รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีสร้างฐาน

Market wrap & Outlook

  • ศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีย่อลงกดดันโดย DELTA JMART SINGER ธนาคาร KBANK BBL KTB และหุ้นอื่นๆ CRC CPN BEM ส่วนหุ้นบวกสวน ได้แก่ PTT ITC AWC OSP TLI และหุ้นบวกแรง III ONEE ALPHAX
  • วันนี้คาดดัชนีสร้างฐาน คาดดัชนีหุ้นไทยจะทยอยฟื้นตัวจากโซนแนวรับที่ผ่านไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน คือบริเวณ 1,650+/- มีแนวโน้มจะไม่กลับลงมาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ ส่วนการฟื้นตัวจากโซนดังกล่าว คาดจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป จากปัจจัยหนุน ความชัดเจนหลังสิ้นสุดฤดูกาลประกาศงบ, ข่าวร้ายต่างๆซึมซับไปในตลาดระดับหนึ่ง เช่น เงินเฟ้อสหรัฐสูงเกินคาด, แนวโน้มเฟดขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าเดิม, GDP ไทยไตรมาส 4/65 ขยายตัวน้อยกว่าคาด, งบ บจ.ไทยผิดคาด ฯลฯ

What to watch

  • หุ้นท่ีจะประกาศสัปดาห์น้ี ที่สำคัญ เช่น จันทร์ TU อังคาร AP MTC SPALI พุธ MAKRO BDMS BEM BJC COM7 HMPRO BANPU OSP พฤหัสฯ CPALL CPN AAV M WHA WHAUP ศุกร์ BEC CHG CPF DITTO HANA IIG YGG MINT NEX
  • รายงานงบวันนี้ ส่วนใหญ่ยังต่ำกว่าคาด CBG TIDLOR TU LEO
  • ตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์นี้รายงานการประชุมเฟด และเงินเฟ้อสหรัฐฯ PCE คาดยังคงมีผลต่อคาดการทิศทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากกว่าเดิม

หุ้นแนะนำวันนี้

BH BDMS หลังเห็นงบ BH ดีเกินคาด สัปดาห์นี้ BDMS มีลุ้นงบดีกว่าคาดตามผู้นำกลุ่ม

Tactical port

เพิ่ม BH BDMS

รายงานผลประกอบการ

  • PSH – กาไรสูงกว่าที่เราคาด 27% และสูงกว่าท่ีตลาด คาด 13% จากรายได้อสังหาและ GM ที่สูงกว่าคาด แนวโน้ม 1Q23 เพิ่มข้ึน YoY แต่ลดลง QoQ
  • TFM – กาไรหลักเป็นไปตามที่เราคาด แต่กาไรสุทธิต่ากว่า ท่ีเราคาด เน่ืองจากมีการตั้งสารองฯ ลูกหนี้การค้า แนวโน้ม 1Q23 เพิ่มข้ึน 301% YoY จากฐานต่า แต่ลดลง 38% QoQ
  • CBG – กาไรต่ากว่าท่ีเราและตลาดคาด จากรายได้ต่ากว่า คาดและต้นทุนยังสูงกว่าคาด แนวโน้ม 1Q23 ทรงตัว QoQลดลงYoYเราปรบัลดกาไรปี2023ลง6.6%
  • TIDLOR – กาไรต่ากว่าที่เราคาด 8% เน่ืองจากค่าใช้จ่าย ดาเนินงานสูงกว่าคาด แนวโน้มกาไร 1Q23 ทรงตัว YoY แต่ฟ้ืนตัว QoQ จากคชจ. ลดลง

สรุปประเด็นจาก Quick take

  • บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์: BTS – เชิงบวกระยะยาว
  • เอสวีไอ: SVI – 1H23 จะยังเติบโตแข็งแกรง่
  • ธนาคารกรุงเทพ: BBL – การเติบโตของสินเช่อื
  • พีทีที โกลบอล เคมิคอล: PTTGC – 2023 ปรบั ตัวดีข้นึ ▪ พฤกษา โฮลดิ้ง: PSH – แผนธุรกิจปี 2023 ท่ีท้าทาย

Global Investing Brief : Tesla เล็งเข้าซื้อ Sigma บริษัทขุดแร่ลิเธียมเพื่อทำแบตเตอรี่รถ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

