รุกฆาตตลาดหุ้น – บล.ฟิลลิป: (ภาคเช้า) 31/05/66

อยู่ๆ ก็มีเรื่องราว ให้นอนไม่หลับ /  1,525-1,545

• คาดSET แกว่งตัว Sicleways: แรงกดดันหลักของตลาดในวันนี้มาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานที่คาดปรับตัวลงตามราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ร่วงลง 4.42% สู่ระดับ $69.46 ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประชุม OPEC+ ในวันที่ 4 มิ.ย หลังรัสเซียไม่สนับสนุนให้ปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่ม กอปรกับตลาดน้ำมันยังถูกกดดันความกังวลปัญหาเพดานหนี้สหรัฐฯ หลังจากปร สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เผยว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนในพรรครีพับลิกันกล่าวว่า พวกเขาจะโหวตคัดค้านร่างกฎหมายการขยายเพดานหนี้ ความกังวลดังกล่าวคาดเป็นแรงกดดันทางลบต่อ SET Index ในภาพรวมเช่นกัน จากการขายปิดความเสี่ยงของนักลงทุนก่อนที่จะมีการโหวตในคืนนี้ ขณะที่การส่งออกของไทยเดือนเม.ย.ที่หดตัวมากกว่าตลาดคาด แต่สินค้าบางรายการ เช่น อาหารและยานยนต์ยังคงขยายตัว มองจะเป็นแรงหนุนต่อหุ้นในกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ SET Index ยังพอมีแรงหนุนจากการส่งออกไปจีนที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้น โดยขยายตัว 23%y-y ในเดือนพ.ย.และวันนี้ติดตามการรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน หากยืนเหนือ 50 จะเป็น Sentiment ทางบวกต่อตลาดหุ้นในภูมิภาค นอกจากนี้ คาด SET Index จะมีแรงหนุนจากแรงเก็งกำไรหุ้นที่จะเข้าคำนวณ MSCI ขณะที่วันนี้ติดตามการประชุมกนง. ทางฝ่ายคาดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 2.00% และเป็น Terminal rate ของปีนี้ เพื่อไม่ให้ต้นทุนทางการเงินของผู้บริโภคและธุรกิจปรับตัวสูงขึ้นจนเกินไป และจะเป็นแรงหนุนต่อการจับจ่ายใช้สอยและกิจกรรมทางศก.ไทย อย่างไรก็ดี ติดตามการแถลงของกนง. เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของไทยอีกครั้ง
• กลยุทธ์ลงทุน: 1) เก็งหุ้นเข้าคำนวณดัชนี: MAKRO, MBK, SAPPE, SISB, SNNP, TLI, WHA 2) โควิด: BCH, BDMS, CHG, EKH 3) เก็งกนง.ขึ้นดอกเบี้ย: BBL, KTB, TISCO 4) การส่งออก: BTG, GFPT, HANA, SAT และ 5) ท่องเที่ยว: AAV, AOT, BA

• กองศก.การท่องเที่ยวและกีฬาเผยข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. มี นทท.ต่างชาติสะสมตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ทั้งสิ้น 10.4 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนทท.ต่างชาติแล้ว 4.3 แสนลบ.
• CAAT ไฟเขียวให้สายการบินจีนยื่น resume slot ได้ 100% เล็งเพิ่ม slot 262 เที่ยวต่อสัปดาห์ ช่วยหนุนเที่ยวบินจีน-ไทย เร่งตัวขึ้นทุกเดือน มองเป็นบวกต่อหุ้นท่องเที่ยว
• โตโยต้าเผยยอดการผลิตรถยนต์ทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.8% y-y แตะที่ระดับ 787,800 คัน ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์  หลังจากผลกระทบของโควิด และปัญหาขาดแคลนชิปเริ่มบรรเทาลง
• จีนปฏิเสธคำขอของสหรัฐฯ ที่ขอให้มีการพบปะกันระหว่างรมต. กลาโหมของทั้งสองประเทศภายในสัปดาห์นี้ ด้วยเหตุผลที่สหรัฐฯบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรกับนายพลระดับสูงของจีน

• ก.พาณิชย์เผยภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน เม.ย. การส่งออกมีมูลค่า 21,723 ล้านดอลลาร์ หดตัว 7.6% y-y ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 23,195 ล้านดอลลาร์ หดตัว 7.3% y-y ส่งผลให้เดือน เม.ย.ไทยขาดดุลการค้า 1,471 ล้านดอลลาร์
• นางสาวศิริกัญญา รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ยันต้องจัดเก็บภาษีหุ้น Capital gain tax ส่วนกองทุน LTF จะไม่นำกลับมาอีก
• นายเกดิบินาส ซิมกุส ปธ.ธนาคารกลางของลิทัวเนีย เผย ECB อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย.และก.ค. และระบุว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย.จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย
• จีนจะรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.ในวันนี้ ตลาดคาดที่ระดับ 51.4 จาก 49.2 ใน เม.ย.ตัวเลข ดังกล่าวที่ยืนเหนือ 50 จะเป็นการสะท้อนถึงการฟื้นตัวของกิจกรรทางศก.ของจีน

PICKS OF THE DAY

• เป้าหมาย 39.25 / 41.00 แนวรับ 37.00 / 37.50
• ขานรับเข้า MSCI, เก็งเข้า SET100: นอกจากการขานรับเข้าคำนวณดัชนี MSCI Small Cap ซึ่งจะใช้ราคาปิดของวันที่ 31 พ.ค. 66 คำนวณแล้ว ปัจจุบัน SISB ยังมีลุ้นสำหรับการเข้าคำนวณดัชนี SET100 รอบ 2H66 ซึ่งจะประกาศผลกลางเดือน มิ.ย. 66
• ผลประกอบการช่วงที่เหลือของปีคาดดีต่อ: หลัง 1Q66 ทาง SISB ยังคงสามารถทำสถิติกำไรสูงสุดใหม่ ทำให้ทางฝ่ายมองบวกต่อผลประกอบการช่วงที่เหลือของปีคาดยังดีต่อ โดยมี Catalyst จากจำนวนนักเรียนที่เตรียมสมัครเข้ามาเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนสาขาเดิม และสาขาใหม่ที่กำลังจะเปิดได้แก่ สาขานนทบุรี และสาขาระยอง ซึ่งมีแผนจะเปิดเดือน ส.ค. 66 รวมถึงการปรับเพิ่มขึ้นของค่าเล่าเรียนในทุกการขึ้นระดับชั้น

TISCO BUY

• เป้าหมาย 98.50 / 100.00 แนวรับ 95.00 / 96.00
• เดือนเม.ย. สินเชื่อเติบโตสูงที่สุด ในเดือนเม.ย.: เติบโตสูงถึง 3.1% m-m เป็นการเติบโตสูงที่สุดในกลุ่มธนาคาร และเป็นการเติบโตสูงที่สุดในกลุ่มต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน จากในเดือน มี.ค. TISCO ก็มีสินเชื่อเติบโตสูงที่สุดในกลุ่ม โดยเติบโตไปถึง 1.1% m-m
• สินเชื่อที่เติบโตช่วยเพิ่มผลตอบแทน: สินเชื่อที่เติบโตเป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ถึงแม้ว่าจะเป็นสินเชื่อที่ผลตอบแทนไม่สูงนัก แต่ก็สูงกว่าสินเชิ่อเช่าซื้อที่เป็นสินเชื่อหลักของ TISCO และสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เป็นสินเชื่อที่คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว น่าจะทำให้ผลตอบ แทนสินเชื่อของ TISCO เพิ่มสูงขึ้นได้ในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

- Advertisement -