สรุปภาวะตลาด
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวรีบาวด์ ราว 11 จุด จากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTA +7.96% ที่งบออกมาดีกว่าตลาดคาด ส่งผลต่อดัชนี +7.3 จุด ส่วนแรงขายมาจากหุ้นกลุ่มธนาคาร ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,658.29 จุด +10.90 จุด +0.66% มูลค่าการซื้อขาย 63,735 ลบ.ต่างชาติ -426.61 ลบ. TFEX +48,598 สัญญา ตราสารหนี้ -3,284.24 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ เจ้าหน้าที่จีนเตรียมเดินทางเยือนไต้หวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี เพื่อเริ่มการหารือระดับล่างใหม่ ซึ่งอาจปูทางไปสู่การเปิดการเดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่สู่ไต้หวันได้ตามปกติอีกครั้ง
+ ข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (CAAC) ว่า จำนวนผู้โดยสารเครื่องบินของจีนในเดือน ม.ค.เพิ่มขึ้น 34.8% เมื่อเทียบรายปี หลังยกเลิกนโยบาย โควิดเป็นศูนย์ (zero-COVID policy)
+ กอช. เห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ว่า ได้ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางพืชกัญชงเชิงอุตสาหกรรมแห่งอาเซียนภายใน 5 ปีหรือปี 70 สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการกว่า 10,000 ล้านบาท
ปัจจัยลบ –
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 431.20 จุด หรือ -1.26% หลังกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต เพิ่มขึ้น 6.0%YoY ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.4% ส่วนดัชนี้ PPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 4.5%YoY ใน เดือนม.ค.
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 10 เซนต์ หรือ 0.13% ปิดที่ 78.49 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดได้รับแรงกดดัน จากสต็อกน้ำมันดิบที่สูงเกินคาดของสหรัฐ รวมทั้งความ ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจสหรัฐ
– สัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว่า โรคไข้หวัดนกได้ แพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ๆ ของโลก และกลายเป็นโรคประจำถิ่นเป็นครั้งแรกในนกป่าบางชนิด ซึ่งได้แพร่เชื้อไวรัสมายังสัตว์ปีกที่มนุษย์เลี้ยงไว้ และได้เตือนว่าโรคไข้หวัดนกจะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อไปตลอดทั้งปี
– รัฐบาลศรีลังกาประกาศขึ้นค่าไฟ 66% โดยหวังว่ามาตรการนี้จะทำให้ประเทศได้รับเงินช่วยเหลือเร่งด่วน IMF
– ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในปี 66 มีโอกาสติดลบสูง เนื่องจากยอดโอน กรรมสิทธิ์ซื้อขายจะมีเพียง 352,761 หน่วย ลดลงจากปีก่อน 10.2%
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันน้ีมีโอกาสอ่อนตัวตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากสหรัฐเปิดเผยว่า PPI ซึ่งเป็นมาตร วัดเงินเฟ้อสูงกว่าตลาดคาด ขณะที่ปัจจัยในประเทศนักลงทุนยังติดตามการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนอย่าง ใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันน้ีที่ 1,650-1,665 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- จีนเปิดประเทศ+เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
- หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
- หุ้นเช่ือมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC
- หุ้นเข้าคำนวณ MSCI Global Standard : เข้า BANPU ออก – , MSCI Global Small Cap : เข้า AURA BTG ONEE SNNP และ THCOM ออก BANPU COM7 TIDLOR และ TISCO มีผล 28 ก.พ.นี้
- BOI ส่งเสริมการลงทุนช้ินส่วน EV : EA GPSC BCP DELTA PIMO FPI
หุ้นรายงานพิเศษ
BVG – บมจ. บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป (mai / TECH) ราคา IPO = 3.85 บาท ราคาเหมาะสม Consensus 4.48-5.70 บาท
- BVG มีบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) (“THRE”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยภายหลังการเสนอขาย หุ้น IPO THRE ถือหุ้นในสัดส่วน 65% จากเดิมที่ 100% BVG ประกอบธุรกิจ 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจให้บริการระบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์ (“ระบบ EMCS”) 2.ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและสินไหมทดแทน ผ่าน แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน (“บริการ TPA”) 3.การให้คำปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย 4.การให้บริการ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สัดส่วนรายได้ในงวด 9M65 มาจากการให้บริการระบบ EMCS 41.6% การให้บริการ TPA 42.9% การให้บริการอื่นๆ 14.1% โดยผลประกอบการปี 62-64 และงวด 9M65 บริษัท มีรายได้รวม เท่ากับ 387 ลบ. 391 ลบ. 405 ลบ. และ 328 ลบ. ตามลำดับ ปี64 รายได้ +3.6%YoY สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการให้คำปรึกษาและจัดอบรมแก่ธุรกิจประกันภัยที่เพิ่มขึ้น บริษัทมี %GPM เท่ากับ 58.0% 55.0% 56.0% และ 55.8% ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 71 ลบ. 62 ลบ. 50.2 ลบ. และ 45.1 ลบ. ตามลำดับ คิดเป็น %NPM เท่ากับ 18.4% 15.9% 12.4% และ 13.7% ตามลำดับ
- เสนอขายหุ้นจำนวน 157.5 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 35.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ราคา Par 0.50 บาท คิด เป็น P/E เสนอขาย 32.08% เทียบ P/E ธุรกิจใกล้เคียง เช่น HUMAN, IG, NETBAY มีค่าเฉลี่ย P/E 45x วัตถุประสงค์การระดมทุน 1.พัฒนาระบบ AI และระบบสารสนเทศ เพื่อต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 98- 190 ลบ. 2.ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการลงทุนหรือร่วมทุนกับบริษัทอื่นจำนวน 10-50 ลบ. และ 3.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
หุ้นมีข่าว
(+) SABUY (Bloomberg consensus – บาท) แผนเด็ดสร้างมาตรฐานธุรกิจมือสอง ประเดิมเปิดตัว “SABUY Sure Market” ตลาดซื้อขายมือถือมือสองมีมาตรฐานแห่งแรกของไทย ตั้งเป้าโกยทันทีปีนี้แสนเครื่อง พันล้านบาท ชี้ต่อยอดอีโคซิสเต็ม ทั้งองค์กรซื้อมือถือให้พนักงาน เพิ่มร้านรับซื้อขายมือถือมือสอง ลงแอปธุรกิจ SABUY ต่อยอด ด้าน สบาย สปีด เนื้อหอม มีเจรจาซื้อหุ้น คาดชัดกลางปี (ที่มา ทันหุ้น)
(+) JMART (Bloomberg consensus 51.00 บาท) การันตีพื้นฐานธุรกิจแน่นปึ้ก-ผลงานทะยานต่อ! พร้อมควักงบ 3 พันล้านบาท เสริมทัพ ด้านเทคโน-ต่อยอดอีโคซิสเต็ม บิ๊ก “อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา“ เคาะเป้าปี 2566 เป้าเติบโต 50% อานิสงส์กลุ่มธุรกิจโตเด่น-ไร้ปัจจัยลบกดดันส่วนดีลลงทุน BKD มองเป็นโอกาสเสริมแกร่งอสังหา-ธุรกิจในเครือ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PRM (Bloomberg consensus 9.60 บาท) ดีมานด์เรือสูงต่อเนื่อง ค่าระวางเรือปรับตัวเพิ่มขึ้น ปีน้ีการขนส่งน้ำมัน (FSU) โตแข็งแกร่ง อัตราการใช้เกือบ 100% ดีมานด์น้ำมันเครื่องบินฟื้น เตรียมรับมอบเรืออีก 1 ลำเดือนมีนาคมนี้ ทำให้ภาพรวมปีนี้มีเรือเพิ่มราว 2-3 ลำ เงินลงทุน กว่า 1.7-2 พันล้านบาท คงเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 10% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BGRIM (Bloomberg consensus 47.00 บาท) เผยปิดดีลเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน RES Company Sicilia S.r.l. ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนในประเทศ อิตาลี มูลค่าเงินลงทุนรวม 10,000 ยูโร ปูทางลงทุนพลังงานทดแทนในทวีปยุโรป เช่น สเปน กรีซ โปแลนด์ ดันพอร์ตกำลังผลิตไฟฟ้าแข็งแกร่ง (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 17 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข GDP 4Q65
- สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลง ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม
- 28 ก.พ. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 17 ก.พ. สหรัฐ รายงานราคานำเข้าและส่งออก เดือนม.ค. ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนม.ค.จาก Conference Board
- 20 ก.พ. ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR)
- 21 ก.พ. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.พ. จากเอสแอนด์พี โกลบอล ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนก.พ.จากสถาบัน ZEW
- สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.พ.จากเอส แอนด์พี โกลบอล ยอดขายบ้านมือสองเดือนม.ค.
- 22 ก.พ. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. (เช้า วันที่ 23 ก.พ.)
- 23 ก.พ. อียู รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนม.ค.
