รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways down – 10 ก.พ. 2566
Market wrap & Outlook
เมื่อวานตลาดดิ่งแรงช่วงเช้า แล้วค่อยๆ รีบาวน์กลับระหว่างวัน หุ้นกดดันยังคงเป็นอิเล็กฯ KCE DELTA HANA และตามมาด้วยพลังงาน-ปิโตรฯ PTTEP GULF TOP OR และ รพ. ใหญ่ BDMS BH ส่วนหุ้นบวกสวน เช่น ADVANC INTUCH CRC CPN CPALL TLI และหุ้นบวกแรง WPH NATION NEWS MONO FORTH BEYOND
วันนี้คาดดัชนี Sideways down ภาพรวมตลาด(ดัชนี) ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยังคงเป็นไปตามที่เราประเมินคือ แกว่งขึ้นลงในกรอบเดิม และกลยุทธ์หลักรอบนี้คือ เราแนะ นลท.ไม่ควรรีบรับหุ้นบูลชิพใหญ่ และไม่เล่นดักงบ ส่วนธีมการลงทุนสำหรับหุ้นกลางเล็กยังยืนได้ดีกว่าตลาดและ เป็นไปตามที่เราประเมิน (เช่น MEGA ASAP SPA ที่เราเพิ่งเพิ่มเข้าพอร์ต) โดยวันนี้เราแนะนำหุ้นสำหรับการมองข้ามไปถึงการลงทุนรอบใหม่ของอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับภาคบริการ และ โลกสีเขียว…
What to watch
หุ้นที่จะประกาศงบวันนี้ INTUCH GPSC PSL RCL AOT TOP GLOBAL ส่วนสัปดาห์หน้าที่สำคัญ เช่น จันทร์ JMART JMT LEO อังคาร BTS VGI พุธ DELTA PTTGC ITC พฤหัสฯ BH GULF SC ศุกร์ TFM TIDLOR TRUE
MSCI: Global Standard หุ้นเข้า BANPU (ไม่มีออก) ส่วน Global Small Cap หุ้นเข้า AURA BTG ONEE SNNP THCOM และออก BANPU COM7 TIDLOR TISCO
หุ้นแนะนำวันนี้
ASAP run trend หลังจากที่เราแนะนำไปก่อนหน้า ด้วยเราเห็นโอกาสรายได้ที่เพิ่มเกินคาดจากการเปลี่ยนรอบรถเช่าองค์กร และดีมานต์รถยนต์เช่าท่องเที่ยว
MEGA แนวรับ 51 ต้าน 53/54 Stop loss 50
Global Investing Brief: PEP เผยงบ Q4 ดีกว่าคาด มองบวกงบ KO สัปดาห์หน้า
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักปรับลงต่อ โดย DJIA ลบ 0.7% S&P 500 ลบ 0.9% และ Nasdaq ลบ 1% หลังหุ้น Alphabet (GOOGL) ยังปรับลงต่อเนื่อง 4.4% เนื่องจาก Bard AI ที่คล้ายกับ ChatGPT ตอบคำถามผิดในงานที่บริษัทจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 66 ด้านหุ้นเทคฯ อื่นปรับลงเช่นกัน โดย Meta Platforms (META) ร่วง 3% Intel (INTC) ลบ 1.8% และ Microsoft (MSFT) ลบ 1.2% หลัง bond yield อายุ 30 ปีปรับตัวขึ้น ขณะที่สหรัฐฯ จะเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค. 66 ในวันที่ 14 ก.พ. 66 โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. จะเพิ่มขึ้น 6.2%YoY
- PepsiCo (PEP) บวก 1% หลังเผยงบ 4Q65 ดีกว่าตลาดคาด โดยรายได้โต 11%YoY แตะ $28bn และกำไรต่อหุ้น (EPS) โต 9%YoY สู่ $1.67 หลังยอดขายเครื่องดื่มในสหรัฐฯ โต 6%YoY หนุนจากอุปสงค์ที่ยังแข็งแกร่งและการปรับขึ้นราคาสินค้า ขณะที่บริษัทคาด EPS ในปี 66 จะอยู่ที่ $7.20 และคาดยอดขายจะโต 6%YoY ทั้งนี้เราคาดว่า Coca-Cola (KO) จะเผย 4Q65 ในวันที่ 14 ก.พ. 66 ออกมาดีกว่าคาดเช่นกัน หลังบริษัทมีสัดส่วนรายได้ในสหรัฐฯ ที่ราว 38% โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยรายได้จะโต 5%YoY แตะ $10bn ด้าน TP ของ PEP อยู่ที่ $191.50 ส่วน KO อยู่ที่ $68.69
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งฟื้น 1.6% นำโดย Xiaomi (1810) บวก 8.5% หลังเผยวันเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ “Xiaomi 13” ทั่วโลกในวันที่ 26 ก.พ. 66 โดยเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่เทคโนโลยี AI ในระบบโฟกัสถ่ายภาพ และแบตเตอรียังอยู่ได้ 2 วัน จากการชาร์จ 1 ครั้ง โดยนักลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในรายงาน HK Stock Spotlight – Xiaomi รถ EV รุ่นแรกคืบหน้า ลุ้นเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ เมื่อ 9 ก.พ. 66 ด้าน Tencent (700) ปรับขึ้น 3.5% หลังบริษัทมีแผนพัฒนาแชทบอท AI คล้าย ChatGPT เช่นเดียวกับ Alibaba (9988) และ Baidu (9888)
- Yum China (9987) บวก 0.3% แม้เผยรายได้ลดลง 9%YoY สู่ $2.1bn หลังยอดขายสาขาเดิมของ KFC และ Pizza Hut ในจีนยังลดลง 3%YoY และ 8%YoY ตามลำดับ ขณะที่ EPS อยู่ที่ $0.14 โต 51%YoY โดยเรามองว่ารายได้จะฟื้นกลับมาโตใน 1Q66 หนุนจากการบริโภคและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว นอกจากนี้ KFC ยังได้ขยายความหลากหลายของอาหารมากขึ้น เช่น เบอร์เกอร์เนื้อคุณภาพพรีเมียม ซึ่งอาจหนุนยอดขายเช่นกัน ขณะที่คาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยรายได้จะโต 9%YoY แตะ $2.9bn ใน 1Q66 ส่วน TP อยู่ที่ $538.04
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN ปรับลง 0.8% สวนทางกับตลาดหุ้นฮ่องกง โดย VCB ลบ 1.3% หลังบริษัทเผยจะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั่วไปและสำหรับสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯ ขณะที่รองผู้ว่าการธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) ได้ออกมายืนยันว่าธนาคารกลางไม่เคยมีการเข้มงวดสินเชื่อสำหรับอสังหาฯ และยังไม่มีการจัดสรรโควต้าสินเชื่อสำหรับภาคส่วนใดโดยเฉพาะ ด้าน SAB ลบ 1.7% หลังบริษัทคาดต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีนี้ อย่างไรก็ดีเราคาดว่าจะถูกชดเชยด้วยยอดขายที่มีแนวโน้มโตต่อเนื่อง จากการเปิดเมืองและภาคการท่องเที่ยว
- เรามองว่า FPT มีแนวโน้มโตต่อเนื่อง โดยหุ้นมีสัดส่วน 7% ในดัชนี VN 30 และ 15% ในดัชนี VN Diamond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 และ DR FUEVFVND01 หลังคาดการณ์จาก Gartner เผยภาพรวมการลงทุนในซอฟต์แวร์ทั่วโลกจะโต 9%YoY ในปี 66 จึงมองว่าจะหนุนให้ธุรกิจจำหน่ายซอฟต์แวร์ของ FPT จะโตในทิศทางเดียวกัน ขณะที่โบรกเวียดนามคาดรายได้ธุรกิจดังกล่าวจะโต 22%YoY ในปีนี้
Highlight
PayPal (PYPL) เผยงบ 4Q65 รายได้โต 7%YoY แตะ $7.4bn และ EPS F9 8%YoY สู่ $0.92 หลังปริมาณการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม (Total Payment Volume) เพิ่มขึ้น 5%YoY และจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 2%YoY สู่ 435 ล้านบัญชี ขณะที่ Dan Schulman ประธานและ CEO ของบริษัท จะเกษียณในวันที่ 31 ธ.ค. 66 พร้อมเผยคาดการณ์ EPS ปี 66 โต 18%YoY สู่ $4.87 จากเดิมที่คาดว่าจะโตราว 15%YoY
