สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในช่วงแคบ โดยกระทรวงพาณิชย์รายงาน CPI เดือนพ.ค.66 โต 0.53% ต่ำสุดในรอบ 21 เดือน จากตลาดคาด 1.5-1.7% Core CPI โต 1.55% และสรท.คาดส่งออกทั้งปีโต 0-1% แม้ช่วง 1H66 แนวโน้มหด ตัว 5-6% โดยแรงขายมีมากในหุ้นกลุ่มค้าปลีก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,528.54 จุด -2.66 จุด -0.17% มูลค่าการซื้อขาย 47,223 ลบ. ต่างชาติ -1,086.81 ลบ. TFEX -9,083 สัญญา ตราสารหนี้ -885.61 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 10.42 จุด +0.03% โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ และการประชุมนโยบายการเงินของเฟด ในสัปดาห์หน้า
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 75.9% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมวันที่ 13-14 มิ.ย. และให้น้ำหนักเพียง 24.1% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.25-5.50%
+ ธนาคารโลกออกรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้สู่ระดับ 2.1% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือนม.ค.ที่ระดับ 1.7% แต่ปรับลดตัวเลข คาดการณ์ปี 2567 สู่ระดับ 2.4% ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือน ม.ค.ที่ระดับ 2.7%
+ กระทรวงพาณิชย์เผยเงินเฟ้อเดือนพ.ค. 0.53%YoY ต่ำสุดรอบ 21 เดือน มาจากภาครัฐคุ้มค่าไฟ ราคาน้ำมันและอาหารลดลง เล็งปรับลดเป้าทั้งปีต่ำกว่า 2.2%
ปัจจัยลบ-
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 41 เซนต์ -0.6% ปิดที่ 71.74 ดอลลาร์/บาร์เรล นลท.กังวลว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน ซึ่งได้บดบังปัจจัยบวกจากการที่ซาอุดีอาระเบียประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันลงอีก 1 ล้านบาร์เรล/วัน
– UN เรียกร้องให้ยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน หลังจากมีการถล่มเขื่อน Kakhovka ในแคว้นเคอร์ซอนของยูเครน จนทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ และต้องมีการอพยพประชาชนหลายพันคน
– สรท. คาดส่งออก 2Q66 หดตัว 2-3% ก่อนฟื้นในช่วงครึ่งปีหลัง และคงคาดการณ์เป้าหมายการส่งออกรวมทั้งปี 2566 เติบโตระหว่าง 0-1% (ณ เดือนมิถุนายน 2566) โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญ ได้แก่ ความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ ขณะที่ปัจจัยใน ประเทศยังจับตาปมถือหุ้น ITV ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,520-1,535 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นปันผลดี : TISCO INTUCH, หุ้นเด่นเกาะ Megatrend : BE8 BBIK GABLE, หุ้นยั่งยืน : EA WAVE, หุ้นเติบโตใน EEC : AMATA WHA ORI, หุ้นพื้นฐานเด่น : PJW XO
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังขยายตัวได้ดี : GFPT TFG AH SAT
- หุ้นเข้า FTSE SET Index : Large Cap เข้า MAKRO TRUE ออก BEM DIF Mid Cap เข้า BEM BTG DIF ITC SAPPE SISB SNNP SCAP ออก CPNREIT RAM SINGER TRUE VIBHA XPG
หุ้นรายงานพิเศษ
BA (Bloomberg Consensus 17.30 บาท) เปิดเส้นทางบินใหม่ 3 เส้นทาง
- ในเดือนกรกฎาคม BA จะกลับไปเปิดให้บริการเส้นทางบินอีก 3 เส้นทาง ตามแผน คือ 1. สมุย-ฮ่องกง ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้โดยสารทั้งชาวจีนและยุโรป 2, สมุย-เฉิงตู และ 3, สมุย-ฉงชิ่ง โดยเส้นทางเฉิงตูและฉงชิ่ง ช่วงที่เปิดบริการก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิค-19 มี Load factor เฉลี่ย 80% คาดว่าการกลับมาเปิดบริการอีกครั้ง ในรอบนี้จะได้รับความนิยมเช่นเดิม โดยปัจจุบันผู้โดยสารชาวจีนมีสัดส่วนที่ 8-10% ของผู้โดยสารทั้งหมดของ BA
