ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลบ 3 จุด (-0.19%) ปิดที่ระดับ 1,683 จุด มูลค่าการซื้อขาย 6.2 หมื่นล้านบาท นักลงทุนเทขายหุ้น น้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรฯ หลังราคาน้ำมันดิบร่วงแรง
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,675 – 1,695 จุด แม้ความคาดหวัง FED ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อสหรัฐอ่อนตัวลงต่อเนื่อง รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัวจะเป็นแรงหนุนดัชนี อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่พลิกเป็นฝั่งขายสุทธิ ,ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจากคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐต่ำกว่าคาด และเงิน USD ที่เริ่มกลับตัวแข็งค่าขึ้นจะกดดันให้ดัชนีผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต BEM BTS AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB VGI SIRI ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8
- BBIK BE8 IIG HUMAN HANA KCE MTC SAWAD ASK อานิสงส์กลุ่ม Tech พุ่งขึ้นและ US Bond yield อ่อนตัวลง
- EA GPSC AMATA WHA ROJNA มาตรการสนับสนุนแบตฯรถ EV
หุ้นแนะนำวันนี้
- SIRI (ปิด 1.81 ซื้อเป้า 2 บาท) เราปรับราคาเป้าหมายขึ้นจาก 1.75 เป็น 2 บาท และคาดกำไรสุทธิ 4Q22 ทำ New high ที่ 1.8 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 42%qoq และ 425%yoy
- MTC (ปิด 39.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 43 บาท) ได้ Sentiment บวกจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาหุ้นยัง Laggard จาก SAWAD (YTD SAWAD+18.5% แต่ MTC+3.3%)
บทวิเคราะห์วันนี้: WHAUP (ปิด 4.08 ซื้อ/เป้า 4.8)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) มาตรการอุดหนุนผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าเป็นบวกครบทั้ง Eco system: การลดภาษีสรรพสามิตจาก 8% เป็น 1% ให้เงินสนับสนุนการผลิตแบตเตอร์รี่ไฟฟ้าที่ 400-800 บาท/kWh จะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ราคาขายแบตและรถ EV ลดลงหนุนการใช้เพิ่มขึ้นส่งผลบวกครบทั้ง Eco system อาทิ นิคมฯ, ผู้ผลิตแบต, ผู้ผลิตและขายรถยนต์ และผู้ให้บริการชาร์ตแบต EV
(-) BoE และ ECB meeting ขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ตามคาด: โดยธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% จาก 3.5% เป็น 4% แต่ส่งสัญญาณอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป ส่วนธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% จาก 2.5% เป็น 3% และยังส่งสัญญาณจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.5% ในการประชุมครั้งถัดไป
(+/-) Nonfarm payrolls จะกำหนดทิศทางดอกเบี้ยเฟดในครั้งถัดไป: เบื้องต้น Consensus คาดตัวเลข Nonfarm payrolls เดือน ม.ค.จะเพิ่มขึ้นเพียง 185,000 ตำแหน่งและคาดอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 3.6% นัยยะที่จะกดดันให้เฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ยคือตัวเลขจ้างงานจะต้องต่ำกว่าที่ Consensus คาด ในขณะเดียวกันอัตราการว่างงานจะต้องสูงกว่า 3.6%
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ภาษีขายหุ้นยังไม่เคาะบังคับใช้ รมว.คลัง เผยอยู่ในขั้นตอนกฤษฎีกา
(+) บอร์ดอีวีเคาะแพ็คเกจส่งเสริมอุตฯ แบตเตอรี่อัดฉีด 2.4 หมื่นล้านหนุนตั้งฐานผลิต
(+) กบน.ลดราคาดีเซล 50 สต.คร้ังแรกรอบ 7 เดือน มีผล 15 ก.พ.
(+) ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเปิดตัวระบบซื้อขาย หรือ trading system ใหม่ในวันที่ 7 มี.ค.นี้ หวังเพิ่มประสิทธิภาพด้านการซื้อขายรองรับปริมาณออเดอร์
สหรัฐ
(-) คําสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.8% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 2.2% หลังจากลดลง 1.9% ในเดือนพ.ย.
(+) ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรกลดลง 3,000 ราย สู่ระดับ 183,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 200,000 ราย
ยุโรป
(+) อังกฤษ – ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 7-2 ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 4.0% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เป็นครั้งที่ 10 ติดต่อกัน นอกจากน้ียังส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
(-) ยูโรโซน – ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% และส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
เอเชีย
(-) เกาหลีใต้ – อัตราเงินเฟ้อเดือนม.ค. พุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน ที่ 5.2% จาก 5.0% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ 5.0%
