บล.ฟิลลิป:

AP: 4Q65 ใกล้เคียงคาด / ปี 66 โตต่อ

ซื้อ TP’66: 14.4

4Q65 กำไรสุทธิ 1,154.95 ลบ. +16%y-y -19%q-q ใกล้เคียงกับที่คาด, ปี 66 เปิดตัว 58 โครงการ, รวมมูลค่า 77,000 ลบ. +21% y-y สูงสุดในอุตฯ, จะยังคงรักษาฐานลูกค้าหลัก และเจาะกลุ่ม Luxury เพิ่มขึ้น คาดกำไรไว้ที่ 6,959 ลบ. +18.4%y-y, ปัจจุบัน PE 6.7 ต่ำกว่าอุตฯ แนะนํา “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 14.4 บาท

  • 4Q65 กำไร 1,154.95 ลบ. +16% y-y และ -19% q-q : ไตรมาส 4 Presale 12,960 ลบ. +66%y-y +8.7%q-q, รายได้โอน 8,592 ลบ. +18.5%y-y -1.1%q-q, GPM 33.7% ดีขึ้นทั้ง y-y  และ q-q, กำไรสุทธิ 4Q65 1,155 ลบ. +16%y-y -19%q-q ใกล้กับที่คาด, ปันผล 0.65 บาท
  • ปี 66 โตต่อ: เปิดตัว 58 โครงการ รวมมูลค่า 77,000 ลบ. +21% y-y สูงสุดในอุตฯ โดยแบ่งเป็นแนวราบ 54 โครงการ มูลค่า 62,200 ลบ. แนวราบยังเจาะกลุ่มฐานลูกค้า Mid to high เป็นหลัก และจะมีโครงการ luxury เพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน ตลาดบ้านระดับราคา 20 ลบ. ขึ้นไป ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี, คอนโดฯ เปิด 4 โครงการ มูลค่า 11,800 ลบ., การจราจรเริ่มกลับมาติดขัด และภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางเป็นปัจจัยกระตุ้นความต้องการในกลุ่มคอนโดฯ, เป้าปี 66 Presale 58,000 ลบ. +15%y-y, คาดรายได้ 45,500 ลบ. +18%y-y และคาดกำไรสุทธิไว้ที่ 6,959 ลบ. +18.4%y-y ปัจจุบันซื้อขายที่เพียง PE 6.7 เท่า ซึ่งต่ำกว่าอุตฯ ยังคงแนะนำ ”ซื้อ” ราคาพื้นฐานปี 66 ที่ 14.4 บาท/หุ้น
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน