สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจากนักลงทุนยังมีความกังวลวิกฤตธนาคาร ทั้งในสหรัฐ และยุโรป ประกอบกับการติดตามผลการประชุมกนง. ในวันที่ 29 มี.ค. นี้ มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มค้าปลีก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,593.37 จุด +1.52 จุด +0.10% มูลค่าการซื้อขาย 36,049 ลบ.ต่างชาติ +16.36 ลบ. TFEX +759 สัญญา ตราสารหนี้ +3,540.30 ลบ.

ปัจจัยบวก+

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 194.55 จุด หรือ +0.60% ขณะที่ดัชนี S&P500 ดีดตัวขึ้นเช่นกัน เนื่องจากข่าวการซื้อกิจการธนาคารซิลิคอน วัลเลย์ แบงก์ เป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มธนาคาร อย่างไรก็ดี ดัชนี Nasdaq ปิดในแดนลบ หลังจากนักลงทุน เทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 3.55 ดอลลาร์ หรือ +5.1% ปิดที่ 72.81 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่าอิรักระงับการส่งออกน้ำมันบางส่วนจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิรัก ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าตลาดน้ำมันโลกจะเผชิญภาวะอุปทานตึงตัว

+ นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียงของจีนยืนยันว่า จีนจะยังคงเปิดประเทศ และจะสร้างโอกาสมากขึ้นให้กับบริษัทต่างชาติในการทําธุรกิจในจีน

+ ททท. เปิดเผยว่า ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาฟื้นตัวค่อนข้างดี สะท้อนจากในช่วง 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.) ปี 66 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้ว 6 ล้านคน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้หรือเอเชีย สัดส่วน 62% เชื่อมั่นปี 66 จะทำได้ตามเป้า 25 ล้านคน

+ นายไมเคิล บาร์ รองประธานเฟด ฝ่ายควบคุมกฎระเบียบธนาคาร กล่าวว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะให้การรับประกันว่าเงินฝากทั้งหมดในธนาคารสหรัฐมีความปลอดภัย และเฟดพร้อมที่จะใช้เครื่องมือช่วยเหลือธนาคารทุกขนาด หากมีความจำเป็นเพื่อปกป้องระบบการเงิน

ปัจจัยลบ –

– บิตคอยน์ร่วงหลุดระดับ 27,000 ดอลลาร์ หลังทางการสหรัฐยื่นฟ้องนายจ้าว ฉางเผิง ซีอีโอของ Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่ที่สุดในโลก ในข้อหาละเมิดกฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

– นายอันโตนิโอ การ์เซีย รมว.ช่วยกระทรวงการต่างประเทศฮอนดูรัส ออกคำสั่งว่าเจ้าหน้าที่ไต้หวันจะต้องออกจากสถานเอกอัครราชทูตประจำกรุง เทกูซิกัลปา เมืองหลวงของฮอนดูรัส ภายใน 30 วัน หลังเปิดสัมพันธ์การทูตกับจีน

+/- ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าคณะกรรมการนโยบาย การเงิน (กนง.) ในวันที่ 29 มี.ค. 2566 จะมีมติปรับขึ้น ดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% สู่ระดับ 1.75% ซึ่งอาจเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย เนื่องจากเงินเฟ้อที่ลดลง อย่างมีนัยสำคัญแตะระดับต่ำสุดในรอบ 13 เดือน ที่ 3.8% YoY ซึ่งสูงกว่าระดับเป้าหมายของ กนง.

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากข่าวธนาคารเฟิร์สต์ ซิติเซนส์ แบงก์แชร์ส ตกลงเข้าซื้อกิจการธนาคารซิลิคอน วัลเลย์ แบงก์ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ดีดตัวขึ้นแรง หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,580-1,600 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

  • หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
  • หุ้นเช่ือมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
  • BOI ส่งเสริมการลงทุนช้ินส่วน EV : EA GPSC BCP DELTA PIMO FPI
  • หุ้นปันผลดี : ADVANC TISCO SCB PT SMIT
  • จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW

หุ้นรายงานพิเศษ

RSP แนะนำ “ซื้อ” “มุมมองบวกต่อผลประกอบการ 4Q65 และแนวโน้มปี 66 ที่คาดจะโตดีต่อเนื่อง”

  • งวด 4Q65 มีกำไร 54 ลบ. +63%YoY +481%QoQ โดยมีรายได้ 397 ลบ. +23%YoY +31%QoQ เติบโตทุกช่องทางจัดจำหน่าย อาทิ Mono Brand Store, Shop in Shop, Wholesale และ Online สนับสนุนจากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง จำนวนนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้น ประกอบกับเป็นช่วง High Season ตลอดจนบริษัทเริ่มมีการจัดกิจกรรมทางตลาดที่มากขึ้น ช่วยกระตุ้นยอดขายให้เติบโตแรง ส่วน %GPM ปรับดีขึ้นมาที่ระดับ 59.7% (4Q64 = 56.2%, 3Q65 = 53.9%) โดยหลักมาจากการกลับรายการค่าเพื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ แต่หากตัดรายการดังกล่าวออก %GPM จะอยู่ที่ระดับ 56.4% โดยทั้งปี 65 มีรายได้และกำไร 1,268 ลบ. +41%YoY และ 114 ลบ. +315%YoY ตามลำดับ
  • ผบห.ตั้งเป้ารายได้ปี 66 โตราว 10-15%YoY โดยหลักจะมาจากการมุ่งเน้นขยายสาขาแบบร้านค้าปลีกของตนเอง (Mono Brand Store) 15-20 สาขา และร้านแบบ Shop in Shop 5-10 สาขา ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมทางตลาด ส่วน %GPM คาดปรับดีขึ้นเหนือระดับ 56% จากปีก่อนอยู่ที่ระดับ 55.8% เร่งดีขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการ 1Q66 เราคาดจะโตดีทั้ง YoY และ QoQ มีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ฟื้นโตดี และกำลังซื้อจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้น ทำให้ยอดขายมีแนวโน้มดีต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้แรงหนุนจากมาตรการช้อปดีมีคืนในช่วงวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ.66
  • ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 4Q65 และแนวโน้มปี 66 ที่คาดจะโตต่อเนื่อง โดยปัจจุบันซื้อขาย PE ที่ระดับ 18.4x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอดีต 5 ปี และค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ราว 20x และจ่ายปันผลราว 3-4% ต่อปี จึงแนะน่า “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) NER (Bloomberg consensus 8.50 บาท) ผ่านจุดต่ำสุด จีนมีดีมานด์ยางพาราสูง อีวีหนุน ทั้งปีมั่นใจปริมาณขาย 5 แสนตัน ส่วนรายได้ที่ 3 หมื่นล้านบาท ประเมินราคายางพาราที่ 45-60 บาท ปีนี้ ลงทุน 100 ล้านบาท อัพกำลังการผลิตโรงงานยางแท่ง 1.72 แสนตัน ส่วนธุรกิจปลายน้ำโอกาสเติบโต (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ADVANC (Bloomberg consensus 239.00 บาท) จ่อปิดดีลซื้อ TTTBB รอ กสทช.อนุมัติ คาดจบ Q2/2566 นี้ ระบุหากแล้วเสร็จหนุนสัดส่วนธุรกิจบรอดแบนด์เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 20% ของรายได้รวม มองธุรกิจบรอดแบนด์ปีนี้ยังเติบโตได้อีกแม้จะมีการแข่งขันสูง รุกขยายดาต้าเซ็นเตอร์-คลาวด์ ต่อยอด (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TTCL (Bloomberg consensus 8.35 บาท) ซึ่งผู้ถือหุ้นล้างขาดทุนสะสมกว่า 900 ล้านบาท วันที่ 12 เมษายนนี้ เตรียมกลับมาจ่ายเงินปันผลอีกครั้งในปี 2566 นี้ พร้อมมองผลงานยังเติบโตต่อเนี่อง จากแบ็กล็อกกว่า 2 หมื่นล้านบาท และงานใหม่ที่เตรียมเข้าประมูลประมาณ 5 หมื่นล้านบาท คาดได้งาน 1.5 หมื่นล้านบาท แถมไม่ต้อง ตั้งสำรองเหมือนกับช่วง 3 ปีที่ผ่านมา(ที่มา ทันหุ้น)

(+) NDR (Bloomberg consensus – บาท) เดินหน้าขยายตลาดยางรถมอเตอร์ไซค์ โกยมาร์จิ้นสูง มองโอกาสเติบโตได้อีกมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านบริษัทย่อย อีทราน (ไทยแลนด์) อยู่ระหว่างเจรจาพาร์ตเนอร์ คาดมีกำไรปีหน้า พร้อมปักธงดันรายได้ปี 2566 แตะ 900-950 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตาในประเทศ

  • 29 มี.ค. ประชุม กนง. ครั้งที่ 2/2566
    • สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
  • 30 มี.ค. กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดน และการค้าผ่านแดน
  • 31 มี.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
  • 14 พ.ค. เลือกตั้ง

ปัจจัยจับตาต่างประเทศ

  • 28 มี.ค. สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.พ. ราคาบ้านเดือนม.ค.จากเอส แอนด์ พี/เคส-ชิลเลอร์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนมี.ค.จาก Conference Board
  • 29 มี.ค. สหรัฐ รายงายยอดท่าสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือน ก.พ. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
  • 30 มี.ค. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนมี.ค.
    • สหรัฐ รายงานจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2565
  • 31 มี.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.
    • อียู รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนมี.ค. และอัตราว่างงานเดือนมี.ค. (ประมาณการเบื้องต้น)
  • 3 เม.ย. กําหนดการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัส เกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมัน
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน