สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดช่วงการซื้อขาย ตลาดหุ้นปรับตัวลง เนื่องจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาด และอัตราการว่างงานที่ต่ำกว่าตลาดคาด ทำให้มีความกังวลว่าเฟดจะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,682.11 จุด -6.25 จุด -0.37% มูลค่าการซื้อขาย 47,889 ลบ. ต่างชาติ -2,269.11 ลบ. TFEX -19,499 สัญญา ตราสารหน้ี -2,054.71 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 72 เซนต์ +1% ปิดที่ 74.11 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันในจีนจะฟื้นตัว หลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19
+ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ฮ่องกงกับจีนกลับมาเปิดพรมแดนระหว่างกันอย่างเต็มรูปแบบ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญฮ่องกงในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการสกัดโควิด-19
+ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของไทยเดือนม.ค.66 สูงขึ้น 5.02% YoY ชะลอตัวจากเดือน ธ.ค.65 ที่สูงขึ้น 5.89% ต่ำสุดในรอบ 9 เดือน ตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานและอาหาร
+ ททท.ปรับเป้านักท่องเที่ยวจีนเพิ่มเป็น 7-8 ล้านคน หลังทัวร์จีนกรุ๊ปแรกถึงไทย ลุ้นดันรายได้ทั้งปีแตะ 2.38 ล้านล้านบาท
+ ธปท.เปิดผลสํารวจแนวโน้มสินเชื่อไตรมาสแรก ปี 66 พบดีมานด์สินเชื่อ SME เพิ่มขึ้นแรงจากภาพรวมเศรษฐกิจฟื้น ผู้ประกอบการ SME แห่ขอกู้เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน-ลงทุนเพิ่ม อานิสงส์ท่องเที่ยวฟื้นพยุงหลายอุตสาหกรรมฟืนตาม
ปัจจัยลบ –
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 34.99 จุด -0.10% นักลงทุนกังวลว่า FED อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนานกว่าที่คาดไว้ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดในสัปดาห์นี้
– FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า ขณะนี้นักลงทุนคาดว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% อีก 2 ครั้ง ในการประชุมเดือนมี.ค. และเดือนพ.ค. สู่ระดับสูงสุดที่ 5.00-5.25% ก่อนคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ ดังกล่าว
– สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กองทัพเรือสหรัฐกำลังค้นหาซากบอลลูนสอดแนมของจีนที่ทางกองทัพฯ ยิงตกไปเมื่อวันเสาร์ (4 ก.พ.) โดยหากกู้คืนได้สำเร็จ สหรัฐอาจได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขีดความสามารถในการสอดแนมของจีน
– สหรัฐเตรียมขึ้นภาษีการนำเข้า Aluminum จากรัสเซียเพิ่มเป็น 200% เพื่อเป็นการลงโทษรัสเซีย
– IMF กล่าวว่า จีนจำเป็นต้องดำเนินการมากขึ้นในการแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยภาคอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของ GDP ของจีน และเป็นปัจจัยถ่วงเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันน้ียังแกว่งตัวผันผวนออกข้าง โดยนักลงทุนยังจับตาประธานเฟดกล่าวสุนทรพจน์ในงานเสวนา Economic Club of Washington ในวันน้ี เพื่อหาสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับยังติดตามผล ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันน้ีที่ 1,675-1,690 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ช้อปดีมีคืนปี 66 : BJC CPALL MAKRO CRC COM7 SPVI CPW JMART HMPRO ZEN M AU
- จีนเปิดประเทศ+เราเท่ียวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
- หุ้นโรงไฟฟ้าได้ประโยชน์จากรายได้ปรับขึ้นตามค่า FT แต่ต้นทุนเริ่มคงที่ : GPSC BGRIM RATCH
- หุ้นยั่งยืนด้านพลังงานหมุนเวียน : EA TSE SSP SUPER PRIME
- หุ้นได้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้า : EA GPSC BCP OR DELTA
- หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
- หุ้นเช่ือมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC
หุ้นรายงานพิเศษ
MILL – ลุ้นประกาศผลโรงไฟฟ้าขยะ 15 มี.ค. 66
- คาดแนวโน้มธุรกิจเหล็กทรงตัว เนื่องจากความต้องการใช้เหล็กในประเทศส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยในปี 66 สภพัฒน์ฯ คาดว่า GDP จะเติบโตสู่ 3.0-4.0% จากปี 65 โดยการลงทุนภาครัฐจะปรับตัวขึ้นสู่ 2.4% จากปี 65 ที่ระดับ -0.7% แต่การลงทุนภาคเอกชนจะลดลงจาก 3.9% ในปี 65 สู่ 2.6% โดยกลยุทธ์ในระยะยาวของธุรกิจเหล็กจะปรับลดการปล่อย CO2 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนของภาครัฐที่เป็น ZERO CARBON ในปี 2593
- บริษัทย่อย SUNTECH (MILL ถือหุ้น 65.71% คาดเข้าจดทะเบียนใน SET ในปี 67) ดำเนินธุรกิจรีไซเคิล ซึ่ง ในปัจจุบันมีการรีไซเคิลซากรถยนต์จากต่างประเทศเป็นเศษเหล็ก เพื่อส่งให้ MILL ในการผลิตเหล็กต่อไป นอกจากนี้ยังเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะในปี 65 ซึ่งผ่านการคัดเลือกรอบสองด้านเทคนิค 2 โครงการกำลังการ ผลิตรวม 16 MW โดยจะทราบผลในวันที่ 15 มี.ค. 66 ทั้งนี้ SUNTECH มีขยะอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการรีไซเคิลซากรถยนต์ราว 100,000 ตัน นอกจากนี้บริษัทมีแผนเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะในปี 66 อีก 2 โครงการๆ ละ 8 MW
- ความเห็น SUNTECH เป็นโอกาสในการเติบโตของบริษัท อีกทั้งจะช่วยปลดล็อกมูลค่าบริษัทเมื่อเข้า IPO แต่ ธุรกิจเหล็กจัดอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทตะวันตกดิน เราจึงแนะนำ เก็งกำไร โดยหากราคาหุ้นปรับตัวขึ้น เก็งการประกาศผลในวันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นจังหวะเล่นรอบ เนื่องจากโรงไฟฟ้ายังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับธุรกิจเหล็ก
หุ้นมีข่าว
(+) JMART (Bloomberg consensus 59.00 บาท) เฮ! ทัวร์จีนเดินทางเข้าไทย หนุนธุรกิจโมบาย- “สุกี้ตี๋น้อย” บอสใหญ่ “อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา” ลั่นเก็บเกี่ยวเงินลงทุนใน BNN เต็มที่ตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 ลุย Virtual Bank ต่อยอด อีโคซิสเต็มเสริมแกร่ง พร้อมปักเป้าปี 2566 กำไรทะยาน 50% จากปี 2565 รับฐานธุรกิจโตต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SNNP (Bloomberg consensus 28.00 บาท) เปิดเกมบุกตลาดต้นปี ส่งสินค้า “เจเล่ไลท์ เฟรชชี่” 3 รสชาติใหม่ ลิ้นจี่ องุ่น พีช อร่อยเคี้ยวสนุก อยู่ท้อง เม็ดบีดส์ พร้อมด้วยคุณประโยชน์เน้นๆ จาก ไลโคปีน เบต้าแคโรทีน และแคลเซียม เจาะใจกลุ่ม Gen Z เพื่อสร้างสีสันทางการตลาด และเติมเต็ม Jele Portfolio วางจำหน่าย ซองละ 10 บาท ตามร้านค้าชั้นนำทั่ว ประเทศ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) AH (Bloomberg consensus 42.00 บาท) ออเดอร์รถอีวีเข้าเพียบ ย้ำมีฐานการผลิตหลายแห่งทั้งในยุโรปและเอเชีย มองดีมานด์เติบโตแรง พร้อมลุยส่งออเดอร์ “วินฟาสต์” มูลค่า 300 ล้านบาท ทยอยบุ๊กตั้งแต่ Q1/2566 มั่นใจปีนี้รายได้โต 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) JKN (Bloomberg consensus 5.28 บาท) บิ๊ก “แอนจักรพงษ์” จับมือ “นิชิต้า ชาห์” หนึ่งในผู้บริหารของ GP Group ร่วมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจ MUO หลัง ยูนิสเตรทช์ เตรียมเข้ามาซื้อหุ้น PP ของ JKN จำนวน 66,666,666 หุ้นในราคา 4.50 บาท รุกแผนขยายธุรกิจ MUO ตั้งเป้าทำรายได้ 1,100 ล้านบาท พร้อมเล็งนำองค์กรมิสยูนิเวิร์สเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในอนาคต (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 7 ก.พ. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก
- สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 15-16 ก.พ. สภาผู้แทนราษฎร เปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152
- 17 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข GDP 4Q65
- สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 28 ก.พ. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 7 ก.พ. สหรัฐ รายงานดุลการค้าเดือนธ.ค.
- 8 ก.พ. สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนธ.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
- 9 ก.พ. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
- 10 ก.พ. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนม.ค.
- สหรัฐ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.พ. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- อังกฤษ รายงาน GDP 4Q65
- 13 ก.พ. สหรัฐ รายงานตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ ของผู้บริโภคสหรัฐเดือนม.ค.
- การประชุมยูโรกรุ๊ป
