ตลาดหุ้นวานนี้

SET Index ลดลง 9 จุด (-0.55%) ปิดที่ระดับ 1,659 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5.5 หมื่นล้านบาท กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยนาน หลังตัวเลข ศก. สหรัฐยังแข็งแกร่ง

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้      

ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,655 / 1,650 จุด หลังรายงานการประชุมเฟดเผยว่าภาวะเงินเฟ้อยังอยู่ระดับสูงและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งส่งผลให้กรรมการเฟดสนับสนุนให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ เป็นผลให้ US bond yield และเงิน USD ปรับตัวขึ้นซึ่งเป็นลบต่อกระแส Fund flow นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรงจะเป็นอีกแรงกดดันดัชนี จึงแนะนำ Selective buy ต่อไป

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

  • หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต  CENTEL AAV BA CPALL CRC PLANB SIRI ORI SPA SISB HUMAN BE8
  • BBL KTB TTB BLA TIPH TLI อานิสงส์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น
  • GPSC BGRIM GULF ROJNA SCGP SCC TASCO อานิสงส์ราคาพลังงานอ่อนตัวลง

หุ้นแนะนำวันนี้

  • BDMS (ปิด 30 ซื้อเป้า 36 บาท) ดีเกินคาด BDMS มีกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 3,113 ล้านบาท ลดลง 8%qoq แต่เพิ่มขึ้น 59%yoy ดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 5% แนวโน้มกำไรปีนี้ยังเป็นขาขึ้นคาดกำไรสุทธิ 1.28 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 13%yoy
  • ITC (ปิด 31.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 38.40 บาท) ผลประกอบการแข็งแกร่งงบ ปี 2022 ดีกว่าที่ตลาดคาด ส่วนวันนี้ได้ Sentiment บวกค่าเงินบาทอ่อนค่ามากสุดในรอบเกือบ 2 เดือน เป็นบวกต่อกลุ่มส่งออกโดยเฉพาะ ITC ซึ่งส่งออก 90% ของรายได้รวม

บทวิเคราะห์วันนี้: BDMS, BEM, SNNP, WHAIR

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+/-) FED Minutes คณะกรรมการส่วนใหญ่หนุนเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาด: กังวลเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงและ และตลาดแรงงานยังคงตึงตัวจึงจำเป็นที่เฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไป จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐจะลดลงสู่กรอบเป้าหมายที่ 2%

(-) ราคาน้ำมันดิบร่วงลงเป็นวันที่ 6 จากดอลลาร์แข็งค่าและกลัว ศก.ถดถอย: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.41$ (-3.2%) ปิดที่ 73.95$/bbl ลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 6 จากดอลลาร์แข็งค่าล่าสุด dollar Index แข็งค่าแตะระดับ 104.5 แข็งค่ามากสุดในรอบ 1 เดือน นอกจากนี้นักลงทุนยังกังวล ศก. ถดถอยหลังเฟดส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย

(-) BANPU พลิกเป็นขาดทุนสุทธิใน 4Q22 ส่วนใหญ่เป็นรายการพิเศษ: BANPU ประกาศงบ 4Q22 พลิกขาดทุนสุทธิ 278 ล้านบาทเทียบกับ 3Q22 มีกำไรสุทธิ 1.77 หมื่นล้านบาท และ 4Q21 มีกำไรสุทธิ 3.48 พันล้านบาท เนื่องจากไตรมาสนี้มีรายการพิเศษจากการตั้งสำรองด้อยค่าเหมืองถ่านหินในมองโกเลียมูลค่า 1.3 หมื่นล้านบาท

ข่าวในประเทศและต่างประเทศ

สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

ไทย

(+) กกพ. เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์ “ค่าไฟฟ้าสีเขียว” ถึง 7 มี.ค. 66 หนุนผู้ส่งออกไทย

สหรัฐ

(+/-) เฟดเปิดเผยรายงานการประชุมประจําวันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. โดยระบุว่า กรรมการเฟดมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมาย 2% ของเฟด และตลาดแรงงานยังคงอยู่ในภาวะตึงตัวมาก ด้วยเหตุนี้เฟดควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าเงินเฟ้ออยู่ในทิศทางขาลงจนแตะระดับเป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหน่ึง

ยุโรป

(+) ดอยซ์แบงก์ปรับประมาณการ คาด ECB ขึ้นดอกเบี้ยจนถึง 3.75%

เอเชีย

(+) สถาบันการท่องเที่ยวจีนคาดรายได้จากการท่องเท่ียวภายในประเทศในปี 2566 อาจสูงถึง 4 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 5.808 แสนล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 95% เมื่อเทียบเป็นรายปี และฟื้นตัวขึ้นประมาณ 71% จากระดับของปี 2562

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน