สรุปภาวะตลาด
วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงแรงต่ำสุดถึง -13 จุด แรงขายมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจาก KCE รายงานงบต่ำกว่าตลาดคาด ทำให้มีแรงขายหุ้นในกลุ่มตัวอื่นๆ เช่น DELTA, HANA ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,670.34 จุด -10.15 จุด -0.60% มูลค่าการซื้อขาย 60,523 ลบ.ต่างชาติ -3,973.07 ลบ. TFEX -40,701 สัญญา ตราสารหนี้ +1,118.34 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.33 ดอลลาร์ หรือ 1.7% ปิดที่ 78.47 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างไรก็ดี สัญญาน้ำมันดิบลดช่วงบวก หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
+ ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มพรมแดน สำหรับนักเดินทางจากจีนในเดือนนี้เป็นอย่างเร็ว
+ ทอท. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงิน 3.6 หมื่นล้านบาท ว่า ทอท.ได้ผู้รับจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการวงเงินกว่า 600 ล้านบาทแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10 เดือน คาดว่าจะเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. พิจารณาในปลายปีนี้
+ กรมทางหลวงเตรียมเสนอครม.อนุมัติประมูลก่อสร้าง มอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บางบัวทอง 5.6 หมื่นล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้ ลุยตอกเสาเข็มปี 68
ปัจจัยลบ-
– ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 207.68 จุด หรือ -0.61% หลังจากเจ้าหน้าที่หลายคนของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกมาสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
– ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย – ซื้อคืนพันธบัตร (repo rate) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย นโยบายอีก 0.25% สู่ระดับ 6.50% ตามคาด ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกัน เนื่องจากเงินเฟ้อของอินเดียยังคงอยู่ในระดับสูง
– สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงลอนดอนออกแถลงการณ์เตือนรัฐบาลอังกฤษมิให้ส่งเครื่องบินรบแก่ยูเครน โดยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบทางการเมืองและทางทหารต่อทวีปยุโรปและต่อทั่วทั้งโลก
– กรมสรรพากรเดินหน้ารีดภาษีออนไลน์ ตั้งหน่วยดึง อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูบเบอร์เข้าระบบแล้วกว่า 2 แสนราย เก็บรายได้ 4 เดือน เกินเป้าหมาย 6 หมื่นล้านบาท
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันน้ียังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนออกมาสนับสนุนให้เดินหน้า ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ประกอบกับนักลงทุนยังจับตาการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียน อย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันน้ีที่ 1,660-1,680 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ช้อปดีมีคืนปี 66 : BJC CPALL MAKRO CRC COM7 SPVI CPW JMART HMPRO ZEN M AU
- จีนเปิดประเทศ+เราเท่ียวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
- หุ้นโรงไฟฟ้าได้ประโยชน์จากรายได้ปรับขึ้นตามค่า FT แต่ต้นทุนเริ่มคงที่ : GPSC BGRIM RATCH
- หุ้นยั่งยืนด้านพลังงานหมุนเวียน : EA TSE SSP SUPER PRIME
- หุ้นได้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้า : EA GPSC BCP OR DELTA
- หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
- หุ้นเช่ือมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC
หุ้นรายงานพิเศษ
NTSC – บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)mai / AGRO (ราคา IPO 26.25 บาท) ราคาเหมาะสม consensus 32.00-32.70 บาท
- NTSC ประกอบธุรกิจนําเข้า ผลิตและจําหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่ง วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส สารเสริมอาหารและเครื่องปรุงต่าง ๆ ในอาหารคน เพื่อนําไปใช้เป็นวัตถุดิบส่วนผสมในการปรุงอาหารของลูกค้า โดยมี บริษัทนิวโวเทค จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100 % ประกอบธุรกิจนําเข้า ผลิตและจําหน่าย วัตถุเจือปนสำหรับสัตว์
