รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways
Market wrap & Outlook
เมื่อวันศุกร์ SET บวก จากแรงซื้อหุ้น DELTA KCE EA กลุ่มคอมเมิร์ช CPN CPALL HMPRO CRC และหุ้นบวกแรง เช่น PDJ SKY MTW YONG ส่วนหุ้นติดลบได้แก่ PTTEP AOT TOP BANPU
วันนี้คาดดัชนี Sideways และคงคำแนะนำ เลือกเล่นหุ้นตามกระแสการลงทุน 1.หุ้น Laggard ในธีมรายได้ท่องเที่ยว มีโอกาสดีกว่าคาด จากทัวร์จีนที่จะกลับมาเร็วเกินคาด (กรุ๊ปทัวร์จีนออกเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 6 กพ. เป็นต้นไป) 2. หุ้นเทคฯ หุ้นโลกสีเขียว เล่นรับ Bond yield peak-out และมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐฯ
What to watch
หุ้นที่จะประกาศงบในสัปดาห์นี้ อังคาร KCE IRPC พุธ THCOM พฤหัสฯ ADVANC และศุกร์INTUCH GPSC PSL RCL AOT TOP GLOBAL
วันนี้ (6 ก.พ.) จะเป็นวันแรกที่กรุ๊ปทัวร์จีน คาดจากนี้มีกระแสข่าวการท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก และวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) คาดปี 2566 เที่ยวบินจากจีนจะเพิ่มขึน 228% YoY เป็น 3.7 หมื่นเที่ยวบิน
9 กพ.นี้ MSCI Review คาด MAKRO มีโอกาสติดโผ
บอลลูนจีน ซึ่งทางการจีนระบุเป็นของพลเรือนสำหรับใช้วิจัยด้านอุตุนิยมวิทยา ถูกยิงตกในน่านฟ้าสหรัฐฯ กลายเป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศอีกครั้ง ส่งผลการเยือนจีนของ รมต.ต่างประเทศสหรัฐฯ ถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด และตลาดเริ่มกังวลต่อมาตรการตอบโต้ทางการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
หุ้นแนะนำวันนี้
- MAKRO โอกาสติดโผ MSCI รอบนี้
- OTO แนวรับ19.5 ต้าน 23 Stop loss 19 หุ้นตัวตามในกลุ่มมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
Tactical port: ถอด KCE HANA AH SAT เพิ่ม MAKRO ASAP SPA
วันนี้เราถอด KCE HANA AH SAT เพิ่ม MAKRO ASAP SPA เข้าพอร์ตของคุณวิกิจ โดยปัจจุบันมีหุ้นในพอร์ตทั้งหมด 6 ตัว น้ำหนักการลงทุน 45% สรุปผลตอบแทนพอร์ต YTD พอร์ตเรา +5.74% เทียบกับตลาดที่ผลตอบแทน +1.18%
Tactical Strategy – Weekly warm up: (จัดพอร์ตใหม่) เตรียมรับทัวร์ลง!
- กลยุทธ์ คงคำแนะนำ สลับหน้าหุ้นจากบูลชิพใหญ่ มาเล่นหุ้นตามกระแสการลงทุนที่เราแนะนำ เช่น หุ้น Laggard ในธีมรายได้ มีโอกาสดีกว่าคาด จากทัวร์จีนที่จะกลับมาเร็วเกินคาด (กรุ๊ปทัวร์จีนออกเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 6 กพ. เป็นต้นไป) และเป็นที่มาของการเรียกซื้อหุ้นเชิงกลยุทธ์ ตามที่เราออกรายงานได้แก่ ASAP MEGA SPA, หุ้นเทคที่เล่นรับ Bond yield peak-out เน้นธุรกิจโลกสีเขียว…เป็นต้น
- หุ้นแนะนำประจำสัปดาห์นี้ WHAUP MAKRO AMATA ส่วนสัปดาห์ที่แล้วผลตอบแทน TTB 1.72% PTTEP 1.61% และ CPN 5.78%
Global Investing Brief : หุ้นสหรัฐฯ พักตัว หลังภาคการจ้างงานเดือน ม.ค. ดีกว่าคาด
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนวันศุกร์ 3 ดัชนีหลักปิดลบ โดยดัชนี DJIA -0.4%, S&P 500 -1%, Nasdaq -1.8% กดดันโดยหุ้นเทคโนโลยี Amazon (AMZN) -8.4%, Microsoft (MSFT) -2.4%, Alphabet (GOOGL) -2.7% หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) เดือน ม.ค. อยู่ที่ 517,000 ตำแหน่ง ดีกว่าคาดที่ 189,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) เดือน ม.ค. อยู่ที่ 3.4% ทำระดับต่ำสุดในรอบ 53 ปี และต่ำกว่าตลาดคาดที่ 3.6% ส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลว่า Fed อาจมีมุมมองเข้มงวดมากขึ้นในการขึ้นดอกเบี้ย
