ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 6 จุด (+0.37%) ปิดที่ระดับ 1,535 จุด จากแรงช้อนซื้อหุ้นกลุ่มธนาคาร พลังงาน และ ส่งออกอาหารของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน นำขึ้นโดย KTB PTT TTB และ CPF
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,525 – 1,545 จุด แม้จะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากคาดการณ์สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง ประกอบกับความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลของ 8 พรรคร่วม อย่างไรก็ตามการเจรจาเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐยังไม่มีความคืบหน้าซึ่งอาจทำให้สหรัฐผิดนัดชำระหนี้ในวันที่ 1 มิ.ย. นอกจากนี้ Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่องยังคงกดดันให้ดัชนีผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- BBL KTB TTB KBANK SCB แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต
- GFPT CPF TFG ตรวจพบไข้หวัดนกในบราซิลและเงินบาทอ่อนค่าลง
- BDMS BEM INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน
หุ้นแนะนำวันนี้
- ERW (ปิด 4.44 ซื้อ/เป้า 5.8 บาท) ทยอยสะสมคาดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านจุดต่ำสุดของปีมาแล้ว และจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวตั้งแต่เดือน มิ.ย. เป็นต้นไปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนจากการเพิ่ม Slot ให้กับสายการบินจีนจาก 150 เที่ยวบินเป็น 300-400 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เริ่ม 1 มิ.ย. เป็นต้นไป
- MTC (ปิด 39.75 ซื้อ/เป้า BB Consensus สูงสุด 49 บาท) ได้ประโยชน์หากภาครัฐปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และดักสะสมก่อนแบงก์ชาติประชุมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเราคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% จาก 1.75% เป็น 2% แต่คาดว่าการปรับขึ้นครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในปีนี้เป็น Sentiment บวกต่อกลุ่มไฟแนนซ์
บทวิเคราะห์วันนี้
NYT (ปิด 3.86 ซื้อ/เป้า 4.3), SAPPE (ปิด 76.25 ซื้อ/เป้า 94)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) การเจรจาเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐยังไม่ได้ข้อสรุปจับตาวันต่อวัน: วานนี้การเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้รอบใหม่ระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน และนายเควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนฯ ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ แต่คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะเร่งเจรจาแบบวันต่อวันเพื่อบรรลุข้อตกลงให้ได้ก่อนกำหนดเส้นตายในวันที่ 1 มิ.ย. นี้
(+) ท่องเที่ยวไทยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว: กองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (15-21 พ.ค.23) มีจำนวนทั้งหมด 4.34 แสนคน คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ 6.2 หมื่นคนต่อวันเพิ่มขึ้น 4.6%wow หนุนให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมตั้งแต่ต้นปี (YTD) เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 9.9 ล้านคน คิดเป็น 35.4% ของเป้าทั้งปีที่ 28 ล้านคน
(-) คืนนี้ติดตาม FED Minutes คณะกรรมส่วนใหญ่จะยังหนุนให้ขึ้นดอกเบี้ย: อย่างไรก็ตามเราไม่ได้กังวลกับประเด็นนี้เพราะหากดูจากมุมมองของประธานเฟดล่าสุดมีท่าทีกังวลต่อวิกฤติภาคธนาคารในสหรัฐมากขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อสหรัฐที่เริ่มลดลงน่าจะกดดันให้เจ้าหน้าที่เฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย.ตามที่เราและตลาดคาดกันไว้
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) โควิดยังน่าห่วง! สธ. เตือนยอดผู้ป่วย-เสียชีวิตเพิ่ม ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุยังไม่ได้วัคซีน
สหรัฐ
(+) สํานักงานพลังงานสากล (IEA) คาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ํามันจะสูงกว่าอุปทานราว 2 ล้านบาร์เรล/วันในช่วงครึ่งหลังของปีน้ี โดยอุปสงค์น้ํามันจากจีนครองสัดส่วนราว 60% ของความต้องการใช้น้ํามันในปีนี้ นอกจากน้ี นักลงทุนคาดว่าตลาดจะเผชิญภาวะน้ํามันตึงตัวจากการปรับลดกําลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส
ยุโรป
(-) ยูโรโซน – ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซน ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.3 ในเดือนพ.ค. จากระดับ 54.1 ในเดือนเม.ย.
เอเชีย
(+) จีน เปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น 5.6% ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตัว 10.9% ขณะที่ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น 18.4% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าอาจพุ่งขึ้น 21%
