ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 10 จุด (-0.60%) ปิดที่ระดับ 1,670 จุด มูลค่าการซื้อขาย 6 หมื่นล้านบาท นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มอิเล็กฯ ผิดหวัง KCE มีกำไรสุทธิต่ำกว่าที่คาดไว้
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,660 – 1,680 จุด ภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่โดยแรงขาย Fund flow ต่างชาติจากความกังวล FED ยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อยังเป็นแรงกดดันดัชนีในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามแรงซื้อหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัว เช่น ADVANC จะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต BEM BTS AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB VGI SIRI ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8
- ADVANC งบ Q4/65 เติบโต + ข่าวตั้งโครงสร้างกองทุนพื้นฐาน
หุ้นแนะนำวันนี้
- ADVANC (ปิด 199.50 ซื้อเป้า 250 บาท) แจ้งกำไรสุทธิ 4Q22 โตดีเกินคาด และมีเงินปันผลจ่ายสำหรับ 2H22 อีก 4.24 บาทให้ Dividend yield 2% ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 ก.พ. และจ่ายปันผล 19 เม.ย. 23
- AP (ปิด 11.80 ซื้อ/เป้า 14.30 บาท) ทำยอดขายและยอดโอนปี 22 ทะลุเป้าส่วนปีนี้ยังโตแรงแม้ฐานสูง โดยตั้งเป้ายอดเปิดโครงการที่ 7.7 หมื่นล้านบาท +21%yoy,ยอดขาย (Presale) 5.8 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 15%yoy และยอดโอน 5.63 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 17%yoy
บทวิเคราะห์วันนี้: ADVANC (ปิด 199.5 ซื้อ/เป้าใหม่ 250 เดิม 230), AP (ปิด 11.8 ซื้อ/เป้า 14.6)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ม.ค. พุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 เดือน: ม.หอการค้าไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.7 จาก 49.7 ในเดือน ธ.ค. นับเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี 2 เดือน เป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีก และกลุ่มที่มี Correlation กับตัวเลขความเชื่อมั่นสูง คือ กลุ่มอสังหาฯ
(+) ADVANC มีกำไรสุทธิ 4Q22 เพิ่มขึ้นทั้ง qoq และ yoy ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้: ADVANC มีกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 7,363 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22%qoq และ 7%yoy มากกว่าที่เราคาดไว้ 11% จากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน, ARPU เพิ่มขึ้น qoq, SG&A ลดลง 2.5%qoq และ 5.6%yoy และมี FX Gian 572 ล้านบาทเทียบกับ 3Q22 มี Fx loss 231 ล้านบาท
(+) BANPU มี Surprise ได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี MSCI รอบใหม่: MSCI Global Standard มีหุ้นไทยเข้าคำนวณใหม่ 1 หลักทรัพย์คือ BANPU ไม่มีหุ้นออก ส่วน MSCI Global Small Cap มีหุ้นเข้าใหม่คือ AURA, BTG, ONEE, SNNP, THCOM หุ้นที่ถูกปรับออกคือ COM7, TIDLOR, TISCO ส่วน BANPU ย้ายไป Global Standard
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคม.ค.66 อยู่ที่ระดับ 51.7 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 นับต้ังแต่ พ.ค.65 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 26 เดือนนับตั้งแต่ ธ.ค.63
สหรัฐ
(-) ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (9 ก.พ.) เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีเป็นปัจจัยกดดันตลาด
ยุโรป
(+) สมาชิก BoE แสดงความเห็นที่แตกต่างกันต่อรัฐสภาฯ ในประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อของอังกฤษ
เอเชีย
(+) ฟิตซ์ เรตติ้ง เป็นรายล่าสุดที่ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ โดยคาดว่า GDP ปี 2566 ของจีนจะเติบโต 5.0% ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 4.1% โดยอ้างถึงการบริโภคและกิจกรรมโรงงานที่ฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้
