บล.บัวหลวง: 02/03/66

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี ซึมออกข้าง

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนี Sideways หุ้นบวกพยุงตลาด DELTA PTT PTTEP CRC MAKRO BEM HANA และหุ้นบวกแรง AH (งบดีกว่าคาด) TH KJL BWG ส่วนหุ้นกดดันดัชนีโรงไฟฟ้า GULF EA EGCO และ CPALL BDMS BANPU
  
• วันนี้คาดดัชนี ซึมออกข้าง คาดภายใน 1-2 วันนี้ ตลาดหุ้นไทยจะเห็นความชัดเจนของสัญญาณวกกลับจากฐานบริเวณ 1,620 +/- ด้วยมุมมองกลยุทธ์ที่เราเฝ้าติดตามโมเมนตั้ม และเทคนิคคอล ของราคาหุ้นรายตัวที่เริ่มเห็น จำนวนหุ้นบวกเพิ่มจำนวนขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อน, แรงเทขายเริ่มแผ่ว วอลุ่มหด, Oversold, งบ 4Q22 ออกหมดแม้จะแย่กว่าคาดแต่ราคาหุ้นเริ่มไม่ลง เช่นเมื่อวาน BGRIM ฯลฯ รวมถึงราคาหุ้นที่ลงแรงก่อนหน้ารับงบแย่เกินคาดเช่น CPALL ฯลฯ เรามองเป็นการสิ้นสุดการลงสะท้อน Earning downgrade
• แนะควรมองเป็นโอกาส Bottom fishing ด้านความกังวลเรื่องดอกเบี้ยเฟด หากดูจากผลสำรวจเราเชื่อว่าตลาดรับรู้ไปแล้วว่าดอกเบี้ย, บอนด์ยิลด์ ขึ้นต่อ แต่ถ้าติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ-โลก ระหว่างทาง เราเชื่อว่าปลายทางของดอกเบี้ยขาขึ้นไม่ช้าก็เร็วจะมาถึง…
  

What to watch

• เศรษฐกิจสหรัฐที่มีความเปราะบาง ผ่านตัวเลข ISM ภาคการผลิตที่ 47.7 จุด ซึ่งยังคงต่ำกว่าระดับที่มีการขยายตัว 50 จุด ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ทำให้มีผลต่อคาดการณ์ดอกเบี้ยเฟดที่อาจลดความเข้มงวดลง (ประชุมวันที่ 21-22 มีค.) และตลาดจะรอดูเงินเฟ้อสหรัฐฯที่รายงานกลางเดือนนี้อีกทีเพื่อประเมินโอกาสการขึ้นดอกเบี้ย
  
• หุ้นขึ้น XD: วันพฤหัสฯ CBG@0.75 JASIF@0.23 KSL@0.07 PTT@0.70 SPVI@0.175 TASCO@1 ศุกร์ BCP@1 BCPG@0.16 TU@0.44
• สั่งลดคาร์บอนด่วน อัดฉีดเงินอุดหนุน รมว.ทรัพยากร “วราวุธ ศิลปอาชา” สั่งเอาจริงลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมอัดฉีดเงิน ผลักดัน ราชการ ภาคเอกชน เปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน ประกาศเป้าเปลี่ยนรถเมล์ กทม. เป็นอีวีทั้งหมด 5 พันคัน เร่งพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิตผลักดันมาตรฐาน Premium T-VER (หุ้นเชื่อมโยง DITTO TEAMG OTO)
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• MAKRO  BJC  ราคาหุ้น Consolidated รับงบ 4Q22 และความผิดหวังต่างๆ จบไปแล้ว จากนี้ควรมองข้ามไปยังแนวโน้มการบริโภคที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วง 1Q23 การเดินทางกลับภูมิลำเนา การจับจ่ายใช้สอยช่วงเลือกตั้ง

