ไหลเป็นสายนํ้า 1,660-1,675

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

  • คาด SET Index แกว่งตัวอิงทางลง: ตลาดถูกกดดันจาก 1) ตลาดฝั่งสหรัฐฯ ที่ปิดในแดนลบ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 30 พุ่งขึ้นสู่ระดับ 3.75% ส่งผลให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการชำระหนี้ของผู้บริโภคและภาคเอกชน และ 2) การไหลออกของเงินทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวานนี้ต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยสูงถึง 3,385 ลบ. ส่งผลให้ต่างชาติซื้อสุทธิสะสมเหลือเพียง 958 ลบ. ytd คาดเป็น Sentiment ทางลบต่อหุ้น Big Cap. ด้านปัจจัยในประเทศยังมีเรื่องราวดีๆ ที่อาจช่วยประคับคองตลาดได้บ้างจาก 1) การรายงานดัชนีความเชื่อมั่น ผู้บริโภคเดือนม.ค. ที่ระดับ 51.7 ของ บ.หอการค้าไทยเผย ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อศก.ไทย และจะเริ่มจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นเป็น และ 2) ภาพการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งสะท้อนจากสายการบินสัญชาติจีนที่ขอเปิดเที่ยวบิน และเพิ่มความถี่มาไทยช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. 66 โดยได้รับการอนุมัติแล้ว 1,035 เที่ยว คาดปัจจัยทั้งสองเป็น Sentiment ทางบวกต่อหุ้นในกลุ่ม Spending และท่องเที่ยว นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงพยุงจากการรายงานกำไร 4Q65 ของ ADVANC ที่ออกมากสดใส รวมถึงมีลุ้นงบ AOT ในวันนี้ที่คาดว่าผลการดำเนินงานมีโอกาสพลิกกลับมาเป็นกำไร อย่างไรก็ดี ด้วยภาพตลาดที่อาจเผชิญแรงชายต่างชาติอย่างต่อเนื่องในวันนี้ การลงทุนในหุ้น Big Cap. อาจต้อง Selective ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ขณะที่การลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจ
  • กลยุทธ์ลงทุน: 1) ลุ้นงบ 4Q65 ดี: AOT, BEM, CPALL 2) ท่องเที่ยว+จับจ่าย+จีนเปิด: ADVANC, AP, CENTEL, CPN, DTAC, ERW, KLINIQ, PR9, STA, SPALI 3) รับเหมา + นิคม: SEAFCO, WHA และ 5) MSCI: AURA, SNNP, THCOM

ปัจจัยบวก

  • ม.หอการค้าไทยเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค.66 อยู่ที่ระดับ 51.7 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 นับตั้งแต่ พ.ศ.65 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 26 เดือนนับตั้งแต่ ธ.ค.63
  • กรมทางหลวงเผยโครงการมอเตอร์เวย์ 2 โครงการ (M9) รวม 7.9 บีนลบ. PPP เห็นชอบแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ขั้นตอนรอ ครม.อนุมัติโครงการ คาดเป็นบวกต่อกลุ่มรับเหมา
  • ADVANC เผยกำไร 4Q65 ขยายตัว 22% q-q และ 7% y-y ใกล้เคียงกับที่ทางฝ่ายคาดการณ์ คาดเป็น Sentiment ทางบวกต่อกลุ่มสื่อสาร
  • MSCI ประกาศหุ้นเข้าออกในการค้านวณดัชนีปรับนํ้าหนักวันที่ 28 ก.พ. โดยหุ่นที่เข้า ได้แก่ AURA, BANPU, BTG, ONEE, SNNP, THCOM

ปัจจัยลบ

  • บลูมเบิร์กรายงานว่าสมาชิกกลุ่มประเทศ G7 เชื่อว่ามีบริษัทต่างๆ ในจีน อิหร่าน และเกาหลีเหนือได้จัดส่งชิ้นส่วน และเทคโนโลยีทางทหารให้กับรัสเซีย และอยู่ในระหว่างหารือกันว่าควรคว่ำบาตรบริษัทเหล่านี้หรือไม่
  • ดิสนีย์เผยว่าจะปลดพนักงาน 7,000 คน โดยคิดเป็นประมาณ 3% จากพนักงานทั้งหมดประมาณ 2.2 แสนคน
  • Yahoo เผยจะปลดพนักงานประมาณ 12% หรือราว 1 พ้นตำแหน่งในสัปดาห์นี้ ขณะที่ทั้งปีมีแผนปลดพนักงาน กว่า 20%
  • อังกฤษจะรายงาน GDP4Q65 ในวันนี้ ตลาดคาดขยายตัว เพียง 0.4% y-y จาก 1.9% y-y ในไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนถึงภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของอังกฤษ

PICKS OF THE DAY

AP BUY

  • เป้าหมาย 12.30/13.00, แนวรับ 11.10/11.50
  • ปี 66 เปิดตัวโครงการสูงสุด เน้นขยายพอร์ต
  • PE 6.5 เท่า

KLINIQ BUY

  • เป้าหมาย 42.00/45.00, แนวรับ 36.00/37.00
  • คาดกำโร 4Q65 อยู่ในระดับดี
  • แบรนด์เป็นที่รู้จัก ดึงลูกค้าใหม่ใช้บริการมากขึ้น
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน