สรุปภาวะตลาด
วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง สอดคล้องกับตลาดในภูมิภาค เนื่องจากตลาดกังวลแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด อีกท้ังผลประกอบการของ TISCO ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ จึงมีแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคาร นำโดย TISCO KBANK SCB ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,580.73 จุด -13.12 จุด -0.82% มูลค่าการซื้อขาย 55,198 ลบ. ต่างชาติ -2,781.62 ลบ. TFEX +12,435 สัญญา ตราสารหนี้ -5,700.72 ลบ.
ปัจจัยบวก +
+/- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุด แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.5% ใน 1Q66 ไม่เปลี่ยนแปลงจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้
+ “มอร์นิ่งสตาร์” ชี้ 1Q66 เงินไหลเข้ากองทุนหุ้นไทย สูงสุดในรอบ 3 ปี แตะ 3.3 พันล้านบาท หลังดัชนีร่วง เพิ่มความน่าสนใจลงทุน ส่วนภาพรวมอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยปีนี้ลุ้นบวกต่อเนื่อง
+ ศูนย์อสังหาฯเผยผลสำรวจดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ กทม.-ปริมณฑล ตั้งแต่ไตรมาสแรกปีนี้ ขยับแล้ว 0.8- 2.0% ทั้งบ้าน-คอนโด สะท้อนต้นทุนจริง หลังแห่ลดราคาบ้านหรู-ห้องชุดค้างสต๊อก
+ ส.อ.ท.เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตฯ มี.ค.เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 97.8% รับการท่องเที่ยวฟื้นตัว ลุ้นอีก 3 เดือนข้างหน้าความเชื่อมั่นทะลุระดับ 100 แนะรัฐแก้ไฟแพง พร้อมเปิดตลาดส่งออกกลุ่มใหม่
+ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดือน มี.ค.66 และไตรมาส 1 ว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ 9,179 ราย เพิ่มขึ้น 8% เทียบกับเดือน ก.พ.66 และเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 28% เทียบกับ มี.ค.65
ปัจจัยลบ –
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 79.62 จุด -0.23%หลังจาก บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวัง ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดีดตัวขึ้นปิดในแดนบวก โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 1.70 ดอลลาร์ -2.1% ปิดที่ 79.16 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจาก การแข็งค่าของดอลลาร์ และความกังวลที่ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน
– อังกฤษรายงานดัชนี CPI พุ่งขึ้น 10.1%YoY ในเดือน มี.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของรอยเตอร์ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 9.8% ขณะที่ภาคครัวเรือนยังคงต้องรับมือกับราคาอาหารและพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
– องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีความผันผวน และจะยังคงสร้างปัญหา ก่อนที่ไวรัสโควิด-19 จะปรับตัวไปสู่รูปแบบที่สามารถคาดการณ์ได้
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนจับตาการรายงานดัชนี PMI ของสหรัฐในวันพรุ่งนี้ ประกอบกับ ในประเทศยังติดตามการประกาศงบ 2Q66 ของกลุ่มธนาคาร มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ที่ 1,570-1,590 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นเช่ือมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
- หุ้นปันผลดี : ADVANC TISCO SCB PT SMIT
- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากโอเปกพลัสลดกำลังการผลิต : PTTEP TOP PTT SPRC BCP
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL COM7 CPALL
- โอมิครอนสายพันธ์ุ XBB.1.16 ระบาด : BCH CHG VIBHA EKH
หุ้นรายงานพิเศษ
TISCO (แนะนำถือ รอรับเงินปันผล Bloomberg Consensus 107.75 บาท)
- งวด 1Q66 รายงานกำไร 1,793 ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ consensus 6% -0.6%QoQ -0.2%YoY แม้รายได้รวม +5.1%YoY เนื่องจากต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้น 41 bps ส่วนหนึ่ง +23 bps จากการจ่ายเงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูฯ (FIDF) กลับสู่ระดับปกติที่ 0.46% จาก 0.23% ในปี 65 ด้านคุณภาพสินทรัพย์ปรับดีขึ้นโดยมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ลดลง -67%QoQ -47%YoY จาก credit cost ที่ลดเหลือ 0.2% จาก 0.7% ใน 4Q65 ทั้งนี้ %NPL เพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ 2.13% จาก 2.09% ณ ปลายปี 65 แต่ยังมี Coverage Ratio อยู่ในระดับสูงที่ 248%
- ความเห็น : ฝ่ายวิจัยคาดว่าผลการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้จะทยอยปรับดีขึ้น QoQ จากกลยุทธ์ขยายสินเชื่อสู่กลุ่มที่มี yield สูง Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66 เฉลี่ย 7,465 ล้านบาท +3%YoY โดยเรายังมีมุมมองบวกในการลงทุนระยะยาวที่เชื่อว่า TISCO จะสามารถรักษาระดับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในระดับสูงที่ราว 7% ได้ต่อเนื่อง (DPS 7.75 บาทต่อหุ้น XD 21 เม.ย. วันจ่าย 10 พ.ค. ) แนะนำถือระยะยาวรับเงินปันผล
หุ้นมีข่าว
(+) SAT (Bloomberg consensus 24.00 บาท) มั่นใจปีนี้โตกว่าอุตสาหกรรมที่จะเติบโตจากปีก่อน 1-3.5% จ่อมอบออเดอร์กว่า 400-500 ล้านบาท ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าท่าเงินปีนี้มอบรถสามล้อไฟฟ้ากว่า 100-200 คัน โกยรายได้กว่า 100 ล้านบาท คาดปีหน้าโตเท่าตัว แย้มลูกค้าเซเว่น-โลตัสให้งาน ร่วมมือ WICE ท่าศูนย์กระจายสินค้าชัดเจนปีนี้ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ATP30 (ราคาเหมาะสม 2.22 บาท) “ปิยะ เตชากูล” บิ๊ก ATP30 ศึกษาโมเดลธุรกิจใหม่ พุ่งเป้าสู่พลังงาน หวังเป็นซัพพลายเชนรถอีวีครบวงจร ทั้งติดโซลาร์รูฟท็อป ตั้งสถานีชาร์จ มองโอกาสเพียบ ชี้ในอนาคตเทรนด์ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกระแสทั่วโลกให้ความสำคัญ พร้อมเดินหน้าเพิ่มรถอีวีเป็น 30 คัน จากปัจจุบัน 5 คัน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) HMPRO (Bloomberg consensus 17.80 บาท) ลุยขยายสาขาเสริมแกร่งเป้าสิ้นปีแตะ 127 สาขา ด้วยงบลงทุนกว่า 8 พันล้านบาท มั่นใจผลงานฟื้นจากการท่องเที่ยวหนุน คาดตัวเลขยอดขาย สาขาเดิมโตระดับ 5% มองไตรมาส 2/2566 รับอานิสงส์หน้าร้อน หนุนยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าพุ่ง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) RJH (Bloomberg consensus 30.00 บาท) เฮ! รับประกันสังคมข้ึนค่ารักษาเป็น 1,808 บาท ต่อราย ดีเดย์ 1 พฤษภาคม 2566 บิ๊ก “สุรินทร์” ชี้หนุนรายได้ Q2/2566 เพิ่มต่อเนื่อง พร้อมปักเป้า ปี 2566 รายได้โต 10% จากปีก่อน เผยพอร์ตลูกค้าขยายตัว แถมเล็งเปิดศูนย์รักษามะเร็งที่โรงพยาบาลในพระนครศรีอยุธยาช่วงครึ่งปีหลัง เสริมแกร่งธุรกิจ (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 18-21 เม.ย. หุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวด 1Q66
- สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 28 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 3 พ.ค. กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าว “ดัชนีเศรษฐกิจค้า”
- 14 พ.ค. เลือกตั้ง
- 31 พ.ค. กำหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 3/2566
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 20 เม.ย. ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ลูกค้าชั้นดี (LPR)
- สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือนเม.ย.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย ยอดขายบ้านมือสองเดือนมี.ค. ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ เดือนมี.ค.จาก Conference Board
- 21 เม.ย. ญี่ปุ่นรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนมี.ค.
- อียู ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนเม.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล
- สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ-ภาคการผลิต ขั้นต้นเดือนเม.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล
- 24 เม.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนมี.ค.จากเฟดชิคาโก ดัชนีการผลิตเดือน เม.ย.จากเฟดดัลลัส
- 25 เม.ย. สหรัฐ รายงานราคาบ้านเดือนก.พ.จากเอส แอนด์พี/เคส-ชิลเลอร์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย.จาก Conference Board ยอดขายบ้านใหม่เดือน มี.ค.