Global Investing Brief: ดัชนีฮั่งเส็งดีด 4% หลัง PMI จีนดีกว่าคาด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักปิดผสม โดย DJIA +0.02% ส่วน S&P 500 -0.5% และ Nasdaq -0.7% กดดันจาก Home Depot (HD) -1.9% และ Apple (AAPL) -1.4% หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับ 4% ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 65 ขณะที่ประธาน Fed สาขา Minneapolis เผยว่ายังเปิดกว้างต่อการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% หรือ 0.50% ในการประชุม FOMC วันที่ 21 – 22 มี.ค. นี้
• Rivian (RIVN) ดิ่ง 18% หลังเผยงบ 4Q65 รายได้อยู่ที่ $663mn ต่ำกว่าตลาดคาดที่ $800mn และมีผลขาดทุน $1.7bn หลังความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทลดลง เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและการแข่งขันที่สูงขึ้น เช่น การลดราคาขายของ Tesla นอกจากนี้ บริษัทยังเผยว่ากำลังประสบปัญหาซัพพลายเชนการผลิต ส่งผลบริษัทให้คาดการณ์ยอดส่งมอบรถในปี 66 ที่ 50,000 คัน ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 60,000 คัน ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $29.83

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งฟื้นเด่น 4.2% นำโดย NetEase (9999) +8.4% Tencent (700) +7.3% และ Alibaba (9988) +6.2% หลังจีนเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ก.พ. 66 พุ่งแตะระดับ 52.6 ดีกว่าตลาดคาดที่ 50.6 และนับเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ เม.ย. 55 ด้าน PMI ภาคบริการปรับขึ้นแตะ 56.3 ดีกว่าคาดที่ 54.9 สะท้อนเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวต่อเนื่องหลังเปิดเมือง โดยเรามองบวกต่อหุ้นเทคฯ ที่ปรับฐานในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เช่น Alibaba (9988) Tencent (700) Xiaomi (1810) เป็นต้น
• Xiaomi (1810) เผยว่าบริษัทสามารถคิดค้นเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซลิดสเตต (Solid-state Battery) ที่มีความจุของพลังงานมากกว่า 1,000 วัตต์-ชั่วโมง/ลิตร ได้สำเร็จ โดยแบตเตอรี่ดังกล่าวมีความปลอดภัยสูงและมีอุณภูมิที่ต่ำแม้มีพลังงานสูง ซึ่งคาดว่าจะมีนำการไปพัฒนาในมือถือรุ่นต่างๆ ของบริษัทให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ HKD14.14

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 1.6% นำโดย BID +3.5% HPG +4.5% และ STB +7% หลัง Bloomberg รายงานว่าจะมีการแต่งตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ในการประชุมรัฐสภาแห่งชาติที่จะจัดขึ้นในวันนี้ ซึ่ง Vo Van Thuong คือผู้ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับการแต่งตั้ง โดย Vo Van Thuong เคยเป็นสมาชิกโปลิตบูโรเวียดนาม 2 สมัย และเคยดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการกลางฝ่ายป้องกันและควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน เราจึงคาดว่าหากมีการแต่งตั้งประธานาธิบดีคนใหม่จะเป็นปัจจัยบวกในเชิง sentiment ต่อตลาดหุ้น หลังมองว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะมีเสถียรภาพมากขึ้น
• ประเทศเม็กซิโกประกาศลดภาษีนำเข้าเหล็กจากเวียดนามลงสู่ 10.8% จากเดิม 12.3% โดยเรามองบวกต่อหุ้นเหล็ก HPG ที่มีสัดส่วน 6% ในดัชนี VN 30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 หลังมองว่าประเด็นดังกล่าวจะช่วยหนุนให้บริษัทส่งออกไปเม็กซิโกมากขึ้น โดยโบรกเวียดนามคาดว่ารายได้ปี 66 จะโต 6%YoY สู่ VND150tn

Highlight

General Motors (GM) เตรียมปลดพนักงาน 500 คน เพื่อเตรียมรับมือกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับบริษัทต่างๆ ที่ทยอยปลดพนักงานไปก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแผนของบริษัทที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย $2bn ในอีกสองปีข้างหน้า โดยเรามองว่าจะเป็นปัจจัยบวกหนุนต่ออัตรากำไร ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $50.50

- Advertisement -