ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 10 จุด (-0.60%) ปิดที่ระดับ 1,670 จุด มูลค่าการซื้อขาย 6 หมื่นล้านบาท นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มอิเล็กฯ ผิดหวัง KCE มีกำไรสุทธิต่ำกว่าที่คาดไว้
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัว 1,665 / 1,660 จุด ภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่หนุนโดยแม้ราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นจะเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามแรงขายจาก Fund flow ต่างชาติยังเป็นตัวฉุดดัชนี นอกจากนี้ผลประกอบการหุ้นรายตัวจะส่งผลให้ภาวะตลาดผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต BEM BTS AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB VGI SIRI ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8
- PTTEP TOP SPRC BCP อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้
- PR9 (ปิด 20.50 ซื้อเป้า IAA Consensus 22 บาท) โด่งดังและเชี่ยวชาญจากศูนย์โรคไต รายได้และกำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง และมี Upside จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยจากจีนโดยเฉพาะศูนย์ IVF ที่บริษัทเริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2020
- SPA (ปิด 11.70 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 13.10 บาท) SPA จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวรายบุคคลและกลุ่มกรุ๊ปทัวร์ โดยก่อนโควิดระบาด SPA มีสัดส่วนลูกค้าจีนคิดเป็น 50% ของรายได้รวม
บทวิเคราะห์วันนี้: CBG (ปิด 110.5 ซื้อ/เป้า 108), WHA (ปิด 3.9 ปรับเป็นซื้อ/เป้า 4.7)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ดาวโจนส์ร่วงต่อ เจ้าหน้าที่เฟดยังสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 33,949.01 จุด ลดลง 207.68 จุด (-0.61%) หลังนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในผู้ว่าการเฟด และนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
(+/-) หุ้นไทยยังต้องติดตามผลประกอบการ 4q22 ของบริษัทจดทะเบียน วันนี้ ADVANC พรุ่งนี้ GPSC TOP: คาด ADVANC จะประกาศงบวันนี้ที่ 6.6 พันล้านบาท (+9%qoq, -4%yoy) พรุ่งนี้ติดตาม GPSC Consensus คาดพลิกเป็นขาดทุน 402 ล้านบาท จากกำไร 331 ในไตรมาส 3/22 และ TOP คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 300 ล้านบาท จาก 12 ล้านบาทในไตรมาส 3/22
(+) น้ำมันดิบบวกต่อเป็นวันที่ 2 คาดหวังดีมานด์เพิ่มขึ้นจากจีนเปิดประเทศ: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.33$ (-1.7%) ปิดที่ 78.47$/bbl ตลาดคาดหวังดีมานด์พลังงานจะเพิ่มขึ้นจากจีนเปิดประเทศ รวมไปถึงซัพพลายน้ำมันดิบตึงตัวหลังจากตุรกีสั่งปิดท่าเรือเจย์ฮันซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันดิบไปยังทวีปยุโรป
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) คลังชง ครม.ปรับแผนก่อหนี้ใหม่ “กองทุนน้ํามันฯ-กฟผ.” ขอกู้เพิ่ม-รัฐบาลค้ำประกัน เอฟเฟ็กต์แบกภาระ “ค่าน้ำมัน-ค่าไฟ” อุ้มค่าครองชีพประชาชนอ่วม ดันหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับเกิน 60.43%
สหรัฐ
(-) ตลาดหุ้นนิวยอร์กถูกกดดันหลังจากนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในผู้ว่าการเฟด กล่าวในงานเสวนาซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอาคันซอส์ว่า ภารกิจของเฟดในการต่อสู้กับเงินเฟ้อยังไม่จบ ซึ่งทําให้เฟดจําเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง
ยุโรป
(+) คลาส น็อต สมาชิก ECB กล่าวว่า ECB อาจต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในพ.ค. หากอัตราเงินเฟ้อไม่ได้ปรับตัวลง
เอเชีย
(+) ยอดสินเชื่อใหม่ของธนาคารจีนเพิ่มขึ้น 4.0 ล้านล้านหยวน ในม.ค. 2023 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในประวัติการณ์
