ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 2 จุด (-0.14%) ปิดที่ระดับ 1,567 จุด จากแรงเทขายหุ้นที่ผลประกอบการออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดกดดันดัชนี อาทิ TRUE และ BCH
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,560 – 1,580 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากหุ้นรายตัว ได้แก่ กลุ่ม Domestic play ธีมการเลือกตั้งไทย , หุ้นงบ 1Q23 เติบโต และหุ้นเข้าคำนวณ MSCI รอบใหม่ อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนปัญหาเพดานหนี้สหรัฐ, ความกังวลสถานการณ์กลุ่มธนาคารของสหรัฐ รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงตามตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีนและสหรัฐจะกดดันให้ดัชนีผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- หุ้นที่ได้เข้าคำนวณ MSCI รอบใหม่ Global Standard ( MAKRO ) Global Small Cap ( JMT, TIDLOR, SAPPE, SISB,TU )
- BBL KTB TTB KBANK SCB แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต
- AMATA WHA ROJNA CPALL GLOBAL DOHOME STEC CK SIRI SC PR9 หุ้นธีมการเลือกตั้งไทย
หุ้นแนะนำวันนี้
- BDMS (ปิด 29.75 ซื้อ/เป้า 37 บาท) BDMS ประกาศงบ 1Q23 ดีเกินคาดมีกำไรสุทธิ 3,470 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11%qoq และ 1%yoy ดีกว่าที่เราคาดไว้ 6.8% และดีกว่าที่ Consensus คาดไว้ 7%
- BEM (ปิด 9.05 ซื้อ/เป้า 11.50 บาท) มีกำไรสุทธิ 1Q23 ที่ 749 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 24%qoq และ 123%yoy In line กับที่เราคาดไว้แต่ดีกว่าที่ Consensus คาด 29% เป็นผลจากจำนวนผู้โดยสารและจำนวนรถที่เข้าใช้บริการทางด่วนเพิ่มขึ้น
บทวิเคราะห์วันนี้
- AH, BDMS, BEM, LPN, TRUE, TTW, WHA, WHAIR, WHAUP
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) กลุ่มค้าปลีก- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปี: วานนี้ ม.หอการค้าฯ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย.เพิ่มขึ้นแตะระดับ 55 จาก 53.5 ในเดือน มี.ค. นับเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี 2 เดือน ถือเป็น Sentiment บวกโดยตรงต่อหุ้นในกลุ่มค้าปลีกเนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจะทำให้กล้าจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นเป็นบวกต่อยอดขายของผู้ประกอบการ อาทิ CPALL MAKRO CRC GLOBAL DOHOME
(-) กลุ่มน้ำมัน- น้ำมันดิบลดลงกดดัน Sentiment ในช่วงสั้น: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.69 ดอลลาร์ (-2.3%) ปิดที่ 70.87 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 นักลงทุนยังกังวลกับดีมานด์ที่ชะลอตัวโดยเฉพาะหากสหรัฐผิดนัดชำระหนี้ และยังถูกกดดันจากความกังวลเดิมที่สต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาด รวมไปถึงตัวเลขการนำเข้าน้ำมันดิบของจีนที่ลดลง
(+/-) ติดตามการเจรจาแก้ปัญหาเพดานหนี้สหรัฐ, IMF เตือนอาจกระทบ ศก.โลก: ปธน. โจ ไบเดน และ ประธานสภาผู้แทนฯ จะนัดหารือกันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐกันอีกครั้งในวันนี้ ซึ่ง ก.การคลังสหรัฐเร่งให้สภาฯ ผ่านการเพิ่มเพดานหนี้ให้ได้โดยเร็วก่อนที่สหรัฐอาจผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 23 ขณะที่ IMF เตือนปัญหาดังกล่าวอาจะสร้างความผันผวนให้ ศก. และระบบการเงินของโลก
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เม.ย.เพิ่มขึ้นแตะระดับ 55 จาก 53.5 ในเดือน มี.ค. นับเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี
สหรัฐ
(+) ดัชนี PPI ทั่วไป สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 2.3%yoy ในเม.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ม.ค. 2021 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.4% จากระดับ 2.7%yoy ในมี.ค.
ยุโรป
(+) ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 7-2 ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 4.50 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 ในการประชุมวันนี้ ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ BoE ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 12 ติดต่อกัน
เอเชีย
(+) ดัชนีราคาผู้บริโภคจีน (CPI) ขยับขึ้นเพียง 0.1%yoy ต่ำสุดในรอบ 2 ปีหรือนับตั้งแต่ต้นปี 2021 และต่ำกว่านักวิเคราะห์ที่คาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 0.4% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.7% ในมี.ค.
(+) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวลง 3.6%yoy มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าอาจลดลง 3.2% หลังจากที่ปรับลง 2.5% ในมี.ค.
(+) เศรษฐกิจจีนขยายตัว 4.5% ใน 1Q23 ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.0% จากการยุติการใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ในเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกันในหลายภาคส่วน
