ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์

SET Index ลดลง 18 จุด (-1.12%) ปิดที่ระดับ 1,634 จุด มูลค่าการซื้อขาย 6.79 หมื่นล้านบาท Fund flow ต่างชาติไหลออก ผิดหวังผลกำไรของบริษัทในกลุ่มค้าปลีกโดยเฉพาะ CPALL

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ 

ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,630 / 1,620 จุด ตามความกังวล FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกมากขึ้นหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งโดยล่าสุดดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนม.ค. +5.4% หนุนให้ US bond yield , เงิน USD. แข็งค่าขึ้น และ Fund flow ต่างชาติมีแนวโน้มไหลออกต่อเนื่องซึงเป็นแรงกดดันดัชนี ดังนั้นจึงแนะนำ Selective buy

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

  • หุ้นเข้า MSCI มีผล 28 ก.พ. Global Standard : BANPU  / Small Cap : AURA BTG ONEE SNNP THCOM / เพิ่มน้ำหนัก : TOP  / หุ้นออก Small Cap : BANPU COM7 TISCO TIDLOR
  • กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองปรับตัวขึ้น
  • BEM BTS BH BDMS BCH INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดผันผวน

หุ้นแนะนำวันนี้

  • SCB (ปิด 101.5 ซื้อเป้า 160 บาท) ระยะสั้นมีปัจจัยบวกประกาศจ่ายปันผล 2H22 ที่ 5.19 บาท ให้ Dividend yield 5.1% XD 17 เม.ย., ปีนี้คาดกำไรสุทธิโต 37%yoy จากสินเชื่อขยายตัวและ NIM เพิ่มขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น
  • OSP (ปิด 31.75 ซื้อ/เป้า 36.50 บาท) ปรับคำแนะนำเป็นซื้อ ธุรกิจกำลังเข้าสู่ High season คาดการแข่งขันลดลง และ OSP จะได้ส่วนแบ่งการตลาดกลับคืน หลังกระทิงแดงปรับขึ้นราคาขายเป็น 12 บาทจากเดิม 10 บาทต่อขวด

บทวิเคราะห์วันนี้: CHG (ปิด 3.74 ถือ/เป้า 4.0), QH (ปิด 2.34 ถือ/เป้า 2.4)

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) สัญญาณไม่ดี PCE Price Index ของสหรัฐปรับขึ้นสวนทางกับที่ตลาดคาด: ดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCE Price Index) ซึ่งเป็นดัชนีที่เฟดใช้เป็นตัวแทนเงินเฟ้อปรับขึ้นสวนทางกับที่คาดไว้ โดย Headline PCE เพิ่มขึ้นเป็น 5.4% จาก 5.3% และ Core PCE เพิ่มขึ้นเป็น 4.7% จาก 4.6% ในเดือน ม.ค. สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเป็น 4.3%

(-) นักลงทุนมองลบเพิ่มน้ำหนักเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.50% มากขึ้น: ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 27% คาดเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมวันที่ 21-22 มี.ค. หลังจากที่เดือนที่แล้วให้น้ำหนักเพียง 2.8% เท่านั้น

(+/-) ลุ้นส่งออกไทยพลิกเป็นบวกจากที่หดตัวแรงในเดือน ธ.ค.: Consensus คาดการส่งออกของไทยเดือน ม.ค. จะหดตัว 1%yoy แต่ดีขึ้นจากที่หดตัว 14%yoy ในเดือน ธ.ค. เช่นเดียวกับยอดนำเข้าซึ่งคาดว่าจะหดตัว 3.35% จากที่หดตัว 12%yoy ในเดือน ธ.ค. หากตัวเลขพลิกเป็นบวกได้จะหนุน Sentiment บวกต่อภาพรวการลงทุนในช่วงต้นสัปดาห์

ข่าวในประเทศและต่างประเทศ

สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

ไทย

(+) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เช่ือว่าตัวเลขเงินเฟ้อในปี 2566 จะมีทิศทางที่ปรับตัวลดลงที่ 1-3% และเศรษฐกิจไทยจะยังเติบโตได้ถึงร้อยละ 3.8

สหรัฐ

(+) สหรัฐฯ ประกาศตัวเลข Core PCE ม.ค. 23 ที่ 0.6% mom สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 0.5% และสูงกว่าในเดือนธ.ค. 22 ที่ 0.2%

ยุโรป

(+) ตลาดหุ้นยุโรปเกิดแรงขายหลังสหรัฐฯ ประกาศตัวเลข Core PCE เดือนม.ค. สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรยูโรโซนปรับตัวสูงขึ้น

เอเชีย

(+) นาย คะซึโอะ อุเอดะ ผู้ที่รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) ระบุว่าธนาคารกลางควรคงอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นพิเศษ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่เปราะบาง และยังเตือนถึงอันตรายของการใช้นโยบายเข้มงวดทางการเงินเพื่อกดอัตราเงินเฟ้อที่มาจากต้นทุนที่แพงขึ้น

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน