ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง โดยเรามองว่าประเด็นดังกล่าวอาจกดดันหุ้นเทคฯ จีนในระยะสั้น
  • BYD ที่มีสัดส่วน 1% ในดัชนี CSI 300 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR CN01 เผยประมาณการกำไรปี 65 โต 458%YoY สู่ RMB17bn หนุนจากการส่งมอบรถที่ดีกว่าคาด อีกทั้ง บริษัทยังเผยว่ากำลังเตรียมซื้อกิจการบริษัทประกันภัย Yi An Property and Casualty Insurance ที่เน้นการทำประกันเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานสะอาด เพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ โดยเรามองบวกต่อ BYD ในปีนี้ หลังบริษัทมีแผนปรับขึ้นราคารถยนต์และการขยายตลาดไปสู่ทวีปยุโรป

ตลาดหุ้นเวียดนาม

  • วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 0.8% สวนทางกับตลาดหุ้นฮ่องกง นำโดยกลุ่มธนาคาร STB +4.8% VCB +2.2% BID +1.3% หลังธนาคารกลางเวียดนามประกาศเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการคำนวณอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (LDR) ซึ่งจะทำให้สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ผ่อนคลายขึ้น โดยเรามองบวกต่อประเด็นดังกล่าวและคาดว่าจะทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น
  • VRE เผยงบ 4Q65 รายได้โต 52%YoY สู่ VND2.1tn และกำไรโต 548%YoY สู่ VND791bn จากฐานต่ำในปีก่อน ส่งผลให้ปี 65 บริษัทมีกำไรโต 108%YoY สู่ VND2.7tn หนุนจากการลดลงของแพ็คเกจสนับสนุนแก่ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและการเปิดห้างฯ ใหม่ 3 แห่ง โดยเรายังมองบวกต่อ VRE หลังบริษัทมีแผนเปิดห้างฯ ใหม่อีก 2 แห่งในปีนี้ โดยมีพื้นที่รวมกว่า 56,000 ตารางเมตร ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีพื้นที่อาคารรวมเป็น 1.8 ล้านตารางเมตร ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ VND34,513

Highlight

Spotify (SPOT) เผยงบ 4Q65 รายได้โต 18%YoY สู่ EUR3.17bn ดีกว่าตลาดคาดที่ EUR3.16bn ขณะที่จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 20%YoY ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 489 ล้านราย หลังบริษัทมีการลงทุนในการโฆษณาคอนเทนต์เกี่ยวกับ Podcast มากขึ้น โดยเรายังคงมองบวกต่อ Spotify หลังเมื่อต้นเดือนม.ค. 66 บริษัทประกาศลดการจ้างงาน 6% ของทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนและเป็นปัจจัยบวกต่อกำไรไตรมาสถัดไป ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $116.52

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน