ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 20 จุด (-1.28%) ปิดที่ 1,541 จุด กังวลนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลจะกระทบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทในกลุ่มทุนผูกขาด (หรือธุรกิจที่มีผู้แข่งขันน้อยราย)
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,530 – 1,550 จุด ภาวะตลาดถูกกดดันจากหุ้นที่ถูกกระทบจากนโยบายหาเสียงของพรรคก้าวไกล เช่น กลุ่มโรงไฟฟ้า ประกอบกับความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวหลังดัชนีภาคการผลิตลดลงมากกว่าคาดและความไม่แน่นอนการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวขึ้นรวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- BBL KTB TTB KBANK SCB แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต
- PTTEP TOP BCP ราคาน้ำมันดิบรีบาวด์ขึ้น
- BDMS BEM BTS INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน
หุ้นแนะนำวันนี้
- SCB (ปิด 106 ซื้อ/เป้า 160 บาท) มี Sentiment แนวโน้ม 2Q23 ยังโตต่อเนื่องจาก NIM ที่เพิ่มขึ้นตามการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติ ส่วนการตั้งสำรองหนี้ฯ คาดว่าจะปรับลงสู่ระดับปกติที่ระดับ 7-8 พันล้านบาทจาก 9,900 ใน 1Q23
- BDMS (ปิด 29.5 ซื้อ/เป้า 37 บาท) เป็นหุ้น Defensive เหมาะสำหรับพักเงินในภาวะที่ตลาดผันผวน แนวโน้มกำไรยังเป็นขาขึ้นคาดกำไรสุทธิปีนี้ที่ 1.4 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 14%yoy
บทวิเคราะห์วันนี้
- AMATA, ANAN, KEX, ROJNA, SIRI, Strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) สภาพัฒน์ฯ ประกาศ GDP 1Q23 ขยายตัวดีเกินคาดและคงเป้า GDP ปีนี้ตามเดิม: วานนี้ สภาพัฒน์ฯ ประกาศ GDP 1Q23 ขยายตัว 2.7% ดีกว่าที่ตลาดส่วนใหญ่คาดไว้ที่ 2.3%-2.4% และดีขึ้นจาก 4Q22 ที่ขยายตัว 1.4% ส่วนภาพรวมทั้งปี สภาพัฒน์ฯ คาดกรอบ GDP ในปีนี้ตามเดิมที่ 2.7%-3.7% โดยมีค่ากลางที่ 3.2%
(+) กำไร 1Q23 ของบริษัทจดทะเบียนไม่ได้แย่อย่างที่กังวล: ล่าสุดมีบริษัทจดทะเบียนประกาศงบ 1Q23 ออกมาแล้วทั้งหมด 833 บริษัทคิดเป็น 93% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดหรือคิดเป็น 95%ของ Market Cap รวม มีกำไรสุทธิทั้งหมด 2.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น73.7%qoq และ 9.4%yoy (เดิมกังวลหดตัว yoy)
(+/-) คืนนี้ติดตามการเจรจาแก้ปัญหาเพดานหนี้สหรัฐรอบที่ 2: ปธน. โจ ไบเดน และ ประธานสภาผู้แทนฯ จะนัดหารือกันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐอีกครั้งในวันนี้ โดยนางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลังสหรัฐเตือนให้สภาฯ ผ่านมติการเพิ่มเพดานหนี้โดยเร็วก่อนที่สหรัฐอาจจะผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 23
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) สภาพัฒน์ฯ ประกาศ GDP ไตรมาส 1/23 ขยายตัว 2.7% ดีกว่าที่ตลาดส่วนใหญ่คาดไว้ที่ 2.3%-2.4% และเป็นการขยายตัวดีขึ้นจากไตรมาส 4/22 ที่ ขยายตัว 1.4%
สหรัฐ
(-) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กเปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ดิ่งลงสู่ระดับ -31.8 ในเดือนพ.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ -3.75 หลังจากแตะระดับ +10.8 ในเดือนเม.ย.
ยุโรป
(-) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก แม้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บ่งชี้ว่าอาจจะยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เอเชีย
(+/-) จีน – ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ที่ระดับ 2.75% ตามเดิม นับเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าว ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9