- Tesla (TSLA) ปรับขึ้นราคารถยนต์ไฟฟ้า Model Y ในสหรัฐฯ ราว $1,500 ต่อคัน สู่ $54,990 หลังรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ปรับเพิ่มเพดานราคารถที่ได้รับเงินสนับสนุนตามกฎหมาย Inflation Reduction Act เราจึงมองว่าการได้รับอานิสงส์จากเงินสนับสนุนดังกล่าวจะหนุนยอดขายรถ Tesla ในปีนี้ส่งผลให้คาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยยอดขายในปีนี้โต 40%YoY แตะ 1.8 ล้านคัน พร้อมให้ TP ที่ $193.74
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีฮั่งเส็งลบ 1.4% กดดันโดย Ping An (2318) -4.1%, Meituan (3690) -2.2% และ Alibaba (9988) -2.7% ด้านสำนักสถิติฮ่องกงเผยยอดค้าปลีกเดือน ธ.ค. อยู่ที่ราว $33.7bn เพิ่มขึ้น 1.1%YoY ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะหดตัว 2.5%YoY สะท้อนภาคการบริโภค และบริการที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเรายังคงมองบวกต่อหุ้นกลุ่มเปิดเมือง เช่น Meituan (3690) Anta Sports (2020) Yum China (9987) และ MTR (0066)
- MTR (0066) ผู้ให้บริการขนส่งมวลชนทางรางหรือรถไฟฟ้าในฮ่องกงเผยยอดผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ราว 4.2 ล้านคน ลดลง 6%YoY ซึ่งเราคาดว่าการเปิดพรมแดน และเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยหนุนผลการดำเนินงานในปี 66 ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยว่ารายได้ และกำไรของ MTR ในช่วงดังกล่าวจะโตเด่น 18%YoY และ 47%YoY ตามลำดับ พร้อมให้ TP ที่ HKD47.28
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี VN ปิดทรงตัว โดย VCB +2.6%, BID +0.5% ปรับขึ้นมากกว่าตลาด ขณะที่ HPG -0.9%, VNM -0.9% ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MoIT) คาดว่ามูลค่ายอดค้าปลีกของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นจาก $142bn ในปัจจุบันสู่ $350bn ภายในปี 68 คิดเป็นสัดส่วนราว 59% ของ GDP หนุนจากภาคการบริโภค และการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง โดยเรายังคงมีมุมมองบวกต่อหุ้นกลุ่มเปิดเมืองที่งบในปี 66 มีแนวโน้มโตแกร่ง เช่น ACV, VRE, SAB เป็นต้น
- CTG หุ้นธนาคารพาณิชย์ที่มีสัดส่วนราว 2% ในดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง DR E1VFVN3001 เผยกำไรจากการดำเนินงานปี 65 โต 45%YoY แตะ VND5.3tn หนุนจากการเติบโตของสินเชื่อที่ 12%YoY และมีอัตราหนี้เสียอยู่ในระดับเหมาะสมที่ราว 1.2% นอกจากนี้ เรามองว่ามูลค่าน่าสนใจ หลัง Forward P/B ปี 66 อยู่ที่ 1.2 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 1.4 เท่า ราว 14% ด้านโบรกเวียดนามให้ TP ที่ VND33,000
Highlight
- Reuters รายงานว่า Berkshire Hathaway (BRK) ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ได้ขายหุ้น BYD (1211) ออกไปเพิ่มอีกจำนวน 1.55 ล้านหุ้น ที่มูลค่ากว่า $45mn ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน BYD ของ Berkshire Hathaway ลดลงจาก 13.04% เหลือ 12.9% อย่างไรก็ดี เรามองว่าเป็นการขายทำกำไรเท่านั้น โดย Berkshire Hathaway ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ของ BYD