- บริษัทยังคงเป้ารายได้ปี 66 ที่ 15,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้ 12,742 ล้านบาท มีผู้โดยสาร 4.40 ล้านคน จากปี 65 มีผู้โดยสาร 2.70 ล้านคน ให้บริการเที่ยวบิน 48,000 เที่ยวบิน จากปี 65 อยู่ที่ 29,000 เที่ยวบิน มี Load factor เฉลี่ย 76% ใกล้เคียงปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 76.1096 และมีราคาตั๋วโดยสารเฉลี่ย 3,400 บาทต่อที่นั่ง
- เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบของบริษัท ที่ได้ประโยชน์จากการกลับมาของนักท่องเที่ยว ประกอบกับการเปิดเส้นทางใหม่ช่วง 2H66 จะช่วยหนุนการเติบโต ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66 ที่ 1,221 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 2,110 ล้านบาทในปี 65 เราจึงแนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) GUNKUL (Bloomberg consensus 5.85 บาท) เป้าชัด 8 พันล้านบาท ชี้ทุกธุรกิจยังเติบโตได้รับ LOI พลังงานหมุนเวียน คาดเงินสัญญาอีก 1-2 เดือน ซึ่งโรงไฟฟ้าต่อ ระบุไทยยังต้องการโรงไฟฟ้าเพิ่ม รับลงทุนอีวี ด้านธุรกิจกัญชง-กัญชาลงเงิน 600 ล้านบาท เดินหน้าต่อ คุมกัญชาส่งผลดี ลุยการแพทย์ เตรียมส่งออก CBD ไปสวิส ตุนงาน EPC 5 พันล้านบาท โรงไฟฟ้าปีนี้ลมดี (ที่มา ทันหุ้น)
(+) GLOBAL (Bloomberg consensus 20.00 บาท) มั่นใจรักษามาร์จิ้นระดับ 25% กางแผนขยายต่างแดน รุกเปิดสาขาใหม่ในกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา อินโดนีเซีย ต่อเนื่อง ยอมรับ SSSG ไตรมาส 2/2566 ยังติดลบ ได้รับผลกระทบราคาเหล็กปรับตัวลดลง เชื่อครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SUSCO (Bloomberg consensus 4.30 บาท) เผย บริษัท ซัสโก้ บียอนด์ จำกัด (SUSCO ถือหุ้น 100%) ร่วมกับบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR ลงนามในสัญญาร่วมทุนในนาม บริษัท เอเอส มาชาร์จ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี และศูนย์ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
(+) SISB (Bloomberg consensus 36.25 บาท) ลั่นปี 2566 ยอดนักเรียนทะลุเป้า 3.7 พันคน อานิสงส์ แบรนด์ติดตลาด หนุนผู้ปกครองแห่นำลูกสมัครเพียบ พร้อมยืนเป้าปี 2566 รายได้ทะยาน 30% จากปีก่อน รับปรับค่าเทอมเพิ่มปริมาณนักเรียนพุ่ง แถมดีเดย์เปิด 2 โรงเรียนใหม่รับทรัพย์ช่วงสิงหาคม 2566 นี้ ดันยอดนักเรียนในอนาคตสดใสยิ่งขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 7 มิ.ย. ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
- 8 มิ.ย. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 30 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 13 ก.ค. กกต.รับรองผลเลือกตั้งวันสุดท้าย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 7 มิ.ย. จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ค.
- สหรัฐ รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนเม.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 8 มิ.ย. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนเม.ย.
- 9 มิ.ย. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.
- 12 มิ.ย. สหรัฐ รายงานการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนพ.ค.
- 13 พ.ค. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จากสถาบัน ZEW
- สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนพ.ค.จากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ค.
- 22 มิ.ย. นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะแถลงเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐต่อคณะกรรมการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐ
