รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี เห็นแสงไฟ(สีเขียว) ปลายอุโมงค์
Market wrap & Outlook
วานนี้ดัชนี Sideways ตามคาด หุ้นกดดันตลาดกลุ่มคอมเมิร์ช MAKRO CPN BJC GLOBAL กลุ่มเดินเรือหลัง PSL งบฯ ผิดคาด ลากเพื่อนลงมาด้วย RCL TTA ส่วนหุ้นใหญ่บวกสวนตลาดกลุ่ม ADVANC INTUCH กลุ่มโรงไฟฟ้า GPSC (งบออกมาไม่ดี แต่ตลาดพร้อมสวน) ลากเพื่อนขึ้น GULF BGRIM BPP และหุ้นบวกแรง เช่น WAVE TKC TRC THCOM ALPHAX
วันนี้คาดดัชนี เห็นแสงไฟ(สีเขียว) ปลายอุโมงค์ หลังจากที่เราปรับกลยุทธ์ถือเงินสดมาตั้งแต่ปลายเดือน มค.เพื่อรอช้อนซื้อหุ้นบูลชิพ หรือ Buy after fact หลังเห็นงบ และแนวโน้มผลการดำเนินงานหลังจากนี้ผ่าน Management guidance…จากกลางสัปดาห์นี้ไปเราจะปรับกลยุทธ์ แนะให้นักลงทุนเริ่มกลับมาเก็บหุ้นเล่นรอบครั้งใหม่ เริ่มจาก 1.หุ้นที่แจ้งงบจบไปแล้ว เช่น INTUCH ADVANC THCOM กลุ่มธนาคาร ราคาหุ้นที่ลงมารองบ-และถูกซื้อคืนหลังงบออกเพราะผ่านจุดต่ำสุด TOP IRPC GPSC 2. กลุ่มที่ตลาดมองว่ามีโอกาสต่ำที่งบจะผิดคาด เช่น Utility และตัวตามในกลุ่มที่เห็นงบ ตัวนำไปแล้ว เช่น โรงไฟฟ้า แต่กลุ่มที่เราไม่แนะนำให้เก็บเพราะงบแย่ แถม Outlook ยังแย่ เช่น เรือตู้ เรือเทกอง กลุ่มหมูเห็ดเป็ดไก่ปลา เป็นต้น
What to watch
หุ้นที่จะประกาศงบสัปดาห์นี้ ที่สำคัญ เช่น จันทร์ JMART JMT LEO อังคาร BTS VGI พุธ DELTA PTTGC ITC พฤหัสฯ BH GULF SC ศุกร์ TFM TIDLOR TRUE
เศรษฐกิจสีเขียว ล่าสุด: KSL เปิดตัว ขายคาร์บอนเครดิตหลัง เตรียมความพร้อมมาสักพัก เรายังคงเชื่อในธีมเศรษฐกิจโลกสีเขียวว่าจะมี บจ.ที่มีความพร้อมเริ่มประกาศตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้ ทั้งคนปลูกป่า พื้นที่เกษตร แพลตฟอร์มซื้อขาย การรับรองการซื้อขายแหล่งคาร์บอนฯจากหน่วยงานสากล เป็นต้น
ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ม.ค. ตลาดคาด +6.2% YoY (ลดลงจากครั้งก่อน +6.5% YoY เล็กน้อย)
หุ้นแนะนำวันนี้
INTUCH GULF เพิ่มเข้าพอร์ต Tactical อิงตามเหตุผลสำหรับการซื้อข้างต้น…
Tactical port
ถอด RS MAKRO MEGA เพิ่ม INTUCH GULF
Global Investing Brief : หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก ก่อนเผยตัวเลข CPI เดือน ม.ค. คืนนี้
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักปิดบวก โดยดัชนี DJIA +1.1%, S&P 500 +1.1%, Nasdaq +1.6% นำโดยหุ้นเทคโนโลยี Microsoft (MSFT) +3.1%, Apple (AAPL) +1.9%, Amazon (AMZN) +2% ก่อนการเผยตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ม.ค. ในคืนนี้ โดยตลาดคาดว่าเงินเฟ้อจะขยายตัว 6.2%YoY ชะลอตัวจากเดือน ธ.ค. ที่ขยายตัว 6.5% ส่งผลให้ bond yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับลงสู่ระดับ 3.70%
- Reuters รายงานว่า Chevron (CVX) ได้ตกลงขายหุ้นทั้งหมดที่สัดส่วน 41% ในโครงการยาดานา หรือแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติในพม่าให้กับบริษัทในเครือของ MTI ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านพลังงานเพื่อยุติการดำเนินธุรกิจในพม่า อย่างไรก็ดี เรามองว่าการยุติการดำเนินธุรกิจในพม่าส่งผลกระทบต่อ Chevron จำกัด เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้ต่ำกว่า 1% ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยว่ากำไรในช่วง 1Q66 จะโต 13%YoY พร้อมให้ TP ที่ $192.54
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- เมื่อวานนี้ ดัชนีฮั่งเส็งลบ 0.1% กดดันโดย JD.com (9618) -1.4%, Alibaba (9988) -2.7% ขณะที่ Tencent (700) +0.8%, Bidu (9888) +1.9% บวกสวนตลาด ด้านหน่วยงานกำกับดูแลจีนประกาศอนุมัติเกมในประเทศจำนวน 87 เกม รวมถึงเกม “Wang Zhe Wan Xiang Qi” ที่พัฒนาโดย Tencent (700) และเกม “Fantasy Westward Journey: Time and Space” ที่พัฒนาโดย NetEase (9999) ซึ่งเรามองว่าเป็นสัญญาณบวกต่อการผ่อนคลายมาตรการจัดระเบียบบริษัทเทคโนโลยีจีนที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- Sunny Optical (2382) ลบ 2.5% หลังบริษัทให้คาดการณ์ว่ากำไรทั้งปี 66 ที่จะเผยในวันที่ 22 มี.ค. 66 มีแนวโน้มหดตัวกว่า 50-55%YoY อยู่ที่ RMB2.2-2.5bn กดดันจากยอดสั่งซื้อเลนส์มือถือที่ลดลงตามความต้องการใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี เรามองว่าตลาดได้รับรู้ประเด็นดังกล่าวไปพอสมควรแล้ว โดยคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยว่ากำไรทั้งปี 66 จะฟื้นเด่น 40%YoY พร้อมให้ TP ที่ HKD112.70
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- เมื่อวานนี้ ดัชนี VN ลบ 1.1% เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นฮ่องกง กดดันโดยหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ VIC -1.1%, PDR -6.6%, NVL -6.9% หลัง NVL มีปัญหาในการชำระดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารตามข้อตกลงที่จะมีการชำระดอกเบี้ยแทนผู้ซื้อบ้านในโครงการ NovaWorld Phan Thiet และ Ho Tram เป็นระยะเวลา 2 ปีจนถึงวันส่งมอบบ้าน ซึ่งเรามองว่าประเด็นดังกล่าวจะยังเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในระยะสั้น
- โบรกเวียดนามคาดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ของ HPG ที่มีสัดส่วนราว 6% ในดัชนี VN 30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 จะโตราว 12%YoY และ 42%YoY ตามลำดับ ในปี 66-67 หนุนจากความต้องการใช้เหล็กที่เริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ และราคาเหล็กที่ปรับขึ้นต่อเนื่องหลังจีนเปิดประเทศ อย่างไรก็ดี เรามองว่ามูลค่าหุ้นมี upside จำกัด หลัง Forward P/E ปี 66 อยู่ที่ 11 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 7 เท่า ถึง 2 S.D. ด้านโบรกเวียดนามให้ TP ที่ VND23,500
Highlight
- JD.com (9618) มีแผนเปิดตัวแชทบอท AI ภายใต้ชื่อ “ChatJD” ในเร็วๆ นี้ โดยบริษัทจะนำแชทบอทดังกล่าวมาใช้ในสายงานที่หลากหลาย ได้แก่ การสร้างคอนเทนต์ การสื่อสารผ่านข้อความกับผู้ใช้งาน การวิเคราะห์สินค้าที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์ม และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเรามองบวกต่อแผนดังกล่าว โดยมองว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อการขยายเครือข่ายธุรกิจ E-Commerce ในด้านการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายตลาดใหม่
