รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีฯ Sideways
Market wrap & Outlook
วานนี้ดัชนีดิ่งแรง นำลงโดยกลุ่มโรงไฟฟ้า GULF GPSC BGRIM EGCO ADVANC TRUE INTUCH ส่วนหุ้นพยายามพยุงตลาด ได้แก่ DELTA KBANK SCB KTB KTC BH และหุ้นบวกแรง NEX JAS KAMART D
วันนี้คาดดัชนีฯ Sideways เมื่อวานดัชนีฯไม่ได้ออกด้านข้าง (Sideways) อย่างที่เราคาด โดยดิ่งแรงเกินคาด และเราประเมินว่าการปรับขึ้นทดสอบแนวต้านระยะสัปดาห์ 1,580 จุด อาจเลื่อนออกไป จนกว่าจะเห็นการสร้างฐานของดัชนีฯได้ภายใน 1-2 วันนี้ ตามที่เราประเมินในรายงานกลยุทธ์ประจำสัปดาห์ ว่าช่วงต้นสัปดาห์นี้ ยังเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นไทยไม่ได้รีบบวกแรง เพราะเป็นช่วงรอดูงบการเงิน บจ. 1Q66 และจะเป็นตัวแปรหลักของการอ่านทิศทางตลาดหลังจากนี้
What to watch
MSCI Rebalance: MSCI Equity Indexs (หุ้นเข้า MAKRO หุ้นออก JMT TU), MSCI Small Cap. (หุ้นเข้า JMT TIDLOR SAPPE SISB TU, ไม่มีหุ้นออก) มีผลสิ้นเดือน
เลื่อนเจรจา เพดานหนี้สหรัฐฯจากเมื่อสุดสัปดาห์ มาเป็นสัปดาห์นี้
การประชุม กนง.ของไทยปลายเดือนนี้ ตลาดคาดขึ้นครั้งสุดท้ายอีก 0.25% (เราเชื่อว่า อาจสร้างความประหลาดใจเชิงงบวกให้กับตลาดด้วยการ คงดอกเบี้ย)
หุ้นแนะนำวันนี้
Wait and see
Tactical Port.
ล็อคกำไร SAWAD TTB
Global Investing Brief : Meta เตรียมเปิดตัว AI Sandbox ด้าน Ping An เผยรายได้ 4 เดือนแรกแกร่ง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อวานนี้ 3 ดัชนีหลักปิดบวก โดย S&P 500 +0.3% Nasdaq +0.7% และ DJIA +0.1% นำโดยหุ้น META +2.1% และ NVDA +2.2% ทั้งนี้ตลาดยังคงจับตามองการเจรจาเกี่ยวกับการขยายเพดานหนี้ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในวันนี้ หลังการเจรจาครั้งแรกยังไม่ได้ข้อสรุป จากจุดยืนที่ยังคงไม่ลงรอยกันของทั้ง 2 พรรค โดยหากการเจรจายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ เรามองว่าจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นต่อในสัปดาห์นี้
- Meta เตรียมเปิดตัว AI Sandbox ในเดือน ก.ค. 66 โดย AI มีเป้าหมายในการเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานฟังก์ชั่นโฆษณาของ Facebook ทั้งนี้ AI มีความสามารถที่หลากหลาย เช่น สามารถสร้างแบบของข้อความเดียวกันให้ไม่ซ้ำกัน รวมถึงสามารถช่วยตัดแต่งรูปภาพให้เหมาะกับเทมเพลตต่างๆ โดยเรามองเป็นปัจจัยหนุนยอดผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ใช้งานแบบใหม่ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ $272.12
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งพลิกกลับมาบวก 1.8% หลังจากที่ปรับลงติดต่อกัน 4 วัน นำโดย Tencent (700) +3.9% และ Meituan (3690) +3.4% ด้านจีนประกาศยอดขายอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย 4 เดือนแรกของปี โต 11.8%YoY เพิ่มขึ้นจาก 7.1%YoY ในเดือน มี.ค. ขณะที่ฮ่องกงจะประกาศตัวเลขการว่างงานเดือน เม.ย ในวันที่ 18 พ.ค. นี้ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงสู่ 3%YoY จาก 3.1%YoY ในเดือน มี.ค. อิงจาก Bloomberg cons.
- หุ้นประกัน Ping An (2318) +3.9% หลังเผยรายได้เบี้ยประกันรับ เดือน ม.ค. – เม.ย. 66 เพิ่มขึ้น 5.9%YoY สู่ RMB322.7bn โดยรายได้ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจประกันอสังหาริมทรัพย์ และ ประกันชีวิต โดยโต 5.8%YoY และ 6%YoY สู่ RMB100.5bn และ RMB208.2bn ตามลำดับ โดยเรามองว่ากำไรปีนี้จะมีแนวโน้มโตต่อ หนุนจากการเปิดเมืองและประสิทธิภาพของนายหน้าประกันที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากแผนการปฏิรูปนายหน้าประกัน ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ HKD71.24
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ ดัชนี VN ปิดลบ 0.1% กดดันโดย VCB -1.2% VNM -0.9% ด้านหุ้น HPG -1.1% หลังยังคงได้รับแรงกดดันจากภาคอสังหาฯ ที่ยังไม่ฟื้นตัว อย่างไรก็ดี เราแนะติดตามแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางเวียดนามในเร็วๆ นี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาสภาพคล่องในภาคอสังหาฯ โดยเรามองว่าภาคอุตสาหกรรมเหล็กจะมีแนวโน้มฟื้นตัวตามภาคอสังหาฯ เนื่องจากปริมาณการใช้งานเหล็กในประเทศกว่า 65% เป็นการใช้งานในภาคอสังหาฯ ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ VND22,161
- GAS -0.3% หลังได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันเตาและก๊าซ LPG ที่ลดลง 26%YoY และ 12%YoY ตามลำดับ ใน 1Q66 ส่งผลให้รายได้ 1Q66 ลดลง 20.5%YoY สู่ VND21,214bn อีกทั้งภาพรวมราคาน้ำมันและก๊าซมีแนวโน้มชะลอตัว หลังตัวเลข PMI ของจีนลดลงกว่า 4 เดือนติด โดยเดือน เม.ย. อยู่ที่ 49.2 สะท้อนภาคการบริโภคที่ยังคงไม่ฟื้นตัว อย่างไรก็ดี เรามองว่า GAS อาจยังมีปัจจัยหนุนกำไรจากการหันมาขายก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีอัตรากำไรสูงกว่า ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ VND109,150
หุ้นเด่นประจำวัน : Nio (9866.HK)
- Nio (9866) เผยตัวเลขจำนวนสถานนีเปลี่ยนแบตเตอรี่ในจีนเพิ่มขึ้น แตะ 1,400 สถานี โดยคาดกว่าจะเปิดเพิ่มอีกจำนวน 1,000 สถานีภายในปีนี้
- เรามองเป็นปัจจัยหนุนจำนวนผู้ใช้รถยนต์ของ Nio เนื่องจากจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นเมื่อต้องขับรถระยะไกล ซึ่งหากแบตหมด สามารถเปลี่ยนเป็นแบตใหม่ได้ที่สถานีทันที โดยรายได้ของ Nio มีแนวโน้มโต 4.5%YoY สู่HKD1,478bn ในปี 66 อิงจาก Bloomberg cons.
