ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 4.90 จุด (+0.31%) ปิดที่ระดับ 1,570 จุด นักลงทุนเข้าซื้อเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์คาดหวังเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว ส่วนคุณภาพสินทรัพย์ คาดว่าจะทยอยดีขึ้น
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,560 – 1,580 จุด แม้ดัชนีจะได้ปัจจัยบวกจากเงินเฟ้อ CPI สหรัฐเดือนเม.ย.ต่ำกว่าคาดโดย +4.9% YoY จึงคาดว่า FED จะชะลอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิ.ย. อีกทั้งแรงซื้อกลุ่ม Domestic play ธีมการเลือกตั้งไทยช่วยหนุนดัชนี อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบดีดที่อ่อนตัวลงและความไม่แน่นอนปัญหาเพดานหนี้สหรัฐจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- BBL KTB TTB KBANK SCB แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต
- SAWAD MTC KTC ASK AEONTS อานิสงส์เงินฟ้อไทยชะลอตัวลง
- AMATA WHA ROJNA CPALL GLOBAL DOHOME STEC CK SIRI SC PR9 หุ้นธีมการเลือกตั้งไทย
หุ้นแนะนำวันนี้
- CPALL (ปิด 65.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 72.75 บาท) แจ้งกำไรสุทธิ 1Q23 ดีเกินคาดที่ 4,123 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 31%qoq และ 19%yoy และสูงกว่าที่ BB Consensus คาดไว้ที่ 10% แนวโน้ม 2Q23 โตต่อจากการจับจ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงสงกรานต์และเลือกตั้ง
- SCB (ปิด 107 ซื้อ/เป้า 160 บาท) แนวโน้ม 2Q23 ยังโตต่อเนื่องจาก NIM ที่เพิ่มขึ้นตามการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติ ส่วนการตั้งสำรองหนี้ฯ คาดว่าจะปรับลงสู่ระดับปกติที่ระดับ 7-8 พันล้านบาทจาก 9,900 ใน 1Q23
บทวิเคราะห์วันนี้
- INTUCH, MAJOR, TRUE, Strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) เงินเฟ้อสหรัฐลดลงต่ำกว่าที่ตลาดคาดและต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้ว: อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) ของสหรัฐเดือน เม.ย.ลดลงสู่ระดับ 4.9% ต่ำกว่าเดือนมี.ค. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 5% (นับเป็นการลดลงต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อนโควิด 19) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ลดลงเป็น 5.5% จาก 5.6% ในเดือน มี.ค.
(-) น้ำมันดิบปิดลบกังวลดีมานด์ชะลอตัวหลังจีนนำเข้าลดลงและสต๊อกน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้น: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.15 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 72.56 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วันทำการ ตลาดกังวลดีมานด์ชะลอตัวหลังการน้ำเข้าน้ำมันดิบจากจีนลดลง ขณะที่ตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 1.8 ล้านบาร์เรล
(+/-) ปัญหาเพดานหนี้สหรัฐมีกำหนดเจรจากันอีกครั้งในวันศุกร์นี้: ปัญหาเพดานหนี้ยังเป็นปัจจัยที่ตลาดให้ความสนใจและเป็นปัจจัยลบที่กดดันดัชนีดาวโจนส์หลังจากการเจรจาระหว่าง ปธน. โจ ไบเดน และ ประธานสภาผู้แทนฯ สหรัฐเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมายังไม่สำเร็จ โดยทั้ง 2 ฝ่ายมีนัดหารือกันอีกครั้งในศุกร์ที่จะถึงนี้ (ก.การคลังสหรัฐคาดการณ์สหรัฐอาจผิดนัดชำระหนี้ 1 มิ.ย. 23 หากเพิ่มเพดานหนี้ไม่สำเร็จ)