  • เมื่อคืนวันศุกร์ 3 ดัชนีหลักปิดผสม โดยดัชนี DJIA +0.4% ส่วน S&P 500 -0.3%, Nasdaq -0.7% ซึ่งหุ้นกลุ่มการแพทย์บวกนำตลาด UnitedHealth (UNH) +2.4%, Johnson & Johnson (JNJ) +2.1% ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานปรับลง Exxon Mobil (XOM) -3.8% และ Chevron (CVX) -2.2% หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลง 3% เนื่องจากตลาดกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคตอาจจะทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว
  • Reuters รายงานว่า Tesla (TSLA) กำลังพิจารณาเข้าซื้อกิจการบริษัท Sigma บริษัทขุดแร่ขุดลิเธียมสำหรับผลิตแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่สัญชาติแคนาดา โดยเรามองบวกต่อแผนดังกล่าว โดยมองว่าจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบการผลิตแบตเตอรี่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มความสามารถในการควบคุมซัพพลายเชนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และเป็นปัจจัยหนุนมาร์จิ้นในระยะยาว ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $204.03
  • ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะหยุดทำการในคืนนี้ เนื่องในวันประธานาธิบดี (Presidents’ Day) และจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในคืนวันพรุ่งนี้

ตลาดหุ้นฮ่องกง 

  • วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีฮั่งเส็งลบ 2.5% กดดันโดย Tencent (700) -2.5%, Meituan (3690) -2.7% และ Alibaba (9988) -2.6% ด้านอัตราว่างงานของฮ่องกงเดือน พ.ย. 65 – ม.ค. 66 อยู่ที่ 3.4% ลดลงจาก 3.5% ในเดือน ต.ค. – ธ.ค. 65 หนุนจากอัตราว่างงานของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคที่ลดลง 0.2% จากเดือน ต.ค. – ธ.ค. 65 โดยเรามองว่าสัญญาณการฟื้นตัวของการจ้างงานจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจฮ่องกงในปีนี้
  • Meituan (3690) กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบฟีเจอร์ไลฟ์สด รวมทั้งคลิปวิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์มส่งอาหาร เพื่อช่วยแนะนำร้านอาหารและเมนูอาหารที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้แต่ละราย และมีแผนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ โดยเรามองว่าการพัฒนาฟีเจอร์ดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนยอดสั่งอาหารของ Meituan ในปีนี้ ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยรายได้ในปีนี้จะโต 27%YoY พร้อมให้ TP ที่ HKD225.39

ตลาดหุ้นเวียดนาม 

  • วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี VN บวก 0.1% นำโดย BID 1.8%, VHM +1.9%, VCB +0.6% ด้านโบรกเวียดนามคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางมาเวียดนามในปีนี้จะโตกว่าเท่าตัวแตะ 8.5 ล้านคนจากจำนวน 3.7 ล้านคนในปี 65 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ GDP เวียดนามในปีนี้โตราว 6%YoY โดยเรายังคงมีมุมมองบวกต่อหุ้นกลุ่มเปิดเมืองที่งบในปี 66 มีแนวโน้มโตแกร่ง เช่น ACV, VRE, SAB เป็นต้น
  • โบรกเวียดนามคาดว่ากำไรในปี 66 ของ VHM จะหดตัวราว 9%YoY กระทบจากการส่งมอบที่อยู่อาศัยของหลายโครงการในเมืองโฮจิมินห์และฮานอยล่าช้ากว่ากำหนด ก่อนที่กำไรในปี 67 จะฟื้นเด่นหลังเริ่มส่งมอบที่อยู่อาศัยในโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ดี เรามองว่ามูลค่าอยู่ในระดับน่าสนใจ หลังราคาหุ้นในปัจจุบันมี discount จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถึง 59% เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี ที่มี discount ราว 30% ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ VND75,556

Highlight 

  • China Mobile (941) ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ China Rare Earth Group ในการจัดหาแร่หายากเพื่อนำมาพัฒนาบริการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของ China Mobile ที่ครอบคลุมในด้านธุรกิจคลาวด์ อินเทอร์เน็ต 5G+ ธุรกิจการสื่อสารพื้นฐาน และความปลอดภัยของข้อมูล โดยเรามองว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นปัจจัยบวกต่อการขยายธุรกิจที่กล่าวข้างต้นในอนาคต โดยคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยว่ารายได้ในปี 66-67 จะโตราว 7%YoY
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน