สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหว sideway เนื่องจากนักลงทุนติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันอังคาร โดยแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงาน ไอซีที ส่วนแรงขายมาจากหุ้นกลุ่มค้าปลีก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,664.89 จุด +0.32 จุด +0.02% มูลค่าการซื้อขาย 52,860 ลบ. ต่างชาติ -1,123.67 ลบ. TFEX +22,173 สัญญา ตราสารหนี้ -2,044.02 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้น 376.66 จุด +1.11% ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี CPI ของสหรัฐในวันนี้ ด้านนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนี CPI จะอ่อนแรงลง ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 42 เซนต์ +0.5% ปิดที่ 80.14 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดยังคงได้ปัจจัยหนุน จากการที่รัสเซียประกาศแผนปรับลดการผลิตน้ำมัน เดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ของสหรัฐในวันนี้ และรายงานสต็อกน้ำมันดิบในวันพรุ่งนี้
+ คณะกรรมาธิการยุโรปเปิดเผยว่า เศรษฐกิจของยูโรโซนในปีนี้จะปรับตัวดีกว่าที่วิตกกันก่อนหน้านี้ เนื่องจากอากาศไม่หนาวจัด และการสำรองปริมาณก๊าซที่ระดับสูงได้ช่วยผ่อนคลายวิกฤตพลังงาน นอกจากนี้ ตลาดแรงงานยังฟื้นตัวขึ้นด้วย
+ ลุ้นค่าไฟต่ำกว่า 5 บาท หลังราคา LNG ร่วง ราคาล่าสุดเฉลี่ย 15-16 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู หากราคายังลดลงต่อเนื่อง ค่าไฟที่เรียกเก็บกับประชาชนเฉลี่ยอาจจะต่ำกว่า 5 บาท/หน่วย และการพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) งวดเดือนพ.ค.-ส.ค.2566 มีแนวโน้มลดลงได้
ปัจจัยลบ –
– สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียออกแถลงการณ์ระบุว่า ชาวอเมริกันควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังรัสเซียในขณะนี้ ส่วนชาวอเมริกันที่กำลังพำนักหรือเดินทางอยู่ในรัสเซียควรออกจากประเทศโดยทันที เนื่องจากมีความเสี่ยงจากสงครามในยูเครน และความเสี่ยงที่อาจถูกทางการรัสเซียจับกุมตัวโดยพลการ
– ผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกียังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสื่อรายงานว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิต 38,905 รายจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าว
– สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า กองทัพสหรัฐส่งเครื่องบินรบ F-16 ยิงมิสไซล์ AIM9x ใส่วัตถุบินได้ที่ยังไม่สามารถระบุประเภทได้ (UFO) ตกลงจากระดับ 20,000 ฟุตในน่านฟ้าสหรัฐ สู่ทะเลสาบฮูรอนรัฐมิชิแกน
– ไต้หวันพบบอลลูนกองทัพจีนลอยเข้าสู่น่านฟ้าตนเองจำนวนหลายสิบลูกตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลว่า ขณะนี้จีนอาจกำลังเตรียมการใช้กำลังโจมตีไต้หวันอยู่ก็เป็นได้
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้ยังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี CPI ของสหรัฐในวันนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่สามารถกลับมายืนเหนือ 80 ดอลลาร์/บาร์เรล ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบ ดัชนีในวันนี้ที่ 1,660-1,670 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- จีนเปิดประเทศ+เราเท่ียวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
- หุ้นยั่งยืนด้านพลังงานหมุนเวียน : EA TSE SSP SUPER PRIME
- หุ้นได้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้า : EA GPSC BCP OR DELTA
- หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC
- หุ้นเข้าคำนวณ MSCI Global Standard : เข้า BANPU ออก – , MSCI Global Small Cap : เข้า AURA BTG ONEE SNNP และ THCOM ออก BANPU COM7 TIDLOR และ TISCO มีผล 28 ก.พ.น้ี
หุ้นรายงานพิเศษ
MEB (mai /Services) ราคา IPO = 28.50 บาท คิดเป็น Trailing PE 26.64x
- บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB) เป็นผู้นำธุรกิจจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ผ่าน แพลตฟอร์ม meb และ readAwrite ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับอ่านวรรณกรรมออนไลน์ระดับแนวหน้าของ ประเทศไทย
- ช่วงปี 2562-64 มีรายได้รวม 619 ลบ. 1,005 ลบ. และ 1,456 ลบ. ตามลำดับ เติบโตต่อเนื่อง CAGR เฉลี่ย 53% ต่อปี จากทั้งแพลตฟอร์ม meb และ readAwrite ตามจำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน (Monthly Active User หรือ MAU) ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยแพลตฟอร์ม meb ที่มีสัดส่วนรายได้กว่า 95% มีจำนวน MAU ที่ 0.34 ล้านราย/ เดือน 0.49 ล้านราย/เดือน และ 0.51 ล้านรายเดือน ตามลำดับ ขณะเดียวกันรายได้ต่อ MAU ปรับเพิ่มขึ้นสู่ 1,747 บาท/ราย 1,960 บาท/ราย และ 2,693 บาท/ราย ตามลำดับ ส่วน %GPM ปรับดีขึ้นขึ้นสู่ 26.56% 27.28% และ 28.34% ตามลำดับ จาก Economies of Scale ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 82 ลบ. 165 ลบ. และ 275 ลบ. ตามลำดับ ขณะที่งวด 9M65 มีรายได้และกำไรสุทธิ 1,264 ลบ. 23%YoY และ 241 ลบ. +24%YoY มีจำนวน MAU ที่ 0.58 ล้านราย/เดือน และรายได้ต่อ MAU 2,001 บาท/ราย
- ราคา IPO = 28.50 บาท (คิดเป็น Trailing PE 26.64x เทียบกับบริษัทใกล้เคียง GLORY ซึ่งมี PE = 39.9x) จำนวน IPO = 75 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุนราว 2,152 ลบ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ใช้สำหรับการขยายธุรกิจที่อยู่ ในแพลตฟอร์มปัจจุบัน (meb readAwrite และ Hytexts) 2) ใช้สำหรับการขยายธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ปัจจุบันไปยังต่างประเทศ 3) ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอร์มปัจจุบัน และ 4) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
หุ้นมีข่าว
(+) ADVANC (Bloomberg consensus 240.00 บาท) ประกาศชัด ยุติสงครามราคา มอง ARPU ดีขึ้น เน้นกลยุทธ์ดันสู่ 5G รับศึกษาตั้งกองทุน หวังดีล TTTBB รับอนุมัติไตรมาส 1 วางงบลงทุนปี 2566 ราว 27,000-30,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้ารายได้จากบริการหลักเติบโต 3-5% และตั้งเป้ามีกำไร EBITDA เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับกลาง ไม่หวั่นควบรวมกิจการคู่แข่ง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ANAN (Bloomberg consensus 1.36 บาท) ฉายภาพปี 2566 ลั่นพร้อมเทิร์นอะราวด์ รับอสังหา-ท่องเที่ยวฟื้น ระบุมีสต๊อกรอขายกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้ายอดโอน 1.45 หมื่นล้าน บาท ตุนแบ็กล็อกแน่น 1.2 หมื่นล้านบาท ส่วนยอดขายคาดแตะ 1.8 หมื่นล้านบาท เล็งเปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้านบาท ทุ่มงบกว่า 7 พันล้านบาท ซื้อที่ดินรองรับ 10 โครงการใน อนาคต (ที่มา ทันหุ้น)
(+) MVP (Bloomberg consensus – บาท) เตรียมจัด 3 อีเวนต์ใหญ่ โมบายเอ็กซโป-อีวีเอ็กซโป เทคอินเวสเมนต์โชว์ บนพื้นที่รวมกว่า 3 หมื่นตารางเมตร พร้อมกันกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ คาดเงินสะพัด 2 พันล้านบาท หากผู้บริหารตั้งเป้าผลงานเทิร์นอะราวด์ พร้อมลุยเพิ่มบริการรถบ้าน 300 คัน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SAT (Bloomberg consensus 24.00 บาท) ตั้งเป้าโกยรายได้ธุรกิจ EV ปีนี้ราว 100-200 ล้านบาท หลังเดินหน้าเรื่องตลาด E-TUK โอกาสเติบโต พร้อมเจรจาพันธมิตรเดินหน้าเรื่อง EV Platforms มั่นใจผลงานปี 2566 โตมากกว่าอุตสาหกรรม ลุยส่งออเดอร์เพิ่มขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นยอดผลิตที่ 1.9 ล้านคัน (ที่มาทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 15 ก.พ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 15-16 ก.พ. สภาผู้แทนราษฎร เปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152
- 17 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ ม.ค. เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข GDP 4Q65
- สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลง ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
- 28 ก.พ. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงาน ม.ค. ภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 14 ก.พ. อียู รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2565 (ประมาณการครั้งที่ 2)
- สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน
- 15 ก.พ. สหรัฐ รายงานยอดค้าปลีกเดือนม.ค. ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.พ.จากเฟด นิวยอร์ก ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.พ. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนธ.ค. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย เดือนก.พ.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)
- 16 ก.พ. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการ ว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ม.ค.ดัชนีการผลิตเดือนก.พ. จากเฟดฟิลาเดลเฟีย