- บริษัทมีรายได้ปี 62-64 และงวด 9M65 เท่ากับ 852 ลบ. 997 ลบ. 1,038 ลบ. และ 796 ลบ. ตามลําดับ และรายงานผลประกอบการปี 62-64 และงวด 9M65 มีกําไรสุทธิที่ 93 ลบ. 91 ลบ. 99 ลบ. และ 63 ลบ. ตามลำดับ รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารคน กลุ่มผลิตภัณฑ์สารเพิ่มน้ําหนักสินค้า สารเสริมกลิ่น/รส และผงแต่งกลิ่น/รส ให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องดื่ม ส่วน 9M65 มีเติบโตจากการขยายตัวของวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
- จํานวนหุ้น IPO ไม่เกิน 25.0 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25.0% ของจํานวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ต่อหุ้น โดยราคา IPO คิดเป็น historical P/E ratio ที่ประมาณ 29.80 เท่า คิดเทียบกับ P/E บริษัทที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ RBF 51.2x NRF 21.7x และ WINNER 12.0x วัตถุประสงค์การระดมทุน 1) เพื่อชําระหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2) เพื่อใช้ลงทุนในโครงการในอนาคต 3) เป็นเงินทุนหมุนเวียน
หุ้นมีข่าว
(+) RS (Bloomberg consensus 17.75 บาท) จับตาไตรมาส 1/2566 ได้ข้อสรุปพาร์ตเนอร์ธุรกิจ เพลงใหม่ แย้มปี 2566 อาจปรับแผนเพิ่มการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ ปักธงปี 2566 รายได้รวมโต 30-40% แตะเหนือ 5.5 พันล้านบาท พร้อมรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 48-50% และ 11-13% ตามลำดับ แย้มยังมีดีลอยู่ระหว่างเจรจา 2-3 ดีล (ที่มา ทันหุ้น)
(+) CH (Bloomberg consensus 5.50 บาท) ชูท่องเที่ยวฟื้น ดันสินค้าขายดี เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับจีนเที่ยวไทย แย้มต้นทุนมะม่วงลด บริหารดีดันมาร์จิ้นขึ้นจาก 17% สู่ 20% เดินหน้า แพลนต์เบสมูลค่าเพิ่ม ลุยทำตลาดอินโดนีเซีย พร้อมปูพรมอาเซียนต่อยอด จับตาแจ้งงบประชุมบอร์ด 23 ก.พ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) J (Bloomberg consensus – บาท) เดินหน้าปั้น 2 ศูนย์การค้าใหม่ พ่วงโมเดลสติ๊ปมอลล์กับ “สุกี้ตี๋น้อย” หวังอัพพอร์ตเช่าแตะ 1 แสนตารางเมตร พร้อมส่งซิก Q1/2566 ผลงานโตต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อน รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว แถมอวดงบปี 2565 กำไรทะยาน 25.32% จากปี 2564 หลังโควิดคลี่คลาย ดันรายได้ค่าเช่ากระฉูด (ที่มา ทันหุ้น)
(+) WICE (Bloomberg consensus 12.25 บาท) “ชูเดช คงสุนทร” คาดปริมาณการขนส่งท้ังกลุ่มกลับมาเติบโตเต็มที่ช่วงไตรมาส 2/2566 ลุยขยายตลาดในเวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ผนึกพันธมิตรเตรียมเพิ่มบริการใหม่ Green Logistics พร้อมส่ง ETL บริษัทย่อยขนส่งทางบกข้ามแดน ยื่นไฟลิ่ง ก.พ. นี้ เตรียมเข้าตลาด mai (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 9 ก.พ. หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 15-16 ก.พ. สภาผู้แทนราษฎร เปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152
- 17 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข GDP 4Q65
- สัปดาห์ที่ 4 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- 28 ก.พ. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 9 ก.พ. สหรัฐ รายงานจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
- 10 ก.พ. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนม.ค.
- สหรัฐ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.พ. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- อังกฤษ รายงาน GDP 4Q65
- 13 ก.พ. สหรัฐ รายงานตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ ของผู้บริโภคสหรัฐเดือนม.ค.
- การประชุมยูโรกรุ๊ป
- 14 ก.พ. อียู รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2565 (ประมาณการครั้งที่ 2)
- สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค.
- 15 ก.พ. สหรัฐ รายงานยอดค้าปลีกเดือนม.ค.
